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| 发布日期：2008-3-26 11:15:00 |
≈≈江西水泥000789≈≈(更新:08.03.26)
[2008-03-26](000789)江西水泥:收购整合稳步推进
■中国证券报
事件:江西水泥(000789)公告称, 其控股子公司南方万年青向外购买兴国水泥,
东方红水泥,旋窑水泥各80%股权,万年丰水泥70%股权,瑞金万年青20.33%的股权,合
计交易金额为22,132万元,合计权益产能大约为150万吨.
点评:2008年公司业绩提升主要通过收购产能来实现,预计公司在二季度之前将
有约600万吨的收购产能并表.此次资产购买仅为计划收购的一部分, 也说明公司的
收购整合正在如期进行当中.
公司收购前拥有的已投产产能为600万吨,约1000万吨在建新产能主要在2008年
年底投产,将构成2009年业绩快速增长的基础.公司水泥总产能(含已经收购和在建)
目前已经达到1670万吨,权益产能约1000万吨.
江西水泥所在区域水泥市场容量较大,整个江西省水泥需求量为5000万吨以上.
江西省政府将依托公司来加速当地水泥行业整合, 中国建材的入驻更带来了充足的
整合资金.随着公司为实现产能目标的区域整合,未来三年随着产能扩张公司业绩将
出现爆发性增长.
[2008-03-25](000789)江西水泥:再获瑞金万年青两成股权
■中国证券报
江西水泥(000789)公告, 公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司拟收购
赣州市华瑞建材有限公司持有的江西瑞金万年青水泥有限公司20. 33%股权.收购价
为人民币7,686.00万元.
截至本次收购, 公司在连续12个月内购买与出售资产的交易金额为31397.05万
元(包括玉山万年青20%股权出售价9264.92万元,寻乌及国兴三家子公司收购价为14
446.13万元),占公司分次进行的系列资产购买和出售行为首次发生时的最近一个会
计年度(2006 年)净资产的54.81%,触发了中国证监会规定的重大资产重组事项标准
,此项议案需报中国证监会审核,在获得其审核无异议后尚需提交公司股东大会审议
公告称, 通过本次重大资产购买与出售,公司得以扩大主营业务产能规模,提升
持续盈利能力,巩固区域行业龙头地位.
江西南方万年青有限公司为江西水泥和中国建材股份有限公司共同合作成立,
公司此前公告,拟由南方万年青收购公司持有的瑞金万年青66.67%股权,收购价2943
4万元.
[2008-03-25](000789)江西水泥:举重组大旗,斥2亿拿下五项目
■上海证券报
江西水泥今日公告重大资产购买事项:公司控股子公司南方万年青公司收购江
西国兴集团有限公司持有的下属三家全资子公司兴国水泥,于都旋窑水泥,东方红水
泥80%的股权;收购彭生仁先生持有的万年丰旋窑水泥有限公司70%的股权;收购赣州
市华瑞建材有限公司持有的瑞金万年青20.33%的股权.
上述前四个协议约定的交易金额合计为14446. 13万元;收购瑞金万年青涉及的
交易金额为7686万元,交易总金额超过2.21亿元.
江西水泥还公告,向南方水泥有限公司出售玉山万年青20%股权,交易金额为926
4.92万元.
2006年, 国家发改委下发了《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企
业(集团)名单的通知》,确定60家国家重点支持的大型水泥企业(集团),其中海螺集
团等12家为全国性重点企业,江西水泥等48家为区域性重点企业.对列入重点支持的
大型水泥企业开展项目投资,重组兼并,有关方面将在项目核准,土地审批,信贷投放
等方面予以优先支持.
在上述背景下, 江西水泥抓住时机重组.2007年下半年开始,江西水泥实质性启
动了以调整和整合江西水泥市场的步伐,本次交易是公司战略的重要步骤.江西水泥
在此次公告中称, 并购前,江西水泥目前市场主要在江西东北部,北部和中部拥有一
定市场占有率.并购后, 通过收购整合江西省内多家水泥企业,江西水泥生产基地布
局和产品将覆盖整个江西省,江西市场的份额也将有大幅度提高.不仅可以使得江西
水泥的水泥产能规模和销售收入大幅度提高, 而且将完善江西水泥的生产基地布局
和扩大销售半径, 进而规避无序竞争,提升市场占有率,增强企业在区域市场的定价
话语权.
有关人士认为,由于水泥是较为典型的规模效益性产业,同时又是资源依赖和区
域分割型产业, 市场竞争的结果势必导致水泥这一集中度较低的行业的并购重组冲
动日益加剧,而预计在未来几年内,水泥龙头企业并购和重组事项将越来越频繁.
[2008-03-17](000789)江西水泥:为子公司担保4.6亿
■中国证券报
江西水泥(000789)公告,公司为控股子公司江西南方万年青水泥有限公司4.4亿
元贷款提供担保.截至目前, 公司累计为控股子公司担保总额是46652.01万元,占公
司最近一期经审计的净资产的81.44%.
公司董事会同意为公司合并报表范围内的子公司南方万年青以下贷款提供信用
担保:因南方万年青万年6#窑项目资金的需要,需向中国建设银行万年县支行申请人
民币2.8亿元贷款,贷款期限六年,贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率;因
南方万年青生产流动资金需要, 需向中信银行南昌分行申请人民币8千万元贷款,贷
款期限一年,贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率;因南方万年青生产流动
资金需要,需向招商银行南昌分行申请人民币8千万元贷款,贷款期限一年,贷款利率
执行中国人民银行同期贷款基准利率.
[2008-02-04](000789)江西水泥:加速进行产业整合
■中国证券报
事件:江西水泥(000789)公告称,公司控股子公司南方万年青水泥公司收购四家
小水泥公司.
点评:江西水泥与中国建材合资组建南方万年青水泥公司,将以此为平台整合江
西水泥产业,整合过程将得到江西省国资委的大力支持,合资公司将通过新建和收购
的方式在2009年做到3000万—4000万吨的产能,约占江西省总产能的50%—60%,此次
收购完成表明公司对区域产业的整合已经在加速运行.
由于合计将有1000万吨的新产能投产,加上将要收购的产能,预计公司2008年将
有1100万—1200万吨的权益产能,有望实现每股收益0.45元.
[2008-02-01](000789)江西水泥:收购四企业
■第一财经日报
江西水泥(000789.SZ) 今日公告称, 公司董事会同意控股子公司收购寻乌县万
年丰旋窑水泥有限公司等四家公司股权.
公告称, 公司子公司江西南方万年青水泥有限公司将收购寻乌县万年丰旋窑水
泥有限公司70%股权和江西国兴实业集团有限公司下属三家全资子公司各80%股权.
江西水泥昨日收于10.60元,涨1.34%.
[2008-02-01](000789)江西水泥:准备斥资收购水泥资产
■证券时报
江西水泥(000789)今日披露了总额达1.51亿元的收购和生产线建设等事宜.
江西水泥控股子公司江西南方万年青水泥有限公司拟收购寻乌县万年丰旋窑水
泥有限公司70%的股权(并将按比例增资),以及江西国兴实业集团下属三家全资子公
司各80%的股权,总收购价格为1.51亿元.
[2008-02-01](000789)江西水泥:收购四水泥公司
■中国证券报
江西水泥(000789)今日公告称, 公司合并报表的子公司江西南方万年青水泥有
限公司拟收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70%股权并按比例增资,以及收购江西
国兴实业集团有限公司下属三家全资子公司各80%股权.
公告显示,此次收购共涉及资金15146.13万元,包括对寻乌县万年丰旋窑水泥有
限公司增资的700万元,最终根据双方资产交接盘点盈亏进行调整.
万年丰旋窑水泥公司为新设立公司,尚未开展业务.该公司目前正在进行60万吨
水泥粉磨站的建设,同时,兴建60万吨旋窑水泥粉磨生产线技术改造项目已经赣州市
经济贸易委员会备案同意,且环境影响报告已经通过寻乌县环境保护局行政审批.
此外, 江西国兴实业集团有限公司拟将其下属三家全资子公司即江西国兴集团
东方红水泥有限公司,江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司,江西国兴集团兴
国水泥有限责任公司各80%的股权转让给南方万年青水泥.
[2008-01-30](000789)江西水泥:“冰雪经济”寒冷中有些许暖意
■证券时报
连日来,我国出现的大范围低温,雨雪天气对相关地区的部分行业及上市公司形
成较大的负面影响.但在大部分行业受到影响的同时, 或有少数行业受益于"冰雪经
济".
电解铝,水泥行业受影响严重
由于煤电短缺及持续冻雨影响, 1月24日,贵州宣布全省进入大面积二级停电事
件应急状态.据了解,贵州省内电解铝产能为80万吨,贵州铝厂,遵义铝厂产能分别为
42万吨,13万吨,贵州省内部分中小电解铝厂如六盘水双盘,息烽铝厂等也已经停产,
目前贵州全省电解铝停产产能接近70万吨,超过其总产能的85%.
供电不足是导致电解铝停产的主要原因.西南地区水电比重较大,但目前处于枯
水季节, 水电供应本身就不足;再加上近期全国大部分地区出现灾害天气,产煤大省
山西连降暴雪, 贵州地区持续冻雨,煤炭运输异常困难.冻雨造成输变电线路故障等
因素也加剧贵州缺电情势.
申银万国分析师任云鹤认为,在天气状况没有好转的情况下,西南地区电解铝停
产范围可能继续扩大,贵州80万吨电解铝可能全部停产,云南等西南其他省市的电解
铝产能可能也将受到影响,预计最终涉及停产产能将超过百万吨.而贵州缺电状况短
期难以立刻解决, 可能造成3个月的停产损失.以100万吨停产产能估算,将减少全年
电解铝供给25万吨.但由于去年全国电解铝产能增加较多,这次停产将有助于铝价摆
脱低迷.
中金公司分析师丁申伟表示,贵州,安徽,湖南,湖北的电解铝总产能为170万吨,
如果恶劣天气持续,那么其他地区也会出现拉闸限电的可能,将造成更多的电解铝厂
停产.中国电解铝一季度产量将可能首次出现季度环比下降, 2月极有可能出现电解
铝产量环比下降,但电解铝的供应缺口将促使其价格继续上涨.
水泥行业受到恶劣天气的影响也较大, 大规模的雨雪天气造成建筑工地无法施
工,大量建筑项目停产,民工也停工回家,这直接导致水泥需求量的减少.华新水泥(6
00801)证券办一位工作人员表示,持续雨雪天气确实对公司水泥销售产生直接影响.
水泥生产同样面临供电紧张,江西水泥(000789)董秘方真表示,目前处于限电生
产, 对公司粉磨站生产有一定影响,但影响并不大,公司1月生产安排紧凑,比同期略
有增长.海螺水泥(600585)下属中国水泥厂两条熟料生产线也已停产,另外粉磨站生
产也受到限电影响.
少数行业或受益"冰雪经济"
据中金公司分析员陈昊飞等观察, 目前看来除贵州和湖南外的多数地区电信服
务正在迅速恢复.陈昊飞预计, 大雪对电信服务业的负面影响较小且短暂.春节期间
许多人不能回家,因此语音流量加大(尤其是国内长途通话),可能会弥补雨雪天气造
成的影响.其中,劳务输入省份业务可能获益,劳务输出省份业务恐受损.在劳务输入
省份如广东和上海地区占主导地位的运营商可能获益;在劳务输出省份如四川,安徽
,湖南以及湖北相对强的运营商相对受损.
大雪封路, 直接导致能源,电力和运输形势非常严峻,很多企业遇到了生产原料
得不到及时补充,生产不能正常进行,产品无法正常销售的局面.但另一方面,由于运
输紧张导致的价格上涨,部分公司反因之获利.如英力特的产品PVC近期价格上扬.本
月15号至目前, 长三角地区电石法PVC售价每吨上涨200元.国金证券刘波分析,其主
要原因是华中,华东,华南的雨雪天气影响了偏远PVC生产企业向内陆的运输,供应偏
紧导致价格上扬.
国泰君安分析师秦军也表示,冬季频繁降水对农业生产总体而言是利大于弊的.
冬季是我国农业生产的淡季, 持续降水会增加土壤水分,对来年开春后的作物播种,
生长很有利;不过, 冰冻天气对南方的在地作物,特别是油菜,可能会造成冻害影响;
长时间的寡照天气对大棚农业有很大影响,采暖条件差的大棚蔬菜会受影响.
[2007-12-24](000789)江西水泥:与南方水泥协议股权转让
■证券时报
日前, 江西水泥(000789)与南方水泥有限公司签署了股权转让协议.根据协议,
江西水泥拟将持有的江西玉山万年青水泥有限公司20%股权以9264.92万元注入到南
方水泥有限公司.
[2007-12-24](000789)江西水泥:16亿元建新生产线
■中国证券报
江西水泥(000789)公告, 公司决定通过合并报表的子公司江西南方万年青水泥
有限公司新建以下项目:在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料水泥生产线及
配套9MW的纯低温余热发电系统项目;在上高县徐家渡镇建设一条4500T/D熟料生产
线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目.两项目总投资约16亿元人民币.
通过子公司新建两项目
公告称, 根据公司与中国建材股份有限公司合作战略计划,拟通过新建,联合重
组等方式发展成为江西水泥行业的核心企业, 在江西境内的水泥产能达到3000万吨
左右, 市场份额占到50%以上.为此公司拟决定通过合并报表的子公司江西南方万年
青水泥有限公司新建两项目.
江西南方万年青水泥有限公司拟在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料
水泥生产线及每条配套的9MW纯低温余热发电系统项目,该建设项目设计能力为每条
线可年产水泥100万吨和商品熟料77.5万吨.总投资110,685.09万元,静态投资104,6
85.09万元,流动资金6000.00万.单线投资建设期一年,静态投资回收期6年.
此外,江西南方万年青水泥有限公司拟在江西省上高县徐家渡镇建设一条4500T
/D熟料新型干法水泥生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统,该建设项目设计能力
为每条线可年产水泥100万吨和商品熟料73万吨.总投资50031.37万元,静态投资470
31.37万元,流动资金3000.00万元,投资建设期一年,静态投资回收期5.72年.
出让玉山万年青20%股权
与此同时,公告显示,为积极实施"借助外力,激活内力,促使核心企业裂变扩张"
的发展战略, 公司拟将江西玉山万年青水泥有限公司20%股权按照2007年6月30日评
估基准日评估作价转让到南方水泥有限公司.
根据12月20日签署的《江西万年青水泥股份有限公司与南方水泥有限公司关于
江西玉山万年青水泥有限公司的股权转让协议》,协议约定按评估的其他流动负债3
6,328.67万元(即玉山公司成立前江西水泥对其的净投入)加评估增值9,995.94万元
,合计值为46324.61万元,确定20%的股权转让价款为9264.92万元.
南方水泥有限公司是公司2007年11月30日在册的前十名股东之一的中国建材股
份有限公司绝对控制的有限公司,为公司的参股公司.中国建材持有江西水泥1000万
股股份,占其股份总数的2.53%.
公告称, 本次股权转让在办理完相关手续后将给公司带来约增值额9,995.94万
元20%的转让收益.
[2007-11-12](000789)江西水泥:定向增发募资逾3亿
■证券时报
江西水泥(000789)今日公布非公开发行股票发行结果,此次发行股份总量为554
0.9579万股, 其中向控股股东以4.36元/股的价格发行2004.4908万股,向6名机构投
资者以6.55 元/股的价格发行3536.4671万股.募集资金总额合计为3.19亿元, 扣除
发行费用后募集资金净额为3.0984亿元.
公告称, 新增股份将于2007年11月13日正式上市.向控股股东发行的2004.4908
万股股票的禁售期为36个月, 自2010年11月13日起可以上市流通.向6名机构投资者
发行的3536.4671万股股票禁售期为12个月,自2008年11月13日起可以上市流通.
[2007-10-29](000789)江西水泥:万年青公司再度扩张
■证券时报
日前, 江西水泥(000789)合并报表的江西南方万年青水泥有限公司与有关方签
订了两项合作框架协议,计划收购江西国兴实业集团有限公司,江西齐峰水泥有限责
任公司和江西青源水泥有限公司的80%股权,并成为上述三家公司的第一大股东.
公告称, 国兴实业注册于1999 年,该公司在江西省于都县拥有一条1500 吨/日
水泥熟料生产线和一条正在建设的日产2500 吨的水泥熟料生产线;在江西兴国, 于
都,赣州有粉磨能力分别为40万吨,77万吨,124万吨的粉磨站三座;齐峰水泥注册于2
001年,在江西省安福县有一条1500 吨/日水泥熟料生产线;青源水泥注册于2005年,
在江西吉安拥有一条100 万吨/年的粉磨站.
据悉, 两项合作框架协议均就"股权转让的原则,审计和评估,交易对价,陈述和
保证, 排他性,保密及其他"等条款做出规定和约束,双方尽最大的努力,力争促成合
作事宜.
[2007-10-24](000789)江西水泥:成立南方万年青公司
■证券时报
江西水泥(000789)日前开始落实与中国建材之间的水泥合作项目. 10月17日江
西南方万年青水泥有限公司在南昌市工商行政管理局注册成立,注册资本10亿元.
根据江西水泥与中国建材水泥股份有限公司此前的合作计划, 江西水泥拟用其
拥有的玉山水泥厂部分资产注册成立江西玉山万年青水泥有限公司, 江西水泥与南
方水泥合资组建的江西南方万年青公司成立后将收购玉山公司80%及江西瑞金万年
青水泥有限责任公司66.7%股权.
据悉, 双方准备用三年左右时间使南方万年青新型干法水泥的产能达到3000万
吨左右,迅速进入水泥行业第一梯队,进一步凸现产能优势和区域市场控制权优势.
[2007-10-10](000789)江西水泥:控股股东质押持股
■中国证券报
江西水泥(000789)公告, 公司控股股东江西水泥有限责任公司将其持有的公司
限售流通股份4000万股(占公司总股本的11.75%)质押给中国建筑材料集团公司, 用
于中国建筑材料集团公司委托北京银行双榆树支行贷款人民币20000万元给江西水
泥有限责任公司,并提供质押担保.该股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了质押登记手续,质押登记日为2007年10月8日.
半年报显示,江西水泥有限责任公司持有公司19685万股,占总股本的57.81%.根
据公司此前公告,控股股东为归还银行贷款,截至2007年8月28日,累计通过深圳证券
交易所挂牌出售公司股份1697.5万股,占总股本的4.985%.
[2007-10-09](000789)江西水泥:扩张水泥生产规模
■中国证券报
江西水泥(000789)公告, 根据国家和江西省对水泥工业实施"控制总量,调整结
构"的产业政策,公司计划利用丰富的石灰石等资源及综合优势,投资建设2条水泥熟
料生产线和2台9MW纯低温预热发电项目.
公司计划在万年水泥厂3#线南侧扩建一条4500t/d熟料带一组9000KW纯低温余
热发电机组的新型干法水泥生产线,项目总投资约为4.41亿元,由固定资产投资和铺
底流动资金两部分组成, 资金来源为企业自筹.该项目预计年均利润总额9348.15万
元,投资利润率21.20%,由江西南方万年青水泥有限公司成立后负责实施.
公司控股的江西瑞金万年青水泥有限责任公司拟采用新型干法预分解生产工艺
, 技改建设一条4000t/d熟料水泥生产线,年产熟料132万吨,年产水泥155万吨.项目
总投资约为3.22亿元,由企业自筹资金.项目建成达产后,预计年可新增销售收入354
76万元,税金2876万元,税后利润5161万元.
同时,综合考虑瑞金公司水泥生产线窑头,窑尾的余热资源分布情况和水泥窑的
运行状况,在充分利用余热的前提下,江西瑞金万年青水泥有限责任公司拟在(1#)线
建设一套9MW纯低温余热电站,同时在拟建的二线4000t/d新型干法水泥窑配套9MW纯
低温余热发电机组,即建设9MW+9MW(二台9MW)纯低温余热发电项目.该项目可以进一
步降低水泥生产综合能耗,提高生产力.
公司表示,这几个方案能低温废气余热资源的利用,可使水泥企业能源利用率提
高到95%以上, 并减少二氧化碳气体的排放,符合发展循环经济,节约能源,保护环境
的需要;同时, 项目以生产高质量的回转窑水泥为产品目标,可满足社会对优质产品
的需求;项目实施后对于产品涉及范围内水泥工业的产业结构调整意义重大,可进一
步提高规模经营效益,提高生产效率和劳动生产率,以及整体生产技术水平.
[2007-09-24](000789)江西水泥:无收购国盛证券股权计划
■中国证券报
江西水泥(000789)公告, 目前公司尚无收购国盛证券第二大股东江西发展信托
所持国盛证券股权的重大决策,在年内不会有此计划及签署任何有关协议.
公司同时提示,根据公司与中国建材股份有限公司合作计划,用三年左右的时间
, 通过整合,新建使新型干法水泥达到年产3000万吨的产能,该计划目前正在积极推
进中.
[2007-09-12](000789)江西水泥:三家公司非公开增发获批
■证券时报
江西铜业(600362)今日公告称,公司非公开发行A股的申请已获得证监会有关通
知批复,核准公司定向增发A股不超过2.9亿股.
江西水泥(000789)披露,该公司于2007年9月10日收到中国证券监督管理委员会
《关于核准江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票的通知》, 核准江西水泥
非公开发行新股不超过7000万股, 并要求该公司此次发行股票应严格按照报送证监
会的申请文件进行,核准期限自通知下发之日起6个月内有效.
宗申动力(001696)披露, 该公司董事会及股东大会审议通过的《重庆宗申动力
机械股份有限公司关于调整申请非公开发行股票方案的议案》等有关申请报告已获
得中国证券监督管理委员会批复,核准宗申动力非公开发行A股新股不超过3500万股
.
[2007-09-12](000789)江西水泥:获准增发7000万股
■上海证券报
江西水泥今日公告称,2007年9月10日,公司收到的中国证监会通知称,核准公司
非公开发行新股不超过7000万股,核准期限自通知下发之日起6个月内有效.
根据公司报送的申请, 江西水泥非公开发行将控股股东江西水泥有限责任公司
与其他机构投资者的认股发行过程分开进行.具体如下:江西水泥以每股4.36元向江
水公司发行2004.4908万股股份,募集资金8739.58万元,江水公司以评估价为8739.5
8万元的鹅岭石灰石矿采矿权认购.此后, 江西水泥面向机构投资者以竞价发行的方
式发行不超过4995.5092股股份,发行价格不低于4.36 元/股,募集不超过23163万元
的现金.
[2007-09-12](000789)江西水泥:四公司定向增发获准
■中国证券报
江西水泥(000789),宗申动力(001696),亚泰集团(600881)和江西铜业(600362)
今日分别发布公告称,公司非公开发行新股获准.
江西水泥此次获准非公开发行新股不超过7000万股.其中,向控股股东江西水泥
有限责任公司以4.36元/股的价格发行2004.49万股, 募集资金8739.58万元,江水公
司以评估价为8739.58万元的鹅岭石灰石矿采矿权认购2004.49万股股份.
在上述发行完成后,公司再面向机构投资者以竞价发行的方式发行不超过4995.
5092股股份,发行价格不低于4.36元/股,募集不超过23,163万元的现金,具体的发行
价格及发行股数根据询价结果确定.
宗申动力(001696)此次获准非公开发行不超过3500万股.其中,向公司董事长左
宗申以10.9198元/股的价格发行1000万股, 左宗申以在重庆宗申投资有限公司拥有
的100%股权的评估值(10919.82万元人民币,基准日为2006年12月31日)作价认购.
在上述发行完成后, 公司再面向机构投资者以竞价发行的方式发行不超过2500
万股股份, 发行价格将不低于9.33元/股,具体的发行价格及发行数量根据询价结果
确定.
亚泰集团今日公告,公司非公开发行A股股票事宜获得中国证监会的有条件通过
.公司拟非公开发行股票数量不超过25,000万股,募集资金总额不超过15亿元.
江西铜业(600362)今日公告,公司非公开发行的申请获得证监会批复,核准公司
非公开发行不超过29000万股.
根据本次发行方案,公司拟非公开发行不超过2.9亿股A股,其中大股东江铜集团
将以其持有的矿山和铜加工等资产或股权作价认购不低于本次发行股份总数的44.6
3%,其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分.
[2007-09-11](000789)江西水泥:区域整合正式启动
■证券时报
江西水泥(000789)与中国建材的合作绘制出了一张大规模区域并构整合的蓝图
.日前,江西水泥收购江西正大水泥有限责任公司的公告则拉开了这一整合的大幕.
拉开整合大幕
收购正大水泥不仅意味着江西水泥拥有了面向湖南市场的重要基地, 还预示着
江西水泥在江西省内的收购整合已进入实质运行阶段.
据悉, 江西水泥此次拟收购的江西正大水泥有限责任公司是江西省水泥生产重
点企业之一,正大水泥在2006年江西工业企业百强中排名93位,2006年实现主营业务
收入3.85亿元,利税4940万元.
公司有一条2500D/T熟料线及200万吨的粉磨站,位于江西萍乡.东方证券建材行
业资深分析师罗果认为,萍乡临近湖南的长珠潭经济区,运输距离不到200公里,正大
水泥将作为江西水泥面向湖南市场的重要基地.
江西水泥董秘方真介绍,该次收购目前正处于净值调查阶段.由于该次收购是根
据公司与中国建材水泥股份有限公司合作计划, 准备用三年左右时间使公司控股的
南方万年青水泥有限公司新型干法水泥的产能达到3000万吨左右.因此,很可能由公
司控股的南方万年青来完成此次收购,当然由于南方万年青目前尚未成立,因此也有
可能由公司直接收购再转让给南方万年青.
罗果分析,公司的收购得到了地方政府的支持,说明江西水泥收购整合江西省内
的水泥产业具有极大的政府资源优势.公司目前的实际控制人为江西省国资委,并购
整合将得到江西省政府和省国资委的大力支持.公司作为江西省水泥工业龙头企业,
被国家发改委列入国家重点支持的60户大型水泥企业之一,在开展项目投资,重组兼
并活动中享有多方面的优惠政策.
三年3000万吨的蓝图
根据江西水泥与中国建材水泥股份有限公司合作计划, 准备用三年左右时间使
南方万年青新型干法水泥的产能达到3000万吨左右,迅速进入水泥行业第一梯队,进
一步凸现产能优势和区域市场控制权优势.
据悉, 江西水泥目前主要有江西省的玉山,万年和瑞金三个熟料生产基地,目前
全部为新型干法水泥线,已经投产的水泥总产能达到了600万吨.此外,还有三条水泥
线在建设:一条瑞金二期5000T/D的熟料线预计2008年10月投产;在万年已废弃的湿
法窑原址扩建一条3000T/D的熟料线(5号窑), 预计将于2008年中期投产;在5号窑旁
边建设一条5000D/T的生产线(6号窑),2008年10月投产.上述几个项目建成投产后公
司产能将达到年产熟料800万吨,产销水泥1000万吨的规模.
资料显示, 江西水泥拟用其拥有的玉山水泥厂部分资产注册成立江西玉山万年
青水泥有限公司, 江西水泥与南方水泥合资组建的江西南方万年青公司成立后将收
购玉山公司80%及江西瑞金万年青水泥有限责任公司66.7%股权.除此之外,董秘方真
称,南方万年青的产能扩张将采取自建和并购两种方式,南方万年青注册资本10亿应
能融资15亿左右,将满足大部分产能扩张需要.
罗果认为, 3年内3000万吨的产能目标不仅仅预示着产能的增长,还有区域市场
秩序的建立和定价权的获取,直接体现的就是吨水泥盈利能力的提升.如果南方万年
青水泥公司产能达到3000万吨,将占到江西省50%的市场份额,远远大于目前海螺,华
新和冀东目前在各自区域的不到20%的市场占有率,将对整个江西水泥市场形成价格
控制力,带动吨水泥盈利能力的快速提升.
[2007-09-07](000789)江西水泥:拟收购正大水泥资产
■证券日报
江西水泥公告, 根据江西水泥与中国建材水泥股份有限公司合作计划,公司准
备用三年左右时间使公司控股的南方万年青水泥有限公司新型干法水泥的产能达到
3000万吨左右.日前, 公司与江西正大水泥有限公司,上栗县人民政府签署了《合作
框架协议》.
公司拟收购江西正大水泥有限公司水泥类资产, 江西省上栗县人民政府为上述
收购事宜提供包括石灰石资源,供电设施及供电价格,税收优惠政策等保证;并承诺5
年内不再批准其他企业在上栗县境内扩建和新建水泥生产线或水泥粉磨站.
公司承诺成功收购后一年内在当地动工新建5000t/d水泥熟料生产线.按照协议
约定公司有权在合适的时机将该协议转由公司能实际控制的相关公司履行.
该事项存在一定的不确定性, 公司将根据合作进展情况及时履行审批程序及信
息披露义务.
[2007-09-07](000789)江西水泥:拟收购正大水泥
■证券时报
日前,江西水泥(000789)与江西正大水泥有限公司,上栗县人民政府签署了《合
作框架协议》,拟收购正大水泥的水泥类资产,上栗政府为上述收购事宜提供包括石
灰石资源,供电设施及供电价格,税收优惠政策等保证;并承诺5年内不再批准其他企
业在上栗县境内扩建和新建水泥生产线或水泥粉磨站. 江西水泥承诺成功收购正大
水泥后一年内在当地动工新建5000t/d 水泥熟料生产线.
[2007-09-07](000789)江西水泥:拟收购江西正大水泥
■中国证券报
江西水泥(000789)公告,根据公司与中国建材水泥股份有限公司合作计划,准备
用三年左右时间使公司控股的南方万年青水泥有限公司新型干法水泥的产能达到30
00万吨左右.为了推动此项计划的实施,公司拟收购江西正大水泥有限公司水泥类资
产.
日前,公司与江西正大水泥有限公司,上栗县人民政府签署了排它性《合作框架
协议》.根据协议, 公司拟收购江西正大水泥有限公司水泥类资产,江西省上栗县人
民政府为上述收购事宜提供包括石灰石资源,供电设施及供电价格,税收优惠政策等
保证;并承诺5年内不再批准其他企业在上栗县境内扩建和新建水泥生产线或水泥粉
磨站.
三方一致同意按照国家规定聘请有资质的,符合上市公司规则的评估机构,本着
实事求是的原则对上栗县水泥类资产进行评估.
公司承诺成功收购江西正大水泥后一年内在当地动工新建5000t/d水泥熟料生
产线. 按照协议约定江西正大所有权在合适的时机将该协议转由公司能实际控制的
相关公司履行.
另外, 江西水泥表示,因该事项存在一定的不确定性,公司将根据合作进展情况
及时履行审批程序及信息披露义务.
[2007-09-07](000789)江西水泥:拟购正大水泥
■上海证券报
江西水泥今日公告称,公司日前与江西正大水泥有限公司,上栗县人民政府签署
《合作框架协议》.公司拟收购江西正大水泥有限公司水泥类资产,江西省上栗县人
民政府将为上述收购事宜提供包括石灰石资源,供电设施及供电价格,税收优惠政策
等保证;并承诺5年内不再批准其他企业在上栗县境内扩建和新建水泥生产线或水泥
粉磨站.公司承诺成功收购江西正大水泥有限公司后一年内在当地动工新建5000t/d
水泥熟料生产线.
公告显示,根据江西水泥与中国建材水泥股份有限公司合作计划,准备用三年左
右时间使江西水泥控股的南方万年青水泥有限公司新型干法水泥的产能达到3000万
吨左右.
[2007-08-30](000789)江西水泥:大股东继续减持
■证券时报
江西水泥(000789)今日披露, 2007年8月28日一个交易日,公司控股股东江西水
泥有限责任公司减持公司股份约519万股,占公司总股本的1.524%.
江西水泥控股股东为归还银行贷款,截至2007年8月28日,已累计出售公司股份1
697.5万股,占总股本的4.985%.本次减持后,控股股东尚持有公司约1.8亿股,占公司
总股本的52.826%.
[2007-08-30](000789)江西水泥:遭控股股东减持股份
■中国证券报
南钢股份(600282),江西水泥(000789)今日公告,公司分别遭控股股东减持.
南钢股份公告,2007年8月29日,公司接到控股股东南京钢铁联合有限公司通知:
2007年8月20日至8月29日期间, 南钢联合共计从二级市场减持南钢股份无限售条件
流通股1090万股,占公司总股本的1.16%.
本次减持前,南钢联合持有公司股份6.53亿股,占公司总股本的69.76%.其中,有
限售条件流通股5.36亿股, 无限售条件流通股1.17亿股.减持后,南钢联合共持有公
司股份6.42亿股,占公司总股本的68.60%.
江西水泥公告,日前,收到控股股东江西水泥有限责任公司的通知,2007年8月28
日,控股股东通过深圳证券交易所挂牌出售江西水泥股份519万股,占公司总股本的1
.524%.控股股东为归还银行贷款, 截至2007年8月28日,通过深圳证券交易所挂牌累
计出售公司股份1697万股,占公司总股本的 4.985%.
控股股东原持有江西水泥有限售条件股份19685万股,占其总股本的57.812%,其
中的1702万股于2007年8月9日可上市流通.本次减持后,控股股东尚持有江西水泥17
987万股股份,占其总股本的52.826%.
[2007-08-29](000789)江西水泥:遭控股股东减持
■中国证券报
江西水泥(000789)公告, 公司日前收到惟一持有公司5%以上股份的控股股东江
西水泥有限责任公司通知, 截至2007年8月27日,控股股东通过深交所挂牌出售公司
股份1178.3万股,占公司总股本的3.46%.
控股股东原持有公司有限售条件股份196, 85万股,占公司总股本的57.812%,其
中的1702.5万股于2007年8月9日可上市流通.本次减持后,控股股东尚持有公司1850
6.7万股股份, 占公司总股本的54.35%,其中已获准流通股份数524.2万股,占公司总
股本的1.54%.
[2007-08-28](000789)江西水泥:出售固定资产获881.8万
■证券时报
江西水泥(000789)今披露, 该公司与湘乡市仁德物资回收有限公司于2007 年8
月24 日签署了《协议书》,湘乡市仁德物资回收有限公司通过公开竞价以总包干价
881.8 万元取得江西水泥万年水泥厂1#,2#窑固定资产的所有权. |
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