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| 发布日期：2008-4-9 11:06:00 |
≈≈太钢不锈000825≈≈(更新:08.04.09)
[2008-04-09](000825)太钢不锈:新项目带动收入增长
■证券时报
太钢不锈(000825)2007年业绩增长喜人,营业收入811.05亿元,同比增长100.49
%,净利润42.49亿元,同比增长73.81%,基本每股收益1.23元,拟向全体股东每10股派
送现金红利3元(含税).公司表示,业绩增长迅速的主要原因是150万吨不锈钢系统工
程新增产能集中释放.同时,公司开展降本增效活动,成本降低,利润增加.
公司2008年计划实现铁产量762万吨, 钢产量1000万吨,其中不锈钢260万吨;坯
材产量974万吨,其中不锈坯材239万吨.合并营业收入958亿元.
2008年固定资产计划投资60.11亿元.主要为节能环保项目, 安排投资15.33 亿
元;不锈冷轧厂冷热轧酸洗退火机组等项目技改工程, 安排投资15.68 亿元;不锈钢
板,管,棒,线,带等生产的系列化和高端化项目,安排投资14.92亿元.
[2008-04-09](000825)太钢不锈:净利润增长73％
■中国证券报
太钢不锈(000825)年报显示,去年实现净利润4,248,605,880.72元,比上年同期
增长73.81%;每股收益1.228元.受不锈钢价格的影响,2007年第四季度仅实现每股收
益0.192元,为全年季度收益最低值.
公司拟以2007年末总股本3,458,525,200股为基数,向全体股东每10股派送现金
红利3元(含税),合计分配现金红利1,037,557,560.00元.
报告期内, 公司第二座7.63m焦炉,90吨超高功率电炉,180吨RH真空炉和不锈钢
冷轧宽幅热线等项目建成投运, 为进一步优化品种,提高质量,增强市场竞争力创造
了条件;冷轧硅钢扩建项目建成并快速达产,形成了年产40万吨冷轧硅钢的能力.
公司全年产生铁740.81万吨,比上年增长85.60%;钢929.3万吨,比上年增长72.2
7%,其中不锈钢202.55万吨,比上年增长82.54%.实现营业收入811.05亿元,比上年增
长100.5%;实现利润总额53.01亿元,比上年增长57.05%.
公司2008年计划实现铁产量762万吨;钢产量1000万吨, 其中不锈钢260万吨;坯
材产量974万吨,其中不锈坯材239万吨.
另外, 为了满足公司生产经营资金需求,降低融资成本,拟在到期偿付2007年发
行的40亿短期融资券本息后,再次发行40亿元短期融资券.
[2008-02-15](000825)太钢不锈:公开增发获证监会核准
■证券时报
太钢不锈(000825)向非特定对象公开发行不超过3.5亿股A股股票的申请已获得
中国证监会的核准.
[2008-02-15](000825)太钢不锈:公司增发事宜获准
■上海证券报
太钢不锈今日公告称,公司已收到中国证监会文件,文件核准了公司2007年向非
特定对象公开发行A股股票的申请,核准公司增发新股不超过35000万股.
[2008-01-31](000825)太钢不锈:不锈钢厂应对欧盟反倾销
■中国证券报
中国特钢协会不锈钢分会传消息, 针对欧盟正式对中国,韩国和台湾不锈钢冷
轧板产品提起反倾销诉讼,中国钢厂正积极应对.
五矿集团矿产公司不锈钢部一位负责人告诉记者,目前,欧盟主要对中方不锈钢
冷轧板产品提起诉讼,热轧产品没有包括进来.
据悉,欧盟提起反倾销诉讼,跟中国对欧盟不锈钢产品出口数量增幅过大有关系
.由于人民币对欧元贬值,给中方不锈钢产品出口营造了良好的环境.不过,中国已经
增加了不锈钢产品的出口税,以缩小与国际市场之间的价差.
公开资料显示, 欧盟是在1月23日对中方不锈钢相关产品提起反倾销诉讼,通常
情况下会给中方企业应诉一段准备时间.国内不锈钢生产企业主要有太钢不锈(0008
25),宝钢股份(600019)等.太钢是国内最大的不锈钢生产企业,年产能达到300万吨.
目前,出口不锈钢产品在20万吨-30万吨.
[2008-01-14](000825)太钢不锈;增发获有条件通过
■证券时报
太钢不锈(000825)称,1月11日,公司公开增发A股股票获得中国证监会发行审核
委员会有条件通过.
[2008-01-14](000825)太钢不锈;定向增发获准
■中国证券报
太钢不锈(000825)今日公告称, 2008年1月11日,中国证监会发审委2008年第七
次工作会议审核了公司向非特定对象公开发行A股股票事宜.根据审核结果, 公司公
开增发A股股票获得有条件通过.
[2008-01-11](000825)太钢不锈:自主创新推动企业发展
■证券日报
今年1月2日,太钢不锈(000825)成功开发出发电机护环用不锈钢Mn18Cr18N锻件
,经系统测试,各项性能指标均达到进口产品水平,实现了国内大于6000PPM超高氮不
锈钢开发零的突破.
目前, 我国发电装机容量以每年约6%的速度递增,其中占发电总量80%的核电或
火电发电机的重要部件护环均需使用特殊材料Mn18Cr18N不锈钢.由于生产该产品技
术难度高,加工难度大,我国尚未掌握护环钢相关的工艺技术,形不成批量生产能力.
我国护环用钢Mn18Cr18N全部依赖进口, 致使发电机护环用钢Mn18Cr18N成为制约国
家电力建设的瓶颈.
去年5月, 中央领导和发改委对太钢提出要求,希望太钢担负起为国家分忧解难
的重任, 尽快开发出民族装备制造业急需的紧缺钢材,其中重点提到了Mn18Cr18N不
锈钢护环.公司接到任务后, 专门成立了国家紧缺钢材品种开发组,经过精心组织和
反复试验, 终于取得这一突破,为太钢型材系统改造后具备300MW以上发电机护环批
量生产能力奠定了良好基础.
去年, 公司还通过推进技术进步,加大自主创新力度,在一些关键技术和重点领
域取得了一定的突破,技术研发能力显著增强,使太钢技术中心在国家认定的技术中
心中排名上升到第四位.
通过产品结构调整, 太钢产品开发又上新台阶,品种结构进一步优化,一批战略
产品填补了国内空白.400系不锈钢比例提高7个百分点.高等级系列不锈钢, 高牌号
冷轧硅钢,高级别管线钢,高强度汽车钢,高强度船用钢等重点品种开发大幅增长,批
量进入奥运,西气东输,"和谐号"高速列车制造等重点工程,两类四种新型材料用于"
嫦娥一号"探月工程.
西气东输二线工程是我国即将建设的最大一条管线工程,也是目前世界上X80管
线钢用量最大, 铺设长度最长,输气管压力最高,输气管口径最大和钢级最高的管线
工程.该工程所采用的X80管线钢技术标准,是当今世界上管线钢的最高标准,对材料
强度和韧性要求极高.太钢开发出的X80管线钢各项性能指标完全满足标准要求, 在
同行业处于领先水平, 受到中国石油天然气集团公司的高度评价.去年,太钢与中国
石油天然气集团公司物资装备总公司签订了首批X80管线钢供货合同,用于我国西气
东输二线工程建设.
[2008-01-11](000825)太钢不锈:增发上会
■上海证券报
太钢不锈今天公告称,中国证监会发审委今日审核公司向非特定对象公开发行A
股股票事宜,公司股票今日停牌,待公司公告审核结果后复牌.
[2008-01-11](000825)太钢不绣:公司增发今日上会
■中国证券报
太钢不绣(000825)今日公告,中国证监会发审委1月11日审核公司向非特定对象
公开发行A股股票事宜.公司股票今日停牌,待公司公告审核结果后复牌.
[2007-09-25](000825)太钢不锈:对未来前景充满信心
■证券日报
9月24日, 太钢不锈(000825)2007年第二次临时股东大会在太原召开,有投资者
问陈川平董事长对不锈钢企业未来前景如何看待.陈董事长表示,对未来前景充满信
心.
陈董事长说:世界不锈钢产品消费正在进入快速增长期, 目前还没有替代产品.
太钢在行业中的地位突出,生产成本在世界处于领先地位,在国内连续几年排名第一
;具有一定的技术优势,拥有了80余项专利和700余项具有自主知识产权的专有技术,
其中100项核心技术具有国际先进水平.太钢不锈拥有国际最先进的不锈钢全流程生
产装备,形成年产300万吨不锈钢的能力后,将成为全球最大的不锈钢生产企业.
陈董事长还表示, 公司正在规划的拥有750万吨铁精粉和500万吨钢产能吕梁项
目,正在等国家部门的批复,作为企业已经做了大量的工作,准备就绪.企业对获批还
是相对乐观的,这个项目如果成功,对公司的业绩将是个大的提升.
当有投资者问及如何保持企业未来的竞争优势,业绩增长时,柴志勇总经理做出
解答.太钢不锈已基本形成年产300万吨不锈钢的能力,未来将从四个方面进行工作,
保持企业未来业绩增长, 包括持续优化产品结构,积极延伸不锈钢产业链,加强与天
津钢管集团等相关企业的战略合作,加强与原料基地的战略合作等.
公司高管还介绍了太钢集团拥有金川集团部分股份情况及太钢集团和天津钢管
集团战略合作的相关情况.太钢集团和天津钢管集团的战略合作,双方将在五个方面
开展.首先,天津钢管将下属不锈钢冷轧企业天津天管元通(包括二期项目)增资扩股
, 与太钢成立合资公司.其二,对天管元通二期项目包括的工艺安排,设备选型,产品
定位等,太钢集团可以派出有关管理人员,技术人员给予支持.第三,双方将针对合资
公司在采购, 销售,物流,信息等能够实现协作效用的领域进行业务网络和体系的整
合.第四, 天津钢管未来实施公司上市或增资扩股时,积极促成太钢集团作为战略投
资者.最后, 双方将在无缝钢管领域内开展合作.此项合作将使太钢不锈利用滨海新
区的区位优势,直接面对制造商,并且进入高端无缝钢管领域.
[2007-09-25](000825)太钢不锈:再融资获通过
■证券时报
昨日,太钢不锈(000825),营口港(600317)分别在各自的股东大会通过了各自的
再融资议案.
太钢不锈将公开增发不超过3.5亿股的A股,募集资金净额不超过75亿元,用于15
0万吨不锈钢工程冷轧项目.据了解,150万吨不锈钢工程项目已于2004年获得国家发
改委批准, 2006年5月太钢不锈通过新增股份收购了太钢集团的钢铁主业资产,其中
包括150万吨不锈钢工程项目.由此,150万吨不锈钢工程项目由太钢不锈负责建设.
该150万吨不锈钢工程项目是目前世界上规模最大,自动化水平最高的不锈钢生
产系统, 包括炼钢,热轧,冷轧三个单项工程.目前,炼钢和热轧系统利用自有资金和
银行贷款已建成投产.此次募资项目150万吨不锈钢工程冷轧项目的投资概算约为76
.77亿元,截至2007年6月30日,已累计投入资金18.10亿元,预计2007年还将投入38.6
7亿元,2008年投入20亿元.此次募集资金将全部用于建设150万吨不锈钢工程冷轧项
目或归还银行贷款.
目前我国不锈钢冷轧薄板的品种,规格和质量上不能满足国内市场消费的需要,
国内还没有一条宽幅不锈钢板生产线,宽幅不锈钢板冷轧薄板全部依靠进口.太钢不
锈建设150万吨不锈钢工程冷轧项目, 生产宽幅产品,将大幅度提高我国不锈钢自给
率, 有效顶替进口,在满足市场需要的同时将给企业带来显著的经济效益.从公司工
序间平衡来看,由于150万吨不锈钢工程炼钢,冷轧项目已建成投产,制约公司不锈钢
发展的是冷轧能力不足, 所以,建设冷轧项目有利于保持工序间的产能平衡,而随着
该150万吨不锈钢工程冷轧项目的建成, 公司将拥有世界规模最大,技术水平最高的
不锈钢生产装备,从而大大提升公司在全球不锈钢行业的竞争能力.
同日,在营口港召开的2007年第一次临时股东会上,顺利通过了《公司采取定向
发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产的议案》.
据悉, 此次通过的定向增发方案是营口港在先前被股东大会否决的议案基础上
修改的方案, 经过与投资者的充分沟通,获得了认可.营口港此次定向增发的方案是
向控股股东营口港务集团有限公司定向发行2亿股和支付现金291000万元用于购买
其7个泊位的资产和业务.
营口港董事长高宝玉认为,修改后的第二个方案摊薄份额缩小,尽最大可能考虑
到了市场和公司的利益.而且本次增发实施后将大幅度减少与控股股东的关联交易,
避免同业竞争,对于优化公司治理结构有积极的作用.经测算,营口港增发完成后,公
司的吞吐量和营业收入会有50%的增长,经测算2008年公司的每股收益将达到0.56元
.
对于增发完成后公司未来的发展前景, 高宝玉充满信心,他说,营口港作为全国
重点发展的沿海地区主枢纽港和距东北经济腹地最近的出海口, 其发展机遇是前所
未有的.他介绍说,国家振兴东北老工业基地的措施出台,最先受益的就是港口;辽宁
省"五点一线"战略规划中提出营口要率先崛起,营口市"以港兴市"的目标坚定不移;
辽宁中部七城市群共同的出海口确定为营口港.借此东风,营口港在"十一五"期间将
陆续投资140亿元进行港口建设,争取到2010年港口吞吐量达到2亿吨.
[2007-09-18](000825)太钢不锈:大股东与钢管集团结盟
■证券时报
太钢不锈(000825)今日披露, 该公司控股股东太原钢铁(集团)日前与天津钢管
集团股份有限公司签订了《战略合作框架协议》.太钢不锈表示,鉴于太钢集团为公
司的控股股东,且《协议》的某些方面不排除未来由太钢不锈实施的可能性,该《协
议》的签订与实施对太钢不锈具有一定影响.
根据《协议》约定,为发展太原钢铁(集团)和天津钢管集团的合作关系,天津钢
管同意将下属不锈钢冷轧企业天津天管元通不锈钢制品有限公司(包括二期项目)增
资扩股,与太钢成立合资公司;对天管元通二期项目包括的工艺安排,设备选型,产品
定位等,太钢可以派出有关管理人员,技术人员给予支持.
同时,双方将针对合资公司在采购,销售,物流,信息等能够实现协作效用的领域
进行业务网络和体系的整合,力求实现合资公司和双方股东间相互利益的最大化.并
且, 天津钢管未来实施公司上市或增资扩股时,积极促成太钢作为战略投资者.双方
还将在无缝钢管领域内开展合作.
[2007-09-18](000825)太钢不锈:拓展不锈钢冷轧业务
■中国证券报
太钢不锈(000825)公告, 2007年9月17日上午,公司控股股东太原钢铁(集团)有
限公司与天津钢管集团股份有限公司在山西省太原市签订了《太原钢铁(集团)有限
公司和天津钢管集团股份有限公司战略合作框架协议》.《协议》约定,双方将在五
个方面开展合作.
首先,天津钢管将下属不锈钢冷轧企业——天津天管元通不锈钢制品有限公司(
包括二期项目)增资扩股,与太钢成立合资公司.其二,对天管元通二期项目包括的工
艺安排,设备选型,产品定位等,太钢集团可以派出有关管理人员,技术人员给予支持
.第三, 双方将针对合资公司在采购,销售,物流,信息等能够实现协作效用的领域进
行业务网络和体系的整合.第四, 天津钢管未来实施公司上市或增资扩股时,积极促
成太钢集团作为战略投资者.最后,双方将在无缝钢管领域内开展合作.
鉴于太钢集团为公司的控股股东, 且《协议》的某些方面不排除未来由公司实
施的可能性,因此该《协议》的签订与实施对公司具有一定影响.
[2007-09-10](000825)太钢不锈:拟公开增发A股
■证券时报
太钢不锈(000825)今日披露,拟公开增发A股股票数量不超过3.5亿股,本次增发
募集资金净额不超过75亿元, 用于150万吨不锈钢工程冷轧项目,剩余资金用于归还
银行贷款, 改善公司财务结构.据了解,该项目建设期计划为2年.项目大部分工程将
于2007年底竣工, 2008年产生效益.项目全部投资财务内部收益率为12.89%(税后),
全部投资回收期为8.93年.
[2007-09-10](000825)太钢不锈:"再炼"钢铁产业链
■中国证券报
继前不久刚宣布拟收购大股东太钢集团36亿元相关资产之后,太钢不锈(000825
)今日公告,公司董事会审议通过向非特定对象公开发行A股股票的议案,拟公开增发
不超过35000万股A股,募集资金不超过75亿元,用于150万吨不锈钢工程冷轧项目.
建150万吨不锈钢冷轧
本次公开增发采取网上, 网下定价的发行方式,公开增发A股股权登记日收市后
登记在册的公司A股股东,可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比
例的优先认购权.
本次公开增发A股募集资金净额不超过75亿元, 用于150万吨不锈钢工程冷轧项
目,剩余资金用于归还银行贷款,改善公司财务结构.
150万吨不锈钢工程冷轧项目的投资概算约为76.77亿元,项目建设期计划为2年
.项目大部分工程将于2007年底竣工, 2008年产生效益.本项目全部投资财务内部收
益率为12.89%(税后),全部投资回收期为8.93年(含建设期).
本次募集资金投向符合国家有关产业政策及公司的发展战略,投资项目建成后,
将推动我国钢铁工业的结构调整和优化升级, 提高公司在全球不锈钢领域的地位及
市场竞争力,促进公司经济效益持续稳定增长,公司本次募集资金投向切实可行.
收购大股东36亿元资产在先
8月21日, 太钢不锈公告,拟以现金收购太钢集团拥有的4350m3高炉,450m2烧结
机等相关资产和山西惠晋焦业有限公司100%股权,该批资产经审计的账面价值为36.
01亿元,评估价值为37.33亿元.
有人士表示,收购不仅能进一步减少与集团的关联交易,同时将使公司的钢铁生
产业务链更加完善.
资料显示,高炉及烧结生产线设计年生产能力分别为320万吨铁水,469万吨烧结
矿.产品供给太钢不锈炼钢生产工序, 且与公司现有烧结机,高炉生产工序物流统一
平衡.收购前,太钢集团将该部分高炉及烧结资产以经营租赁方式出租给公司使用,2
007年1至6月份,该部分资产的租金为2.54亿元.
此外,惠晋焦业拥有1座具有国际先进水平的70孔7.63m焦炉,该焦炉是我国第一
座大容积,双联火道,废气循环,下喷复热式捣固焦炉.目前,惠晋焦业正在建设2号焦
炉, 该焦炉的设计生产水平与1号焦炉基本相同,预计2007年11月份建成投产.2号焦
炉投产后,该公司年生产能力将达到焦炭220万吨(其中冶金焦200万吨),焦炉煤气15
15万GJ, 焦油7.78万吨,硫铵1.54万吨,轻苯2.06万吨.此次收购前,太钢集团将该公
司拥有的生产线以租赁方式出租给太钢不锈使用,2007年1至6月份,该部分生产线的
租金为7684万元.
太钢不锈认为,拟收购的高炉,烧结及惠晋焦业资产的主要装备及技术指标均达
到世界先进水平, 其主要产品为铁水,主要供公司炼钢工序使用,是公司钢铁生产业
务链的重要组成部分.收购后,不仅满足了公司生产经营所需,且原料供应有了保障,
公司产业链更加完善,有利于统筹规划,统一管理,确保中间产品的产能及品质,增强
抗风险能力,同时有利于进一步减少公司与太钢集团的关联交易,保护投资者的利益
公司董事周宜洲对有关媒体表示, 本次收购标志着集团制造业资产全部注入上
市公司,集团拥有的资产主要是铁矿等上游产品.
[2007-09-07](000825)太钢不锈:集团制造业资产将全部注入
■证券日报
9月6日,太钢不锈(000825)2007年第一次临时股东大会在太原召开,会议由公司
董事周宜洲主持, 总经理柴志勇,董秘张竹平等公司高管出席了本次股东大会.由于
太钢不锈在中期业绩上的不俗表现,本次股东大会还吸引了来自券商,基金及个人投
资者参加.会议各项议案全部获得通过.
会议选举产生了新一届的公司董事会,并通过两项收购资产议案,所涉及资产为
集团承诺注入资产,股东认为此次交易公平,合理,所以全票通过上述议案.
会议期间,公司总经理柴志勇,董事周宜洲就股东代表关心的一些话题进行座谈
. 董事周宜洲首先对股东代表提出的本次收购资产议案中所涉及资产对公司的意义
进行了回答.他认为,本次收购的目的有三个方面:1,完善公司的产业链结构.本次拟
收购的高炉,烧结及惠晋焦业资产的主要装备及技术指标均达到世界先进水平.其中
,4350ｍ3高炉是我国目前最大的高炉之一,450ｍ2烧结机采用了先进,可靠的主体设
备和多项新工艺新技术,70孔7．63ｍ焦炉是我国第一座大容积,双联火道,废气循环
,下喷复热式捣固焦炉.上述资产是本公司钢铁生产业务链的重要组成部分.收购后,
公司产业链更加完善,有利于统筹规划,统一管理,确保了中间产品的产能及品质,增
强抗风险能力.2, 满足生产经营所需,减少关联交易.拟收购资产建设之目的是为了
适应公司发展规划中对优质原料的需要,其主要产品为铁水,主要供本公司炼钢工序
使用.收购后, 不仅满足了公司生产经营所需,且原料供应有了保障.目前,拟收购资
产由本公司租赁使用, 2007年1至6月份,4350高炉,烧结资产及惠晋焦业相关租赁费
共计33,118万元,资产收购完成后,将减少相关租赁费用,降低经营成本;同时有利于
进一步减少本公司与太钢集团的关联交易,保护投资
者的利益.3,提升整体盈利能力.拟收购资产装备和工艺先进,技术水平高.收购
后,可以进一步提高运营效率,降低公司的生产经营成本,增强公司的整体盈利能力,
有利于公司长远发展.
公司总经理柴志勇就股东代表所提原料价格波动问题进行了回答. 柴志勇先生
说:公司所需铁矿主要采购于太钢集团所属铁矿, 未来比重还会提高,拥有一定的价
格优惠.太钢集团拥有金川集团有限公司部分股份,金川镍矿是世界著名的多金属共
生的大型硫化铜镍矿床之一,公司与金川集团有限公司有长期协议,镍原料供应稳定
, 价格优惠.同时公司利用特有的工艺优势,从原料结构﹑产品结构﹑市场结构三个
方面进行相应调整,获得良好的效益.
对股东代表所提未来集团注入资产, 及企业享受国家对中部地区企业税收优惠
政策问题,董事周宜洲解释说:本次收购标志着,集团制造业资产全部注入上市公司,
太钢集团拥有的资产主要是铁矿等上游产品.
[2007-08-21](000825)太钢不锈:拟收购大股东36亿资产
■证券时报
去年才实施定向增发的太钢不锈(000825),又把目光瞄准了控股股东太原钢铁(
集团)有限公司另一道"资产大餐".公司今日披露,拟以现金收购太钢集团拥有的435
0m3高炉,450m2烧结机等相关资产和山西惠晋焦业有限公司100%股权,该批资产经审
计的账面价值为36.01亿,评估价值为37.33亿.
资料显示, 4350高炉及烧结资产账面价值为33.52亿元,评估增值率2.68%.高炉
及烧结生产线设计年生产能力分别为320万吨铁水,469万吨烧结矿.产品供给太钢不
锈炼钢生产工序, 且与太钢不锈现有烧结机,高炉生产工序物流统一平衡.此次收购
前,太钢集团将该部分高炉及烧结资产以经营租赁方式出租给公司使用,2007年1至6
月份,该部分资产的租金为2.54亿元.
此外,太钢集团拥有惠晋焦业100%的股权账面价值为2.49亿元,评估增值4246万
元.惠晋焦业成立于2004年5月,主营业务为捣固焦,焦炉煤气,焦化副产品的生产.惠
晋焦业拥有1座具有国际先进水平的70孔7.63m焦炉,该焦炉是我国第一座大容积,双
联火道,废气循环,下喷复热式捣固焦炉.目前,惠晋焦业正在建设2号焦炉,该焦炉的
设计生产水平与1号焦炉基本相同,预计2007年11月份建成投产.2号焦炉建成投产后
, 该公司年生产能力将达到焦炭220万吨(其中冶金焦200万吨),焦炉煤气1515万GJ,
焦油7.78万吨,硫铵1.54万吨,轻苯2.06万吨.此次收购前,太钢集团将该公司拥有的
生产线以经营租赁方式出租给太钢不锈使用,2007年1至6月份,该部分生产线的租金
为7684万元.
太钢不锈认为,拟收购的高炉,烧结及惠晋焦业资产的主要装备及技术指标均达
到世界先进水平, 其主要产品为铁水,主要供公司炼钢工序使用,是公司钢铁生产业
务链的重要组成部分.收购后,不仅满足了公司生产经营所需,且原料供应有了保障,
公司产业链更加完善,有利于统筹规划,统一管理,确保中间产品的产能及品质,增强
抗风险能力,同时有利于进一步减少公司与太钢集团的关联交易,保护投资者的利益
去年,太钢不锈通过定向增发而收购太钢集团约57.4亿元的钢铁主业资产,成为
目前国内最大的不锈钢生产基地.公司称,新建的150万吨不锈钢工程建成后,公司不
锈钢产能将达到300万吨,成为全球规模最大,技术装备最为先进的不锈钢生产企业,
并将确立公司在全球不锈钢行业的领军者地位.2007年公司计划生产不锈钢200万吨
,全球市场占有率将达10%左右.
今日,太钢不锈同时披露了半年报.公司2007年上半年实现主营业务收入401.14
亿元,同比增长1.68倍;实现净利润27.41亿元,同比增长299%;每股收益0.7924元,净
资产收益率高达17.66%.增长主要原因是公司150万吨不锈钢系统产能逐步释放, 进
一步扩大了公司的产销规模, 提升了公司的盈利能力.此外,公司钢材产品价格比去
年同期大幅提高, 公司持续开展降本增效工作,不断优化产品品种结构,也提高了盈
利水平.
[2007-08-21](000825)太钢不锈:拟37亿现金收购大股东资产
■上海证券报
太钢不锈今日公告称, 太钢不锈拟以现金收购控股股东太原钢铁(集团)有限公
司相关资产.根据公告,收购涉及金额将超过37.33亿元.
太钢不锈公告称, 公司于8月18日召开的董事会审议通过了两项议案,拟以现金
收购太钢集团拥有的4350m3 高炉,450m2 烧结机及相关资产(下称"4350 高炉,烧结
资产")以及太钢集团持有的山西惠晋焦业有限公司(下称"惠晋焦业")100%股权. 对
此,太钢集团委托中恒信德威评估有限责任公司对上述资产及股权进行了资产评估,
双方同意以山西省国资委核准的评估结果为基础确定交易价格. 本次拟收购资产及
股权的转让方案已获得山西省国资委核准.截至目前, 太钢集团为公司的控股股东,
持有公司70.53%的股权,对公司拥有实际控制权.
经审计, 本次拟收购的4350高炉及烧结机项目资产评估价值为344208.06万元,
评估增值8972.61万元,评估增值率2.68%.太钢不锈拟收购的另外一项资产为山西惠
晋焦业有限公司,成立于2004年5月,注册资本24784万元,公司主营业务为捣固焦,焦
炉煤气, 焦化副产品的生产.本次收购前,太钢集团将该公司拥有的生产线以经营租
赁方式出租给公司使用.2007年1至6月,该部分生产线的租金为7684万元.根据评估,
本次拟收购惠晋焦业股权账面价值为24895.69万元,评估价值为29141.48万元,评估
增值4245.79万元.
根据协议规定, 本次收购资产的交割审计日为公司股东大会批准日前月的最后
一日.在交割审计后10日内,太钢集团和太钢不锈按照协议的约定开始办理收购资产
和股权转移的法律交割手续. 收购价格以经山西省国资委核准的资产评估结果为基
础,结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化确定.本公司
将在协议生效后的30日内付清全部收购价款.本次收购完成后,公司将向太钢集团租
赁4350 高炉,烧结资产及惠晋焦业的经营用地.
太钢不锈表示,收购后,可以进一步提高运营效率,降低公司的生产经营成本,增
强公司的整体盈利能力,有利于公司长远发展.
[2007-08-21](000825)太钢不锈:中期净利润猛增3倍
■中国证券报
太钢不锈(000825)今日拿出一份靓丽的半年报.公司上半年实现净利润27.40亿
元,同比增长299.10%;实现每股收益0.7924.
半年报显示, 公司上半年主营业务收入达401亿元,同比增加173.75%;总体毛利
率为13.64%.其中, 不锈冷轧薄板的营业收入达136亿元,占比最多;而普通中卷板的
毛利率最高,达22.22%.
公司表示,公司主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因是,公司通过
收购太钢集团钢铁主业资产,扩大了生产经营规模,延长了价值链.公司150万吨不锈
钢系统工程从2006年下半年开始陆续投产,2007年产能进一步扩大,提升了公司的盈
利能力.同时,公司持续开展降本增效工作,不断优化产品品种结构,提高了盈利水平
.此外,公司钢材产品的价格比去年同期也大幅提高.
半年报同时预测,公司前三季度净利润将同比增长150%以上.
[2007-07-27](000825)太钢不锈:业绩预增280%-330%,盈利水平超预期
■证券日报
太钢不锈(000825)今日公告, 2007年中期业绩预告修正为同比增长280%-330%.
原因为公司二季度加大品种结构调整力度,加强成本费用控制,盈利水平超过原来的
预期.
[2007-07-27](000825)太钢不锈:业绩增幅再拔高
■中国证券报
太钢不锈(000825)今日发布2007年中期业绩预告修正公告, 预计上半年净利润
较上年同期增长280%-330%.公司表示,由于二季度加大品种结构调整力度,加强成本
费用控制,盈利水平超过原来的预期.
此前,公司曾预计上半年净利润同比增长200%-250%.去年同期,公司实现净利润
约6.76亿元,每股收益0.254元.
[2007-07-24](000825)太钢不锈:短融利率3.82%
■中国证券报
山西太钢不锈股份有限公司昨日公布了其于本月18日发行的短期融资券发行结
果.发行结果显示,本期期限为365天,规模为20亿元的短期融资券最终发行利率为3.
82%,该利率根据发行前10个交易日1年期Shibor利率平均值加35BP确定.本期短融发
行的主承销商为工商银行.
[2007-07-20](000825)太钢不锈:发行20亿第二期短券
■证券时报
太钢不锈(000825)今日公告, 该公司2007年第二期短期融资券于7月18日发行,
发行数量20亿元人民币,期限365 天,票面利率3.82%.
[2007-07-17](000825)太钢不锈:被虚假报告热炒
■21世纪经济报道
虚假报告再现江湖.
这一次,受害者是太钢不锈(000825.SZ)的投资者和国信证券经济研究所.
这份以国信证券经济研究所名义发布的名为<不锈精品龙头, 价值严重低估>的
研究报告于6月28日开始出现在一些网站上,采用的格式与国信证券的研究报告格式
一致,署名为"钢铁有色金属行业首席分析师李松成".
尽管国信证券经济研究所在虚假报告出现的次日便在晨会报告中做出了澄清,
但这对于那些靠从网络上获取一鳞半爪信息的投资者来说,警示作用不大.
直到7月10日,在某股票论坛上,一名叫"涨涨涨"的网民发帖称,昨天打电话到太
钢证券部,对方答复:国信证券根本未到太钢调研,更没有听说有一个叫李松成的人.
此时,跟帖的人中仍然不乏"原来如此"的恍然大悟者.
投资者深受其害
这份后来被认定为虚假的研究报告称,"近期,组织到上市公司进行了联合调研,
参观了生产车间,与公司进行了交流,更加坚定了上市公司的投资信心."
报告不无煽动性地表示,公司在2007年4月将304不锈钢价格大幅上调4000元/吨
, 而原料镍价已从历史高位回落,如此极大地提升了中期每股收益,预计中期收益达
到惊人的1.14-1.18元,同比增长500%以上.
记者致电太钢不锈证券部, 公司相关人士表示,关于中期业绩,公司最新的表态
见于2007年4月.
太钢不锈于4月27日发布的业绩预增公告称:公司净利润预计较上年同期增长20
0%-250%.
这和虚假报告宣称的增长比率差距在一倍以上.
国信证券表示,对这种伪造国信证券经济研究所报告的行为感到十分愤怒,将对
此事件进一步调查,并保留追究当事人法律责任的权利.
更为愤怒的是中小投资者们:国信证券所受的是名誉上的损害,而小投资者们所
损失的则是真金白银的利益.
据记者了解,6月28日,本想止损卖出的股民王先生,就因为这个报告而改变了主
意,决定持有到报告所宣称的30-32元的目标价位.
然而, 太钢不锈的股价当天下跌4.59%,此后几天也一直振荡下行,从6月28日开
盘时的22元下降到7月16日的18.88元,股民王先生也因此损失惨重.
更为不幸的是,王先生并未在第二天读到国信证券在晨会报告上的声明,因为晨
会报告是发给客户的,而他不是国信证券的客户.
产品价格调整
细查这份虚假报告,很多论据不过是老调重弹,甚至不无抄袭的痕迹.
"公司于2006年5月份通过新增发行13.69亿股流通A股收购了太钢集团钢铁主业
资产,扩大了生产经营规模,完善了产品线;公司150万吨不锈钢系统工程从2006年下
半年开始陆续投产, 产能逐步释放,进一步扩大了公司的产销规模,提升了公司的盈
利能力."报告称.
"这些都是事实,将之与公司于4月末发布的业绩预增公告比较,给出的理由基本
相同,甚至在措辞上也是大同小异."某分析人士表示.
迥然有别的是对于价格的描述和对中报盈利的预测, 而正是这一点构成了对投
资者的误导.
这份报告称,公司原料镍价已从历史高位回落.然而,从历史数据看,由于镍是生
产不锈钢的原材料之一,两者的比价关系一直是呈现极强的正相关关系,报告所称与
事实不符.
报告称,"目前国内钢材价格处于合理的区间,比较好地反映了目前的供需形势.
随着需求的持续增长和供给增速的下降,预计07年未来的钢材价格将稳中有升."
然而,太钢不锈最新公布的7月份不锈钢材价格调整数据显示,冷轧卷板304,321
,301系列等降价达8000元/吨,中厚板大部分产品降价幅度在3000/吨-5000元/吨.同
时,不锈钢上游原料镍市也陷入低迷之中.
耐人寻味的是,这份拿价格说事的虚假报告正好出台于价格调整的前夜,是纯粹
的巧合,还是另有隐情?
[2007-07-17](000825)太钢不锈:将发第二期短券
■证券时报
山西太钢不锈股份有限公司日前获准发行今年第二期短期融资券, 本次共发行
面值20亿元人民币, 期限为365天,中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承
销商.
本期融资券按债券面值评价发行,发行日为7月18日,缴款日为7月19日,7月20日
上市流通.经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+级,评
级展望稳定, 本期融资券的信用级别为A-1级.本期融资券募集资金将主要用于满足
公司生产规模扩大引致的新增流动资金需求,并用来优化融资结构,降低融资成本.
[2007-07-05](000825)太钢不锈:降价镍市亦陷入低迷
■上海证券报
昨日记者获悉,太钢不锈最新公布的7月份不锈钢材价格调整显示,从冷轧卷板,
中厚板, 热卷及开平板价格均大幅度下降.国内各主要交易市场成交清淡,后市难有
改观.同时不锈钢上游原料镍市也陷入一片低迷之中.
据悉, 在太钢不锈此次公布的价格调整中,冷轧卷板304系列,321,301系列等降
价达8000元/吨, 中厚板大部分产品降价幅度在3000-5000元/吨.目前国内主要不锈
钢厂出口韩国的产品报价也一再下滑.
昨日,国内不锈钢主要中心市场佛山市场不锈钢价格继续下跌,而且贸易商之间
报价非常混乱, 低价出货的情况较多,但是贸易商反映市场成交仍不理想,后市价格
将继续下跌,成交难有改观.
5月我国进口不锈钢材总计129144.9吨,比上月减少18836.6吨,环比下降12.73%
;出口不锈钢材147403.3吨,比上月减少8640.9吨,环比下降5.54%.5月份无论是进口
还是出口都有一定幅度的回落.业内人士表示,这与国际市场不锈钢材价格的不景气
有一定关系,但整体的进出口格局并未改变,仍然是进口量少于出口量.
虽然宝钢, 太钢,浦项(张家港)等主要不锈钢厂在6月底7月初进行停产检修,同
时拟减产20%来维持市场平衡,但目前来看还未起到效果.分析师表示,不锈钢价格企
稳还需一段时间.但是其对上游镍市的影响已经显现, 国内外镍价近期不断走低,昨
日上海现货镍价已低于34万元/吨.
据统计, 5月份我国精炼镍的进口量大幅下降,随着镍价的大幅回落,6月份的进
口量可能还将进一步减少.5月份中国进口精炼镍6910吨, 同比增加22.2%,但环比下
降了39%.
业内人士表示,镍进口量下降主要是由于国内价格与国际价格的巨大差距,含镍
生铁使用量的增加也有助于拉低国内镍价,而且目前镍现货市场的交易相当清淡.
上周,镍铁,镍矿价格一再出现下滑.镍铁价格的不断下滑,使得镍铁厂家根本不
敢购买原材料, 只有部分手上有订单的才敢购进原材料,镍铁的成交也是很少.有企
业人士表示,太钢采购量是有一定的减少,但是减少量并没有外界传言的那么多.
据了解, 由于7月和8月是欧洲的休假时期,市场处于淡季,国内大型钢厂的减产
和市场的不景气也难以促使镍市上涨.
太原钢铁(集团)有限公司(简称太钢)是中国特大型钢铁联合企业和全球产能最
大,工艺技术装备最先进的不锈钢企业.2006年产钢626万吨,实现销售收入518亿元,
实现利税67亿元.该公司的不锈钢,不锈复合板,电磁纯铁,火车轮轴钢,花纹板,焊瓶
钢市场占有率国内第一. |
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