相关报道
| 发布日期：2008-4-3 10:58:00 |
≈≈金岭矿业000655≈≈(更新:08.04.03)
[2008-04-03](000655)金岭矿业:销量增加业绩增长
■中国证券报
事件:金岭矿业(000655)公告称,公司预计1-3月份净利润较上年同期增长200%-
250%.公司2007年一季度净利润为4168.89万元,每股收益为0.13元.
点评:公司2008年第一季度业绩同比大幅度提高,主要原因是销量增加和铁精粉
价格上涨.公司2007年四季度每股收益只有0.18元,相比3季度的0.23元有所下降.同
时四季度的营业收入也有所下降, 由3季度的2.28亿下降到了1.47亿,在四季度铁精
粉价格大幅上涨的背景下,合理的解释就是公司减少了四季度的销量.在铁精粉价格
继续上涨以及2008年所得税率降低的情况下,这种策略保证了公司利润最大化.因此
,2008年一季度销量将增加.再加上铁精粉价格上涨,预计每股收益达到0.44元.
[2008-03-26](000655)金岭矿业:定向增发购买资产获批
■证券时报
金岭矿业(000655)非公开发行股票购买资产方案近日获山东省国资委批复. 金
岭矿业今日公告显示,山东省国资委同意金岭矿业非公开发行不低于3000万股,不超
过5000万股股票,用于收购山东金岭铁矿的召口分矿,电厂和部分土地厂房等辅助性
资产,标的资产评估核准值为12.82亿元,其中召口分矿评估核准值为12.01亿元.
公告显示, 金岭铁矿以其拥有召口分矿40%的权益,电厂和部分土地厂房等辅助
性资产,评估核准值为5.62亿元,认购发行股票总数的50%,即不低于1500万股且不超
过2500万股,发行价格为金岭矿业董事会公告前20个交易日金岭矿业股票均价,即21
.64元/股, 该等资产价值超过认购金岭矿业非公开发行总量的50%部分,作为金岭矿
业对金岭铁矿负债或由金岭矿业使用募集现金进行购买.
其他特定投资者以现金方式认购50%增发股份,认购价格根据市场询价结果确定
且不低于21.64元/股, 募集资金由金岭矿业用于购买剩余召口分矿60%的权益,评估
核准值为7.20亿元.若募集资金不足收购相关资产,缺口部分由金岭矿业自筹资金弥
补,若有剩余则用于补充流动资金.
[2008-03-26](000655)金岭矿业:获准增发收购金岭铁矿
■上海证券报
金岭矿业今日公告称,山东省国资委同意公司非公开发行不低于3000万股,不超
过5000万股股票,用于收购山东金岭铁矿的召口分矿,电厂和部分土地厂房等辅助性
资产.
上述拟资产评估核准值为12.82亿元, 其中,召口分矿评估核准值为12.01亿元.
金岭铁矿以其拥有召口分矿40%的权益, 电厂和部分土地厂房等辅助性资产,评估核
准值为5.62亿元,认购发行股票总数的50%,发行价格为21.64元/股.其他特定投资者
以现金方式认购50%增发股份,认购价格根据市场询价结果确定且不低于21.64元/股
,所募集资金由金岭矿业用于购买剩余召口分矿60%的权益,评估核准值为7.20亿元.
[2008-03-24](000655)金岭矿业:关联方隐性,占用资金
■证券市场周刊
金岭矿业(000655)的业绩看起来很美:2007年实现营业收入7.18亿元,归属于母
公司股东的净利润2.16亿元, 分别比上年同期增长了141.29%和107.67%.不过,这一
切都是纸面富贵.2007年,金岭矿业经营活动产生的现金流量净额为-1513万元;而且
2007年金岭矿业的利润分配方案是不分配,不转增.
至于为什么盈利了却不分配,金岭矿业在年报中并没有任何解释,但现金流状况
不佳很有可能是一个重要原因.实际上, 其关联方淄博铁鹰钢铁有限公司,隐性占用
了金岭矿业的大量资金.
证监会副主席范福春曾多次表示,披露虚假信息,违规占用上市公司资金以及操
纵市场这三个问题, 是中国证券市场最迫切需要解决的问题.两会期间,又强调首先
要下大力气提高公司治理水平,"当前要特别警惕违规占用上市公司资金的现象故态
复萌,死灰复燃."然而,从金岭矿业的情况看来,此种情况远未绝迹.
奇高的应收票据
2007年末,金岭矿业应收票据余额为4.72亿元,无论是从哪个方面来衡量这个金
额都过于大了.
先从占总资产的比例来看,应收票据占比高达42.22%.而截止到3月12日,除金岭
矿业外已公布年报的上市公司中, 总计263家持有应收票据,但应收票据占总资产比
例最高的也不过22.34%.
再从应收票据额与收入的匹配来看.2007年,金岭矿业实现主营业务收入6.42亿
元,其他业务收入7654万元.金岭矿业的其他业务收入主要是用电销售和矿石加工及
运输,这两项业务的客户均为其大股东山东金岭铁矿.
从《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》披露的情况来
看,金岭铁矿没有经营性占用上市公司的资金,因此我们可以推定金岭矿业的其他业
务没有产生应收票据和应收账款,即使有,也可忽略不计.
以6.42亿元的主营业务收入对应4.72亿元的应收票据,加上508万元的应收账款
(原值),意味着金岭矿业全年收入的74.39%在年末都没有收回现金(未考虑税收因素
).从金岭矿业全年收入的分布情况来看, 并没有出现收入集中于四季度或者下半年
的情况,2007年下半年,金岭矿业的营业收入为3.75亿元,也就是说,如果上半年的货
款能够全部收回来,公司的应收票据也不该有这么多.
蹊跷的解释
在金岭矿业4.72亿元应收票据中, 来自关联方的有3.43亿元,占72.58%,其中金
岭铁矿2.75亿元,淄博铁鹰钢铁有限公司6750万元.金岭铁矿持有铁鹰钢铁100%的股
权.
对此,金岭矿业作了如下一番解释:"公司应收票据中,应收控股股东山东金岭铁
矿银行承兑汇票,系由于公司与客户结算大多通过票据结算,但目前在人民银行信贷
系统里的公司名称仍为公司2006年重组之前的名称'华光陶瓷', 相关不良贷款仍反
映在公司信息里, 公司无法进行票据贴现,为保证公司正常生产经营活动的开展,公
司将收到的银行承兑汇票背书给控股股东山东金岭铁矿向银行贴现, 贴现收回的资
金公司作增加货币资金,同时减少应收票据处理.到期末时有部分票据未办理贴现手
续,为避免关联方占用上市公司资金,金岭铁矿将未贴现的票据再背书后退回给本公
司, 因票据已背书,故公司未按原出票单位记账,而是将该退回的票据计入控股股东
金岭铁矿名下,从而形成应收控股股东票据余额."
如果事实确实如此,金岭铁矿称得上"活雷锋"了.不过,上述解释似乎有些蹊跷.
首先,人民银行信贷系统资料的更新似乎过于缓慢了.以金岭铁矿2007年25.32%的净
资产收益率和23.56%的资产负债率,它应该算得上当地银行最优质的客户,发生这样
的事不能说不是匪夷所思.
其次,金岭矿业是有银行借款的,主要是短期借款,年末为1.79亿元,而年初只有
1.36亿元.在这1.79亿元的短期借款中,有1.3亿元为2007年12月份所借.贷款中有1.
51亿元是担保借款,另外的2800万元是应收票据质押借款.以上种种情形说明银行是
信任金岭矿业及其手中的银行承兑汇票的.
再次,银行承兑汇票是一种将商业信用与银行信用结合起来的信用支付工具,是
银行对外信用担保的一种形式.从这个意义上来讲,不允许金岭铁矿将手中的银行承
兑汇票贴现,与其说是对金岭矿业的不信任,还不如说是对汇票承兑行以及出票企业
的不信任.那么, 是否可以推测该承兑行的信用得不到其他银行认可呢?如果确实是
这样,为什么身为公司客户的出票企业不寻求可靠的承兑银行?
最后,即使金岭矿业资金紧张需要将部分银行承兑汇票贴现,其金额也不应该大
到年底金岭铁矿将多达2.75亿元未贴现的票据退回的地步.2007年全年,金岭矿业经
营活动现金流出只有5.33亿元, 照这样估算,2.75亿元足够公司半年之用.贴息是需
要向银行支付利息的,如果没有燃眉之急,大可不必如此照顾银行的生意.
2007年,金岭矿业的利息支出为832万元,从下面简单的推算可以知道,即使这83
2万元利息支出全部由公司的短期借款产生,其贷款利率也不过5.95%.考虑到金岭矿
业年末还有162万元的长期借款, 以及人民币6个月至1年期短期贷款利率自2006年8
月19日起已经达到6.12%,而公司年报报表附注中披露的公司年末短期借款利率最低
为6.48%,最高为7.29%.
就算是表1中根据每季度末短期借款数推算全年平均借款金额可能有所高估,但
应该不影响得出这样的结论,即金岭矿业为票据贴现付出的利息很少,公司只将很少
的银行承兑汇票做了贴现. 金岭铁矿做雷锋还不至于做到连贴现利息都替金岭矿业
承担的地步吧!
矛盾的资金占用情况说明
金岭矿业对存在巨额应收关联方(金岭铁矿)票据的解释显然不能令人信服, 但
并不排除事实上公司确实曾把部分应收票据背书转让给金岭铁矿, 年底又转回的可
能.那么,它为什么要这样做呢?
这样做最大的受益者是某些应收票据真正的出票人, 2.75亿元应收票据本应该
计入他们名下,现在却被计入金岭铁矿名下.如果这些出票人中有金岭矿业的关联方
,显然其对金岭矿业资金占用的情况就被遮掩了.当然,这对金岭铁矿的影响也有限,
至少在2月26日随年报一起公布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明书》中,金岭铁矿根本没有出现.
在发布年报之前的1月4日, 金岭矿业公布了非公开发行A股股票的预案,与其一
起公布的还有2007年三季度末的资金占用情况.仔细对比,《证券市场周刊》发现其
中由同一家会计师事务所出具的两份报表中自相矛盾之处甚多(见表2及表3).
首先, 表3中认定金岭铁矿有占用上市公司资金的行为,而表2中没有;其次,表3
中铁鹰钢铁有通过往来款占用上市公司资金的行为, 表2中没有;最后,表3中没有铁
鹰钢铁以应收票据方式占用上市公司资金的行为,而表2中有.
两份资金占用情况说明公布日期仅仅相差一个多月,却出现如此大的差异,加上
奇高的应收票据以及蹊跷的说明, 不得不令人怀疑金岭矿业是否隐瞒了关联方占用
公司资金的情况.
隐瞒铁鹰钢铁占用上市公司资金情况
实际上, 无论是表2还是表3,铁鹰钢铁占用金岭矿业资金的金额都是最大的,也
最值得怀疑.2007年,金岭矿业向铁鹰钢铁销售铁精粉1.95亿元,占同类交易金额的3
4.30%,占主营业务收入的比例也高达30.32%.铁鹰钢铁是金岭矿业第一大客户,但是
按表2数据, 2007年年末,应收铁鹰钢铁票据余额只有6750万元,只占总数的14.30%,
这可能么?
实际上,难以想象铁鹰钢铁会比其他金岭矿业的非关联客户付款还要及时.近年
来,铁矿石行业的景气是有目共睹的.2007年末,金岭矿业预收款项为1208万元,比去
年同期增长3.76倍,然而在公司预收账款的主要单位中却没有铁鹰钢铁的名字,而排
名第五的潍坊钢铁集团预付款只有两万多元.
2007年9月30日,铁鹰钢铁总资产为9.07亿元,净资产却只有1.65亿元,资产负债
率高达81.77%,可以想象公司的资金有多么紧张.如果表3中的数据无误,那么在2007
年9月30日前,铁鹰钢铁还曾经以往来款的方式占用了金岭矿业8821万元的资金.
铁鹰钢铁2007年从金岭矿业处购买了1.95亿元的铁精粉,可是按照表2数据却向
金岭矿业开出了2.44亿元的银行承兑汇票, 这说明它很有可能在汇票到期后没有支
付现金,而是又开了一张新的汇票给金岭矿业.
从表2中铁鹰钢铁还曾经有2.21亿元应收账款(发生额)来看,双方的结算方式有
可能是:金岭矿业发货后,先记应收铁鹰钢铁账款,等收到汇票后转记应收票据,这样
铁鹰钢铁的付款期就比银行承兑汇票所允许的期限还要长.
如果金岭矿业4.72亿元的应收票据中真的只有6750万元为铁鹰钢铁所开, 则会
出现非常荒谬的结果,那意味着有4.05亿元应收票据来自非关联方客户,而我们知道
,金岭矿业向非关联方客户的销售金额为6.42亿元-1.95亿元=4.47亿元,其中6.42亿
元为公司主营业务收入,1.95亿元为向铁鹰钢铁销售数,也就是说公司向非关联方客
户销售收入的90%没有收回现金, 年末还在以应收票据的形式存在着.从会计报表附
注中的数据来看,应收非关联方承兑汇票的期限为6个月,因此,不可能出现上述现象
.
此时,若再回想一下金岭矿业和金岭铁矿间对应收票据的一番处理,不难断定其
目的是为了隐藏铁鹰钢铁占用上市公司资金的真实情况.2007年前3个季度, 铁鹰钢
铁实现营业收入11.84亿元, 净利润1.09亿元,净利润率只有9.22%,而净资产收益率
却高达66.07%.
同期,钢铁行业上市公司平均净利润率为4.63%,平均净资产收益率为10.64%.在
净利润率只高出平均水平近1倍的情况下, 铁鹰钢铁之所以能取得高出平均水平5倍
以上的净资产收益率,一个重要的原因是其净资产占总资产的比重极低,它的权益乘
数(总资产/净资产)为5.48倍,而平均水平为2.60倍.而在这里面,金岭矿业又为铁鹰
钢铁贡献了多少无息负债?
[2008-01-08](000655)金岭矿业:收购召口分矿增发两步走
■21世纪经济报道
金岭矿业(000655. SZ)母公司山东金岭铁矿履行了2006年资产置换及非公开发
行股份时的承诺, 准备将优质资产召口分矿通过增发方式注入上市公司.日前,增发
方案已经得到了金岭矿业董事会的批准.
金岭矿业证券事务代表杨瑞山告诉本报记者.注入召口分矿只是第一步,未来金
岭铁矿还将把其他类经营性资产全部注入上市公司,以求整体上市.
1月4日, 金岭矿业公布了此次<非公开发行A股股票预案>(下简称<预案>).杨瑞
山解释:"该<预案>仍需等待股东大会及证监会和相关部门的批准才能正式实施, 预
计在今年第二季度能完成相关增发和资产注入工作."
与一般定向增发不同,金岭矿业此次非公开增发3000万-5000万股将分两次进行
.据上述<预案>显示:第一次, 金岭铁矿以其持有的召口分矿40%的权益,电厂及少量
土地厂房等辅助性资产认购公司发行股份总数的50%, 发行价格为21.64元/股;第二
次,其他不超过9家特定投资者以不低于21.64 元/股的价格现金认购增发股份的50%
,用于收购剩余召口分矿60%的权益.
东方证券钢铁行业分析师杨宝峰在接受本报记者采访时表示:"这样的增发方案
需要耗费更长的时间, 在第二次增发中,需要通过询价和竞价,最终选择出价高的投
资者."杨瑞山指出,第二次增发募集现金不会超过7.21亿元,而整个非公开增发方案
募集资金(含资产认购)不会超过12.9亿元.
金岭矿业此次资产收购最受外界关注的是召口分矿一项, 杨宝峰指出:"召口分
矿的注入将能提升金岭矿业的赢利能力和保证可持续发展."
召口分矿可开采量1785万吨,以年开采量851万吨计算,可服务年限24.14年.
杨瑞山指出, "此次资产注入,将大大缓解公司所面临资源枯竭的风险."资料显
示,原金岭矿业主要矿产资源包括侯家庄矿区,铁山辛庄矿区,但两矿均为老矿区,铁
矿石经过多年的开采后储量已经非常有限,年可采总规模也仅有65万吨.据杨宝峰估
计, 完成注入后金岭矿业铁矿石可开采储量将增加4倍,年矿石产量和业绩将增加一
倍.
据了解,注资仅仅是金岭矿业整体上市的第一步.
资料显示, 金岭铁矿除持有金岭矿业51.83%的股权外,还拥有召口分矿,所从事
的业务与上市公司有相似之处.
杨瑞山指出:"此次交易完成后, 金岭铁矿矿山类经营性资产就已全部注入上市
公司,基本达到整体上市的目标."
不过,目前金岭铁矿还拥有另一块矿产资源权益:金鼎铁矿40%股权.此前曾有媒
体报道,金岭铁矿将会将这一资产与召口分矿在此次增发中一并注入上市公司,但记
者了解, 目前这一资产的注入还没有明确的时间表.不过根据金岭矿业相关资料,这
一动作将在2010年前完成.
[2008-01-08](000655)金岭矿业:非公开发行获有关部门核准
■证券时报
金岭矿业(000655)非公开发行A股收购资产的资产评估结果已获得山东省国资
委核准,召口分矿评估权益为12.01亿元,与公司披露数据一致.
[2008-01-04](000655)金岭矿业:启动整体上市
■第一财经日报
金岭矿业(000655.SZ)今天公布的定向增发方案显示, 预计增发3000万~5000万
股股份来收购大股东金岭铁矿的召口矿区资产,实现金岭铁矿的整体上市.
公告显示,金岭矿业本次定向增发将分两步进行.第一步由上市公司向大股东山
东金岭铁矿定向发行1500万~2500万股,这些股份将用来收购大股东所持有的召口分
矿40%股权一期电厂, 部分土地厂房等资产.第二步是将本次定向增发获批发行股份
数的另外50%向不到9名机构投资者发行,采用价格优先的方式发行.这两次发行的股
票定价也可能不一样,大股东以资产认购的股份发行价为21.64元/股.这一价格是定
价基准日前20个交易日股票均价. 第二步向机构投资者发行的价格目前可以确定的
是不低于21.64元/股,至于最终的发行价格则要根据竞价的结果来确定.
根据公告,大股东认购的股份在三年内不能转让,其他机构投资者认购的股份锁
定期为一年.预计向其他机构投资者募集的资金将不会超过7.2亿元.
[2008-01-04](000655)金岭矿业:公布定向增发补充方案
■每日经济新闻
金岭矿业(000655)资产重组计划再取进展,今日,公司公布了定向增发收购控股
股东山东金岭铁矿召口分矿的补充方案.
公司拟在获得中国证监会核准后, 分两次发行不低于3000万股且不超过5000万
股股份用于支付购买目标资产的对价.其中,公司第一次以向山东金岭铁矿发行此次
发行总量50%的方式支付召口分矿40%权益,电厂及土地厂房等辅助资产的对价,发行
价格为每股21.64元;第二次拟向不超过9名特定投资者发行此次发行总量的50%, 发
行价格不低于每股21.64元,募集现金不超过7.21亿元,用于支付购买召口分矿60%权
益的价款.
据介绍, 召口分矿属于矿石开采行业,主要为跌矿石开采,还有少量铜矿石及钴
矿石.2007年1-9月, 召口分矿等目标资产实现营业收入3.50亿元,净利润8330.91万
元;预计2008年实现营业收入4.31亿元,净利润1.33亿元.经审计,目标资产总资产账
面值为2.45亿元,净资产账面值为1.70亿元;经评估后,目标资产总资产为13.58亿元
,净资产为12.82亿元,增资值率为654.83%.
公司表示, 本次发行完成后,公司主营业务未发生变化,公司将直接拥有召口矿
石的开采权和销售权, 年矿石开采量将大幅增加,主营业务收入大为提高.同时金岭
铁矿电厂和相关土地厂房等辅助资产进入公司,降低了公司经营成本,公司盈利水平
将得到较大提升.发行后公司总资产增长23.64%,净资产增长22.26%,每股收益增长1
1.6%;营业收入增长50.80%,净利润增长48.34%.
市场人士指出, 经过资产重组后,公司主营业务从"陶瓷和造纸"转变成"铁矿石
采选",成为国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司.另外,集团公司山东金岭铁矿还拥
有40%权益的金鼎铁矿,具备更丰富的铁矿石储量,虽然目前没有整合计划,但这将为
公司未来的资产注入提供更多想象空间.
[2008-01-04](000655)金岭矿业:整体上市可期
■证券时报
就在2007年的最后一个工作日12月29日, 金岭矿业(000655)第五届董事会第十
一次会议审议通过了关于该公司非公开发行的相关预案.今日,公司公布了预案相关
内容.
据悉,非公开发行股票购买资产完成后,控股股东山东金岭铁矿所控制的优质矿
山类资产及部分辅助设施将全部进入上市公司, 基本达到控股股东矿山类资产整体
上市目标.然而,对于山东金岭铁矿拥有40%股权的金鼎矿业,旗下的王旺庄分矿目前
仍未有进入上市公司的具体计划.
金岭矿业在2006年7月末完成资产重组后, 将侯家庄矿区,铁山辛庄矿区和选矿
厂等经营性资产注入上市公司.但由于侯家庄矿区, 铁山辛庄矿区为老矿区,铁矿石
经过多年的开采后储量已经有限,使该公司面临着资源枯竭的风险,后续发展能力受
到制约.
早在之前的资产重组方案及股改方案中,控股股东山东金岭铁矿即承诺:将选择
适当的时机,以增发新股的方式收购由于壳容量的限制未能置入本公司的召口分矿,
完成收购后金岭矿业当年每股净利润较2007年每股净利润增长不低于25%.
据今日公布的非公开发行预案, 3000—5000万股将分两次发行:第一次,控股股
东山东金岭铁矿以其持有的召口分矿40%的权益,电厂及少量土地厂房等辅助性资产
认购公司发行股份总数的50%, 发行价格为21.64 元/股;第二次,其他特定投资者以
现金认购发行股份总数的50%,发行价格不低于21.64 元/股,用于收购剩余召口分矿
60%的权益.
据了解, 召口分矿拥有北金召矿床,北金召北矿床和东召口矿床三个矿床,召口
铁矿保有资源储量矿石量2770万吨, 可采储量1955万吨;年生产矿石量60万吨,矿山
服务年限为37年,即从2005年到2042年.
另外,金岭矿业有关人士表示:"金鼎铁矿40%的权益也将在适当的时候置入上市
公司,而山东省冶金公司所拥有的优质矿产资源,未来都将是公司重点考虑的标的."
[2007-10-18](000655)金岭矿业:全年业绩预增
■中国证券报
金岭矿业(000655)预计全年净利润较上年同期增长150%-200%, 概因8月开始公
司注入高效优质铁矿采选资产,盈利能力大幅提升.
[2007-10-09](000655)金岭矿业:公司发布前三季业绩预告
■证券时报
金岭矿业(000655)业绩较上年同期大幅上升,预计1-9月份净利润较上年同期增
长700%～750%,7-9月份净利润较上年同期增长100%～150%.上年同期业绩为,净利润
1839.99万元,每股收益0.07元.
[2007-09-11](000655)金岭矿业:拟进行定向增发
■证券时报
停牌一个多月后,金岭矿业(000655)今日发布公告称,拟向包括控股股东山东金
岭铁矿在内的特定投资者发行不超过5000万股股份, 其中山东金岭铁矿拟以资产认
购不超过2500万股,发行价格为21.64元/股,向其他特定投资者发行不超过2500万股
股份,发行价格为不低于21.64元/股.
根据方案, 山东金岭铁矿将以其召口分矿40%的权益,山东金岭铁矿电厂和部分
土地房产等资产作价认购不超过2500万股股票;拟向其他不超过9名特定投资者发行
不超过2500万股股票, 募集约5亿元现金,用于收购召口分矿60%权益.本次定向增发
涉及相关资产预估值约为8亿元.
据了解,本次增发购买的主要资产石召口分矿,该矿始建于1966年,1972年投产,
位于淄博市临淄区凤凰镇境内, 占地面积61200平方米,是金岭铁矿的主要生产单位
之一,全部资产由山东金岭铁矿投资,矿区主要由北金召矿床,北金召北矿床,东召口
矿床组成.截至2006年底,召口分矿保有资源储量2696.9万吨,评估可利用资源储量2
696.9万吨, 可采储量1776.5万吨,按照年生产矿石量75万吨,加工铁精粉约50 万吨
计算,矿山服务年限为23.69年,即从2007年1月至2030年8月.截至目前剩余服务年限
23 年,具备较强的持续经营能力.
此外, 山东金岭铁矿电厂位于金岭铁矿矿区内,主要设备有2*6MW抽汽式汽轮发
电机组,配备2*35t/h次高温次高压燃气锅炉,核定员工120 人.年发电量7200*104KW
H,蒸汽热力27*104GJ/年,全部为自用,主要供应山东金岭铁矿和金岭矿业,原料使用
淄博铁鹰钢铁有限公司高炉副产品高炉煤气.
金岭矿业表示,定向增发购买资产,在不增加上市公司当前现金流出负担的同时
购入召口分矿等盈利能力强的优质资产, 有利于增强金岭矿业的盈利能力和可持续
发展能力.而且,增发完成后,山东金岭铁矿下辖的矿山类资产基本实现了整体上市,
并且东山东金岭铁矿承诺, 经有关部门批准后,在2010 年前向金岭矿业注入所持金
鼎矿业的40%股权.因此, 本次定向发行将大幅度减少上市公司与控股股东及关联方
的关联交易,避免上市公司与控股股东及关联方之间的同业竞争.
[2007-09-11](000655)金岭矿业:收购大股东矿山资产
■中国证券报
因重大事项停牌一个多月后,金岭矿业(000655)今日发布董事会决议公告,公司
拟定向增发5000万股收购大股东山东金岭铁矿矿山及相关资产, 其中大股东以资产
作价认购2500万股,其他特定投资者以现金认购2500万股,预计募集资金5亿元.通过
定向增发,大股东不仅履行了股改,资产重组时的将继续向上市公司注入矿山等优质
资产的承诺,同时也有效解决了关联交易问题.
资产注入"三步曲"
定向增发公告显示,作为借壳而来的金岭矿业,大股东山东金岭铁矿为提高其盈
利能力和持续经营发展,早已安排好了"三步曲".
2006年, 凭借"资产重组+股改+定向增发"创新模式,金岭矿业进入资本市场,成
为唯一一家纯铁矿类上市公司.在成功重组原*ST华陶的债务的同时, 大股东金岭铁
矿对其实施了重大的资产置换, 原公司所有的资产和1.63亿元以外的负债全部置出
上市公司,将开采工艺最成熟,处于收获期的铁山辛庄矿区,侯山矿区,选矿厂等等同
价值的优质资产全部置入.侯家庄分矿探明地质储量674.01万吨,可采储量为521.92
万吨;铁山辛庄分矿保有资源储量188.3万吨,可采储量为129.21万吨,两矿年生产规
模分别为50万吨和15万吨,服务年限分别为11.61年和9.84年.首次铁矿山注入,使金
岭矿业2006年度不仅弥补了历史巨大亏损还实现了6866.23万元的净利润.
此次再定向增发收购召口铁矿等资产,则是山东金岭铁矿注入资产的第二步曲.
根据公告, 此次定向增发分两部分,一是山东金岭铁矿以所持有的召口分矿40%的权
益, 山东金岭铁矿电厂和部分土地房产等资产作价认购2500万股.二是,其他特定投
资者以现金认购2500万股,募集约5亿元现金.募集资金将全部用于收购召口分矿60%
的权益,若募集现金净额低于召口分矿60%权益的对价,不足部分由公司自筹;若有剩
余,则用于补充公司流动资金.
向山东金岭铁矿发行价格为公司此次董事会决议公告日前二十个交易日金岭矿
业股票均价,即每股21.64元.向特定投资者的发行价将不低于每股21.64元.
发行完成后,召口分矿将完整地进入上市公司.山东金岭铁矿下辖的矿山类资产
基本实现了整体上市.同时,山东金岭铁矿还为矿山资产的继续注入准备了第三步曲
,其承诺经有关部门批准后,在2010年前向金岭矿业注入其所持金鼎矿业40%的股权,
该矿探明资源储量为5300万吨.
业绩将大幅提升
通过定向增发购买资产, 金岭矿业在不增加上市公司当前现金流出负担的同时
购入召口分矿等盈利能力强的优质资产, 这将大大增强金岭矿业的盈利能力和可持
续发展能力.
此次注入资产预估值7.84亿元, 其中召口铁矿价值6.75亿元,占比最大.召口铁
矿始建于1966年, 1972年投产,是金岭铁矿的主要生产单位之一,全部资产由山东金
岭铁矿投资.
截至2006年底,召口铁矿保有资源储量为2,696.9万吨,可采储量为1,776.5万吨
,该矿铁矿石原矿品位51.88%.按照年生产矿石量75万吨,加工铁精粉约50万吨计算,
矿山服务年限为23.69年, 即从2007年1月-2030年8月.截至目前剩余服务年限23年,
具备较强的持续经营能力.
就盈利情况,公司也做了未经审计的估算.假定定向增发经中国证监会批准后于
2007年12月底实施完成,预计正常经营情况下,公司2008年主营业务收入可达89,665
万元, 同比增长约95.57%;净利润可达26,000万元,同比增长约45%;公司每股收益可
达0.70元,同比增长25%以上.公司净资产可达3.86元,每股净资产同比增长约95.94%
金岭矿业表示, 通过购买召口分矿,金岭铁矿电厂及少量土地厂房等优质资产,
公司资产规模和业务规模将迅速提高,持续经营能力明显增强,同时还减少了关联交
易, 提高了公司的独立性.今后公司将有能力在现有铁矿资源开发和经营的基础上,
不断加大收购和探测矿产资源的力度,做大做强铁矿石采选业务.
[2007-09-10](000655)金岭矿业:重大事项初步达成一致
■证券时报
金岭矿业(000655)今日披露,公司重大事项已与有关各方初步达成一致意见,有
些具体细节问题正在讨论,各方意见一旦达成一致,公司将立即召开董事会讨论相关
事项.并按深圳证券交易所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌.此前, 公司
股票因重大事项有待进一步确认,于2007年7月27日停牌.
[2007-09-03](000655)金岭矿业:重大事项初步达成一致
■证券时报
金岭矿业(000655)披露,公司重大事项已与有关各方初步达成一致意见,公司将
尽快召开董事会讨论,确定相关事项.待相关事项确定并按深交所《股票上市规则》
规定披露有关情况后复牌.据了解,因该项重大事项,公司股票已于2007年7月27日起
停牌至今,市场普遍猜测上述重大事项可能是公司控股股东整体上市事宜.
[2007-08-30](000655)金岭矿业:S*ST华塑未与金岭矿业接洽
■中国证券报
针对"金岭矿业(000655)将重组S*ST华塑(000509)"的传闻, S*ST华塑今日发布
澄清公告, 称该传闻情况不属实,公司并不知情,公司未与金岭矿业进行过接洽或意
向性商谈.公司不存在应披露而未披露的重大信息, 公司基本面没有发生重大变化.
经函询公司控股股东山东同人实业有限公司, 山东同人实业有限公司对该传闻并不
知情,也未与所谓重组方进行过任何接触和商谈.
[2007-08-06](000655)金岭矿业:法人股东偿还股改对价
■证券时报
金岭矿业(000655)公告,日前该公司19家法人股股东按照股改以每10股支付3股
偿还金岭矿业控股股东山东金岭铁矿股改时垫付的对价, 山东金岭铁矿日前也同意
该19家法人股股东所持股份在法定锁定期满后上市流通.
据公告,这19家法人股东偿还对价后,合计还持有金岭矿业3790.29万股股份;这
部分股份将于今年9月20日解除限售.同时,控股股东山东金岭铁矿持股数由15142.0
3万股变为16379.75万股,持股比例由47.13%变为50.99%.(
[2007-08-03](000655)金岭矿业:资产置换提升盈利能力
■证券日报
金岭矿业日前公布的2007年半年度报告显示, 公司在资产置换后盈利能力大幅
提升.报告期内,公司实现营业收入34,261.19万元,同比增长586.09%;实现营业利润
12, 566.79万元,比上年同期增加17,402.34万元;实现净利润8,406.30万元,比上年
同期增加13,281.78万元;实现每股收益0.26元,较去年增加0.45元.
根据金岭矿业半年报, 其本期业绩大幅度增加的主要原因是:在报告期内,公司
实施了重大资产重组,公司全部资产及1.63亿元以外的负债全部置出上市公司,山东
金岭铁矿以铁山辛庄矿区, 侯庄矿区,选矿厂等同等价值的优质资产注入上市公司,
资产交割于2006年7月31日完成.资产交割完成后,公司的盈利能力得到了大幅提升.
据了解, 经过资产重组,金岭矿业的主营业务从"陶瓷和造纸"转变成"铁矿石采
选",目前公司的主要经营资产是两个铁矿,一个选矿厂和一个配套机械厂.其中两个
铁矿可开采储量是650万吨左右, 年产原矿石65万吨左右(实际产能在80～85万吨左
右);选矿厂矿石入磨能力90万吨(实际年处理矿石产能为110万吨左右).公司现成为
国内唯一的纯铁矿石资源型上市公司.
此外, 公开信息显示,山东金岭铁矿在资产重组,股改时还承诺2008年将前期资
产重组尚未注入的"召口铁矿"注入到上市公司.根据地质品味和其他指标来看,该铁
矿的资产质量与目前上市公司的铁矿资产质量相近,属于富矿.其铁矿资产储量达到
1954万吨, 是目前上市公司铁矿资产储量的3倍;其原矿产量为70万吨(产能60万吨/
年)与目前资产产量相近.
据业内人士分析, 国内铁精粉价格未来2年将维持在目前的高位,而金岭矿业不
仅拥有独特的铁矿石资源,并且其规模将随着未来召口铁矿的注入大大扩大,因此未
来公司将会有更大的利润增长空间.
[2007-07-27](000655)金岭矿业:重大事项停牌
■证券时报
金岭矿业(000655)今日披露,公司及有关各方现正商讨有关重大事项,因该事项
有待进一步确认,公司股票将于今日起停牌,直至相关事项确定并披露后复牌.
广州浪奇(000523)今日披露,因有重大事项公布,可能影响股价,根据有关规定,
自今日起公司股票临时停牌,直至公司披露相关公告后复牌.
[2007-07-27](000655)金岭矿业:今起停牌静侯重大事项
■证券日报
金岭矿业(000655)今日公告,金岭矿业及有关各方现正商讨有关重大事项,因该
事项有待进一步确认,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定并按
深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌.
[2007-07-27](000655)金岭矿业:三公司将有重大事项披露
■上海证券报
由于有重要事项未公告,按照《上海证券交易所股票上市规则》和相关要求,长
江精工自7月27日起停牌.公司表示, 将尽快召开董事会对重大事项进行审议,披露,
并申请复牌.本次停牌最迟不超过2007年8月4日.
金岭矿业今日公告称,金岭矿业及有关各方正商讨有关重大事项,因该事项有待
进一步确认,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定披露有关情况
后复牌.
广州浪奇也公告称, 因重大事项公布,根据有关规定,向深圳证券交易所申请自
7月27日起公司股票临时停牌,直至公司披露相关公告后复牌.
[2007-07-27](000655)金岭矿业:四公司因重大事项停牌
■中国证券报
广州浪奇(000523)今日公告, 公司因有重大事项公布,可能影响股价.根据有关
规定,向深交所申请自今日起公司股票临时停牌.
金岭矿业(000655)也公告,公司及有关各方现正商讨有关重大事项,因该事项有
待进一步确认,公司股票将于今日起停牌.
长江精工(600496)今天公告,因重要事项未公告,按照相关要求,公司股票自7月
27日起停牌.公司将尽快召开董事会对重大事项进行审议和披露, 并申请复牌.本次
停牌最迟不超过2007年8月4日.
SST新智(600503)今天公告,公司目前正在讨论重大事项的方案有待进一步论证
,存在重大不确定性,公司股票于2007年7月27日起停牌,待相关事项确定后复牌并披
露相关结果.
[2007-07-02](000655)金岭矿业:整体上市工作进展顺利,有望在年内上市
■证券日报
作为国内唯一的优质纯铁矿资源公司, 金岭矿业整体上市工作一直备受投资者
关注.近日,记者在股东大会上获悉,金岭矿业整体上市工作进展顺利,目前正在进行
相关资产的评估工作,有望在年内实现整体上市.
2007年,公司把加快整体上市进程作为年度经营计划的一个重点.公司在2006年
实现重大资产重组以后, 解决了公司资产盈利能力差,业绩亏损的问题,同时也带来
了与控股股东之间存在关联交易和同行竞争的问题.为了解决此问题, 在重组时,控
股股东就承诺尽快实现整体上市.据悉,除了将召口铁矿纳入上市公司,公司参股40%
的金鼎铁矿股权也将一并注入,实现真正的整体上市.
[2007-02-16](000655)*ST金岭:金岭矿业力争年内实现整体上市
■中国证券报
凭"重组+股改+定向增发"三合一方案成功脱胎换骨而来的金岭矿业(000655,原
*ST华陶(10.85,0.15,1.40%))日前正式启动了整体上市,今年年内有望完成.整体上
市完成后, 金岭矿业可开采储量将达到4500多万吨,成为两市成长性优良的,唯一的
纯铁矿石资源股.
金岭矿业日前公布的2006年年报显示, 公司在成功重组原*ST华陶的债务,实现
资产置换,弥补历史亏损之后,2006年公司净利润仍然达到了6866.23万元,每股盈利
0.21元.而重组前的*ST华陶2004年,2005年连续亏损,其中2005年亏损8989.55万元,
每股收益亏损0.35元.2006年金岭矿业实现主营业务收入26662.88万元,比上年同期
增加16885.50万元;实现主营业务利润13422.70万元,比上年同期增加10634.07万元
;实现利润总额2912.79万元,比上年同期增加17316.69万元.
随后,金岭矿业正式告别陶瓷时代进入了铁矿石时代.实际上,金岭矿业对原*ST
华陶实施重大资产重组之后, 公司全部资产及1.63亿元以外的负债全部置出上市公
司, 山东金岭铁矿以铁山辛庄矿区,侯庄矿区,选矿厂等同等价值的优质资产注入上
市公司.2006年7月31日,以上的资产重组方案实施完毕,金岭矿业主营业务从陶瓷和
造纸转向以铁精粉,铜金属,钴金属的生产销售为主业.
据透露,此次金岭矿业正在进行的整体上市不仅提前于当初的股改承诺,而且计
划将公司参股40%的金鼎铁矿股权一并注入, 实现真正的整体上市.公司先期注入上
市公司的两个矿区,可采储量合计651.13万吨,而此次正在酝酿注入的召口铁矿拥有
北金召矿床,北金召北矿床和东召口矿床三个矿床.截至2005年9月,召口铁矿探明地
质储量为2770.18万吨, 可采储量为1954.82万吨,铁平均品位为51.85%,矿山服务年
限为37年, 年产铁矿石70万吨,铁精粉45万吨.公司参股40%股权的金鼎铁矿,其探明
资源储量为5300万吨,铁平均品位为51.56%,回采率为82%.这意味着整体上市完成后
,金岭矿业的储量将在原有基础上增加六七倍,由于公司所全资或参股拥有的铁矿大
部分属于富矿,金属铁成分达到66%以上,铁精粉产品含铁量超过进口铁矿石,这为公
司的持续发展增加了极大的信心和后劲. |
|
