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| 发布日期：2008-3-7 15:52:00 |
≈≈SST亚华000918≈≈(更新:08.03.07)
[2008-03-07](000918)S*ST亚华:退市风险解除
■第一财经日报
S*ST亚华(000918.SZ)今日公告称,根据湖南开元有限责任会计师事务所对本公
司2006年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 公司2006年度实
现净利润939.91万元, 扣除非经常性损益后的净利润2637.11万元.根据《深圳证券
交易所股票上市规则》相关规定,公司实施股票退市风险警示的情形已经消除.
由于公司为大股东湖南鸿仪投资发展有限公司的关联银行借款提供担保, 金额
巨大, 且大多引起诉讼,虽然公司拟采取改善措施,但上述措施的实施结果对公司的
持续经营能力存在不确定性.为此, 公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,
同时实施其他特别处理,现已批准.
公告称, 根据《股票上市规则》的有关规定,S*ST亚华股票于2008年3月10日起
撤销退市风险警示并实施其他特别处理, 股票简称由S*ST亚华变更为SST亚华,股票
代码保持不变.公司股票日涨跌幅限制仍为5%.
由于2004年,2005年连续两年亏损,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关
规定,S*ST亚华股票从2006年3月1日起被实施股票退市风险警示特别处理.
[2008-03-07](000918)S*ST亚华:下周摘星
■证券时报
S*ST亚华(000918)3月10日起撤消退市风险警示并实施其他特别处理,股票简称
由"S*ST亚华"变更为"SST亚华",股票代码保持不变,日涨跌幅限制仍为5%.
公告显示, S*ST亚华2004年,2005年连续亏损,从2006年3月1日起被实施股票退
市风险警示特别处理.2006年度实现净利润939.91万元,扣除非经常性损益后的净利
润2637.11万元.根据相关规定,公司实施股票退市风险警示的情形已经消除.
S*ST亚华表示, 由于公司为大股东湖南鸿仪投资发展有限公司的关联银行借款
提供担保, 金额巨大且大多引起诉讼,虽然拟采取改善措施,但实施结果对公司持续
经营能力存在不确定性.因此, S*ST亚华向深圳证券交易所申请撤消退市风险警示,
同时实施其他特别处理,现已获得批准.
[2008-03-07](000918)S*ST亚华:下周“摘星”
■上海证券报
S*ST华塑和S*ST亚华日前向深圳交易所提出撤销退市风险警示的特别处理及实
施其他特别处理的申请被批准.
两公司今日公告,自2008年3月10日起撤销对两公司股票交易实施的退市风险警
示的特别处理,并实施其他特别处理,公司股票3月7日停牌一天,3月10日起恢复正常
交易."S*ST华塑"将变更为"SST华塑",证券代码仍为"000509","S*ST亚华"将变更为
"SST亚华",股票代码"000918"保持不变.两公司股票日涨跌幅限制仍为5%.
[2007-12-21](000918)S*ST亚华:江铃汽车,发布澄清公告
■证券日报
S*ST亚华(000918)和江铃汽车(000550)今日同时就媒体报道发布了澄清公告.
某媒体于2007年12月19日刊登了《S*ST亚华:实业企业的资本噩梦》的报道,部
分网站转载了上述报道.文中提到"南山牧场已就股权转让与中信签署了初步协议";
"中信信托的重组思路是把S*ST亚华这个净壳卖给国大集团,将公司乳业资产拿到香
港上市,种业资产则卖给隆平高科".
S*ST亚华表示, 经向公司第三大股东湖南省南山种畜牧草良种繁殖场和重组方
中信投资控股有限公司咨询, 南山牧场和中信投资双方有过关于股权转让事宜的商
谈, 但未签署相关协议.经咨询公司重组方中信投资,其未曾与浙江国大商洽卖壳事
宜.中信投资目前正与浙江省商业集团公司就公司重组进行商洽,但至今尚未签订实
质性的书面文件.公司重组方从公司可持续发展的角度,正在积极推进公司的股改及
公司主业相关资产的重组等工作, 但尚未形成具体的方案,待以上事项明确后,公司
将根据进展情况及时公告相关信息.
S*ST亚华强调, 公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定
应予以披露而未披露的事项, 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定应予以披露而未披露的, 对本公司股票交易价格产生较大影响的
信息.目前, 公司生产经营情况正常.公司董事,监事,高管人员及控股股东认真按照
相关要求进行信息披露, 没有违背《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》
的规定.公司将严格按照法律法规和章程的规定进行信息披露.
江铃汽车表示, 某媒体刊登了有关文章谈及江铃汽车股份有限公司在南昌县小
蓝工业园的2000 亩工业用地事宜.报道中涉及传闻:小蓝基地正式开工建设;江铃汽
车未来五年的产能也有望扩大到15万辆;目前公司董事会已经要求经营层制定发展
规划,部分新产品将有望很快在小蓝基地面世.
经核实, 江铃汽车说明如下:1.公司正在进行小蓝工业用地的前期准备工作;董
事会曾于2006年7月10日批准出售公司所拥有位于南昌市马家山的218亩存量土地使
用权及其地上附属物, 购买位于南昌市小蓝工业开发区的2000 亩土地使用权.截至
目前为止,上述土地使用权出售及购买的正式合同尚未签署,待合同正式签署后公司
将另行公告.购买上述土地使用权的目的主要是为了扩大产能.2.公司目前的产能为
10 万辆左右, 随着V348 项目在2007年年底,N900项目在2008 年下半年以及N350项
目在2009 年年底的陆续投产, 公司到2010年的产能将有望达到15万辆.3.公司就小
蓝工业用地的未来规划正在准备和考虑中,截至目前为止,公司董事会未就上述规划
达成任何决议;未来,小蓝基地有可能成为公司新产品项目投产的选址之一.
[2007-10-08](000918)S*ST亚华:隆平高科收购S*ST亚华种业资产
■中国证券报
隆平高科(000998)和S*ST亚华(000918)同时公告, 隆平高科与S*ST亚华签订收
购协议书, 隆平高科购买S*ST亚华的种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资
产.
出售的资产包括水稻,棉花,油菜,玉米,蔬菜等全部植物种子业务,包括科研,示
范,推广,生产,销售,服务等业务,该收购总价款为4103.33万元.
这些资产中有S*ST亚华拥有的与种业相关的无形资产及技术秘密, 价款为人民
币2029. 5万元;湖南亚华种子有限公司100%股权和湖南亚华棉花种子有限公司100%
的股权,价款为人民币266.30万元;湘聚大厦第6层商品房的全部权益,价款为人民币
986. 45万元等.出售的资产还包括S*ST亚华对深圳市亚华鑫光实业发展有限公司的
债务,债务金额为人民币4100万元;公司持有的岳阳亚龙置业有限公司的50%股权和1
000万元债权,价款为人民币336万元.
S*ST亚华表示,种子业务最近几年由于市场竞争激烈,以及种子收购资金短缺等
因素, 导致市场占用率持续下滑,盈利水平不断下降.为了集中有限的经营资源保证
公司乳业的发展,提高公司盈利能力,公司计划将种子业务及相关资产出售给隆平高
科.
S*ST亚华承诺,该次交易完成之日起十年内,亚华控股及其分公司和控股子公司
不得在中国境内外从事水稻,棉花,玉米,油菜,蔬菜等全部植物种子业务,包括研发,
推广,生产,营销等全部业务环节.
隆平高科在公告中表示,拟使用《种子销售服务终端优化工程》,《优质杂交棉
花种子产业化》,《科技创新体系优化工程》三个募集资金项目的部分资金,不足部
分用自有资金补足.
[2007-09-12](000918)S*ST亚华:*ST嘉瑞转让S*ST亚华股权求解困
■证券时报
此前, *ST嘉瑞(000156)大股东湖南鸿仪投资发展有限公司为冲抵占款,将旗下
拥有S*ST亚华(000918)法人股权的深圳舟仁公司转让给*ST嘉瑞.而目前, 陷入债务
困境的*ST嘉瑞已经无力支付S*ST亚华的股改对价, 因此被迫转持有的股权,同时争
取减免部分银行债务.
9月7日, 深圳舟仁分别与北京鑫世龙腾公司和上海瑞新恒捷公司签署《股份转
让协议书》,约定以3.3元/股的价格转让深圳舟仁持有的S*ST亚华股权,其中向北京
鑫世转让4300万股,向上海瑞新转让1300万股.二级市场上,S*ST亚华股票自2006年1
2月21日起停牌至今,停牌前股票收盘价为4.15元.
据介绍,由于鸿仪投资及其下属公司先后借用,占用*ST嘉瑞大量资金,鸿仪投资
以其实际控制的张家界旅游经济开发有限公司99%的股权和深圳舟仁100%的股权来
抵偿其对*ST嘉瑞的资金占用.根据资产评估报告, *ST嘉瑞受让深圳舟仁100%股权,
冲抵了鸿仪投资的占用资金1.08亿元.深圳舟仁拥有S*ST亚华5600万法人股股权,占
S*ST亚华总股本的20.59%.此次深圳舟仁转让该部分股权,总金额合计为1.85亿元.
对于转让S*ST亚华的原因,*ST嘉瑞表示,因为公司目前经营十分困难,自身拥有
大量银行债务无法偿还,其相关债权银行已先后司法冻结公司资产和股权,并要履行
拍卖程序.此外,作为S*ST亚华的非流通股股东,*ST嘉瑞已无力支付其日后的股改对
价.因此, *ST嘉瑞决定出让该股权,同时将积极与相关债权银行协商,争取减免部分
银行债务或利息,以尽可能地维护中小投资者的利益.
目前, 深圳舟仁是S*ST亚华的第二大股东,股权转让后,北京鑫世将成为S*ST亚
华第二大股东, 而上海瑞新将成为第四大股东.依据相关规定,上市公司股权在股改
前不能办理股权过户手续.S*ST亚华尚未完成股改, 因此,股权转让各方于同日分别
签订了《质押协议》, 深圳舟仁将持有的S*ST亚华5600万股股份及其派生的权益分
别按转让份额质押给北京鑫世和上海瑞新, 质押期限自协议签订日至办理完过户手
续时止.
[2007-09-12](000918)S*ST亚华:二股东持股转让
■上海证券报
S*ST亚华今日公告称,2007年9月7日,公司第二大股东深圳市舟仁创业投资有限
公司与北京鑫世龙腾投资有限公司签订股份转让协议书, 由鑫世龙腾协议受让深圳
舟仁持有的S*ST亚华4300万股股份, 每股受让价格3.30元.转让完成后,鑫世龙腾将
成为S*ST 亚华的第二大股东.此外, 深圳舟仁拟将其持有的公司1300万股股份转让
给上海瑞新恒捷投资有限公司.资产过户后,深圳舟仁将不再持有S*ST亚华的股份.
与此同时,为了配合湖南省政府关于产业整合的政策安排,S*ST亚华开始剥离有
关资产.
S*ST亚华称,与隆平高科签订《种子业务转让框架协议》,拟转让公司种子业务
及与种子业务相关的股权及非股权资产.但收购的资产及收购价尚未确定.近期, 隆
平高科将对S*ST亚华种子业务相关的子公司开展尽职调查.
[2007-09-12](000918)S*ST亚华:二股东易人
■中国证券报
S*ST亚华(000918)今日公告, 公司第二大股东深圳市舟仁创业投资有限公司将
持有的公司5600万股股份(占股份总数的20.59%)尽数转让.同时,隆平高科(000998)
拟收购公司的种子业务及相关股权.
S*ST亚华表示,为顺利推进公司股权分置改革和重大资产重组,二股东深圳舟仁
于2007年9月7日与北京鑫世龙腾投资有限公司签署《股份转让协议书》, 深圳舟仁
将其所持有的公司5600万股股份(占亚华控股股份总数的20. 59%)中的4300万股(占
亚华控股股份总数的15.81%)转让给鑫世龙腾,1300万股(占亚华控股股份总数的4.7
8%)转让给上海瑞新恒捷投资有限公司.本次股份转让完成后, 鑫世龙腾将成为公司
的第二大股东,瑞新恒捷将成为公司第四大股东.
同时, 根据公司突出发展乳业的战略需要以及配合湖南省政府关于产业整合的
政策安排, S*ST亚华与隆平高科就出售种业资产的前期准备工作签订《种子业务转
让框架协议》, 拟将公司种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资产转让给隆
平高科.
隆平高科今日也发布公告称, 收购亚华控股的种子业务是为了进一步做大做强
公司的主导产业, 实现公司的企业发展战略,提升湖南在杂交水稻,棉花等种子业务
在全国的优势地位,并推进湖南的农业产业化进程.
[2007-07-10](000918)S*ST亚华:卷入借款官司
■上海证券报
S*ST亚华今日发布重大诉讼公告, 该企业于2004年在中国银行股份有限公司湖
南省分行借款5000万元, 湖南投资集团股份有限公司(以下简称"湖南投资")为该公
司提供借款担保,由于S*ST亚华未能按期归还借款本金及利息,中国银行股份有限公
司湖南省分行向湖南省高级人民法院提起诉讼.
S*ST亚华分别于2004年2月26日, 2004年3月2日与原告(中国银行股份有限公司
湖南省分行)签订借款合同, 金额分别为2800万元和 2200万元,期限均为一年,并由
湖南投资提供连带责任担保.合同期满后S*ST亚华归还本金为6524038.72元,其余本
金43475961.28元及利息9475885.84元未能按期归还.为此,原告将S*ST亚华连同"湖
南投资"一并诉至湖南省高级人民法院.
[2007-07-10](000918)S*ST亚华:面临5296万元诉讼
■证券时报
S*ST亚华(000918)今日披露,公司因未能按期归还借款本金及利息,将面临总额
高达5296万元的诉讼.此前, 公司于2004年2月26日及2004年3月2日向中国银行股份
有限公司湖南省分行分别借款2800万元和2200万元,借款期限均为一年.合同期满后
公司归还本金约为652万元,其余本金约4348万元及利息约948万元未能按期归还.另
据了解,截至目前,公司累计涉诉金额(本)已达3.36亿元.
[2007-05-31](000918)S*ST亚华:中信集团加紧收购S*ST亚华股权
■证券时报
种种迹象表明,中信集团正在加紧收购S*ST亚华(000918)更多股权.业内人士认
为,这可能中信信托借壳安信信托面临搁浅后的另一个选择.
中信集团继续收购亚华股权
记者昨天获悉,继中信集团全资子公司中信投资控股有限公司,通过中信信托收
购S*ST亚华25.35%股权之后, 中信集团目前正与S*ST亚华第二大股东———深圳市
舟仁创业投资有限公司进行接触.
中信集团有意收购深圳舟仁创业所持有的S*ST亚华20.59%的股权.据介绍,深圳
舟仁创业持有S*ST亚华20.59%股权的成本价为1亿多元.
深圳舟仁创投董事长司马翔告诉记者, 中信集团在5月8日之后才开始与深圳舟
仁创业进行接触,上述股权转让的具体细节目前还在商谈,转让价格尚未确定.
S*ST亚华在5月8日发布公告称, 该公司第一大股东———湖南省农业集团有限
公司将其所持有的公司6896万股股份(占亚华控股股份总数的25.35%), 以2.25亿元
的价格转让给中信投资委托持股方中信信托.此次股份转让完成后,中信投资将通过
中信信托成为公司的第一大股东.中信信托与中信投资一样,同是中信集团的全资子
公司.
如果中信集团受让前述S*ST亚华20.59%股权成功, 中信集团持有S*ST亚华的股
权将增至45.94%.有业内人士分析, 不排除在借壳安信信托遇阻之后,中信信托转向
借壳S*ST亚华上市的可能.
国泰君安证券金融行业研究员梁静则持不同观点,他认为,在当前的金融监管机
制下, 中信信托作为金融类公司借壳非金融公司上市还存在难度.但是反过来,S*ST
亚华可以收购信托资产,使中信信托成为S*ST亚华的子公司.
中信重组安信面临搁浅
此时恰逢中信信托重组安信信托上市面临变数之际.2007年1月, 安信信托与中
信集团,中信华东,国之杰于签署了《股份认购意向书》.按照该意向书,安信信托拟
向这3家公司定向增发10亿到15亿股.其中,中信集团以其持有的中信信托80%的股权
认购,中信华东(集团)以其持有的中信信托20%的股权认购,上海国之杰以现金认购.
如果此次定向增发完成,中信集团将成为安信信托的第一大股东,而安信信托则持有
中信信托100%的股权.
业内人士认为,在定向增发完成之后,中信集团可能通过将中信信托的资产注入
安信信托,进行资产置换,以达到中信信托借壳上市的目的.
然而, 5月14日,安信信托发布公告称,上述《股份认购意向书》4个月有效期已
满,由于谈判正在进行中,经各方同意,延长《股份认购意向书》的有效期至8月31日
对于谈判时间的延长的原因,据消息人士透露,就安信信托此次定向增发股份的
具体定价,安信信托现第一大股东———上海国之杰与中信集团之间存在明显分歧,
上海国之杰认为此次发行价格过低.该人士表示,除此之外,还存在其他不确定因素,
这无疑给中信信托借壳安信信托上市的前景蒙上了一层阴影.
[2007-05-09](000918)S*ST亚华:花落中信集团
■新闻晨报
自去年12月20日停牌后,S*ST亚华新的战略投资者昨天终于露面,中信集团全资
子公司中信投资控股将通过中信信托成为公司第一大股东,持股25.53%.业内人士认
为,中信集团的进驻有助于公司尽快完成股改复牌,并增强公司乳业的竞争力.
在昨天的报告书中,中信投资称,拟在未来12个月内对S*ST亚华的主营业务加以
改变或进行调整.首先是将对亚泰生物资产进行剥离:由S*ST亚华原大股东湖南省农
业集团以不高于1.5亿元价格整体收购S*ST亚华持有的亚泰生物,所得现金款项将留
存于S*ST亚华用于支持公司主营业务发展,或者用于偿还部分债务.中信投资还表示
, 有意继续受让S*ST亚华其它非流通股股东所持公司股权,并在受让股权后,对公司
资产,业务进行重组,推进其股改工作,有关重组及股改方案尚在拟订之中.
此次中信投资受让的股权为湖南省农业集团所持的S*ST亚华6896万股股份, 根
据协议,中信投资将通过中信信托以2.25亿元进行收购.该价格比此前圣元通过东安
恒产的报价高出了4500万元.今年3月, 东安恒产房地产开发公司拟入主S*ST亚华因
湖南省国资委不批准被解除.
S*ST亚华之所以屡被看中, 主要在于其乳业资产.根据其2006年年报,公司乳业
连续八年保持增长势头.去年该公司扭亏为盈,并完成清欠,乳业收入占主营收入的8
1.53%,毛利率达到45.4%.目前,S*ST亚华主要问题是对外担保包袱重,非乳业资产盈
利能力弱.中信投资称, S*ST亚华乳业资产经营良好,前景乐观,但受制于历史包袱,
未能充分体现其价值.分析人士认为,以中信的实力,若重组顺利,S*ST亚华未来成长
性将是乳业公司中最好的,公司股票复牌后有望大幅上涨.
[2007-05-08](000918)S*ST亚华:中信集团接手S*ST亚华
■证券时报
淘汰山东圣元接手S*ST亚华(000918),"新的战略投资者"终于浮出水面.
S*ST亚华今日发布公告称, 公司接到第一大股东湖南省农业集团通知,中信集
团控股的全资子公司———中信投资控股委托中信信托, 日前已与农业集团正式签
署了股权转让协议.本次股份转让完成后,中信投资将通过中信信托成为S*ST亚华的
第一大股东.
此次转让的股权为农业集团所持有的S*ST亚华6,896万股股份(占亚华控股股份
总数的25.35%),中信投资已与中信信托于2007年3月19日签署了《信托合同》,通过
信托方式将2.3亿元人民币委托中信信托进行包括此次收购在内的一系列股权收购.
其中对农业集团这块股权的收购资金为2. 25亿元.此次收购资金部分来源于中信投
资自有资金,部分来源于中信投资向中信集团的拆借资金.
记者了解到,中信对农业集团这块股权的出价,比此前圣元通过东安恒产的报价
高出了4500万元.当时东安恒产与农业集团股权的转让协议约定, 由东安出资1.8亿
元受让湖南省农业集团持有的6896万股 S*ST亚华股份. 但3月10日S*ST亚华发布公
告称,公司大股东湖南省农业集团公司收到湖南省农业厅的通知,农业集团与东安恒
产房地产开发公司所签股份转让协议由于湖南省国资委不批准,应依法解除.湖南省
国资委同时要求农业厅督促农业集团"重新研究亚华控股重组事宜,本着市场化的原
则择优选择最佳重组方案".湖南省农业厅也要求,S*ST亚华大股东"应按市场法运作
的原则重新择优选择最佳股权受让者"———由此,圣元退出亚华重组的消息开始频
现报端, S*ST亚华也于3月24日公告"正在与新的战略投资者洽谈重组事宜",而最终
这块股权被中信集团纳入囊中.
中信投资称,拟在未来12个月内对上市公司主营业务加以改变或进行调整,其中
第一步将对亚泰生物资产进行剥离:根据《股份转让协议》,湖南省农业集团将以不
高于1. 5亿元价格整体收购 S*ST亚华持有的亚泰生物.整体剥离亚泰生物所获得的
现金款项将留存于S*ST亚华用于支持上市公司主营业务发展,或者用于偿还部分S*S
T亚华的债务.
中信投资同时表示将在受让S*ST亚华的股权后,对S*ST亚华的资产,业务进行重
组,并同时推进其股改工作,有关重组及股改方案尚在拟订之中.
[2007-05-08](000918)S*ST亚华:中信投资2.25亿入主S*ST亚华
■上海证券报
停牌4个多月后,S*ST亚华迎来了新东家———中信投资控股有限公司.
S*ST亚华今日发布公告称, 公司日前接到第一大股东湖南省农业集团有限公司
通知,农业集团于2007年3月20日与中信投资控股有限公司委托持股方中信信托投资
有限责任公司签署的《关于转让湖南亚华控股集团股份有限公司6896万股非流通股
股份之协议书》已经于日前正式走完中信投资关于信息披露的内部审批程序. 农业
集团将其所持有的公司6896万股股份(占S*ST亚华股份总数的25.35%)以2.25亿元的
价格转让给中信投资委托持股方中信信托.本次股份转让完成后,中信投资将通过中
信信托成为公司的第一大股东.
中信投资称,暂时不会对S*ST亚华的管理层进行调整,但将在未来 12个月内对S
*ST亚华主营业务改变或进行调整,包括农业集团整体收购湖南亚泰生物发展有限公
司,即:将亚华生物药厂全部资产,负债注入湖南亚泰生物发展有限公司,然后由农业
集团以不高于1.5亿元的价格进行整体收购.整体剥离亚泰生物所获得的现金款项将
留存于S*ST亚华用于支持上市公司主营业务发展, 或者用于偿还部分S*ST亚华的债
务.
另外,在受让S*ST亚华的股权后,中信投资还将对资产,业务进行重组,并同时推
进S*ST亚华的股权分置改革.有关重组及股权分置改革方案尚在拟订之中.
[2007-05-08](000918)S*ST亚华:中信投资拟接手S*ST亚华
■中国证券报
久拖未决的S*ST亚华(000918)重组终现曙光.公司公告称,第一大股东湖南省农
业集团有限公司于3月20日与中信信托投资有限责任公司签署《股份转让协议》,将
其所持有的S*ST亚华6896万股股份(占股份总数的25.35%)以2.25亿元的价格转让给
中信投资控股有限公司的委托持股方中信信托, 中信信托已经于日前正式走完中信
投资关于信息披露的内部审批程序.股份转让完成后,中信投资将通过中信信托成为
S*ST亚华的第一大股东.
公告称,中信集团已于3月19日出具书面批复,同意中信投资通过信托方式受让S
*ST亚华上述股权,中信信托已将本次股份转让全部价款2.25亿元汇入协议约定的指
定银行账户.
中信投资意在做大乳业
中信投资的唯一股东是中信集团.中信投资主要从事高新科技产业, 房地产业,
服务业,工业,商贸业,生物医药业的投资业务.2006年中信投资实现主营业务收入54
.21亿元,净利润7268万元.2006年12月31日,中信投资的总资产为35.10亿元,股东权
益为2.62亿元,资产负债率高达 93.00%.
中信投资在未来12个月内将对S*ST亚华主营业务改变或进行调整, 并计划进行
如下安排:农业集团整体收购湖南亚泰生物发展有限公司,将亚华生物药厂全部资产
, 负债注入湖南亚泰生物发展有限公司,然后由农业集团以不高于1.5亿元的价格进
行整体收购. 整体剥离亚泰生物所获得的现金款项将留存于S*ST亚华用于支持公司
主营业务发展, 或者用于偿还部分S*ST亚华债务;中信投资拟在受让股权后,对S*ST
亚华的资产,业务进行重组并同时推进公司的股改,有关重组及股改方案尚在拟订之
中.
中信投资称,通过对S*ST亚华进行深入研究,认为其现有业务尤其是乳业业务资
产经营状况良好,拥有乐观的发展前景,但受制于历史包袱,未能充分体现其价值.中
信投资拟通过本次股权收购及后续相关资产重组改善S*ST亚华资产,经营状况,使其
摆脱历史包袱,实现乳业的大发展,提升上市公司价值.从此公告内容来看,中信投资
重组亚华的思路和此前另一意向重组方东安恒产截然不同.
中信投资表示,除本次股权收购外,还有意与其他非流通股股东就收购其所持S*
ST亚华股权事宜进行商洽,不排除继续增持S*ST亚华的可能性,若因增持涉及要约收
购,公司将向中国证监会申请要约收购豁免.
亚华重组一波三折
去年11月, S*ST亚华公告称湖南农业集团与青岛圣元乳业股份有限公司接洽了
较长时间, 但尚未签订任何书面协议和框架协议.部分市场人士由此分析,青岛圣元
在并购亚华后,为避免同业竞争,会将乳业剥离注入圣元国际.
12月22日, 湖南农业集团与圣元国际的关联公司北京东安恒产房地产开发公司
签署协议书,拟出让其持有的S*ST亚华国有法人股6896万股.东安恒产拟在获得公司
股权后,剥离S*ST亚华下属的生物药厂及亚泰生物给农业集团,所获现金款项将用于
偿还部分S*ST亚华的债务.东安恒产还拟整体剥离 S*ST亚华乳业相关的全部股权,
资产(包括商标)及经营性负债等至东安恒产所指定的企业, 以剥离乳业资产所获得
的交易对价剥离或偿还S*ST亚华的部分负债.剥离乳业后,东安恒产拟将优质的房地
产业务置入S*ST亚华.
方案一出, 即遭部分市场人士的质疑,称乳业资产是公司核心资产,东安恒产此
举涉嫌掏空公司.S*ST亚华于今年3月公告,湖南省农业厅通知公司,由于湖南省国资
委不批准农业集团与东安恒产所签股份转让协议,该协议应依法解除.
[2007-03-29](000918)S*ST亚华:现代投资重现收获希望
■中国证券报
S*ST亚华(000918)今日公告, 公司参股的泰阳证券有限责任公司经过债转股及
相关方注资后,净资产得到恢复,公司将按所持份额相应增加投资收益.
公告称, 证监会批准泰阳证券现有股东按1:0.02比例缩股,公司股本由12.05亿
元缩为0.24亿元.同时, 批准泰阳证券增资扩股:中国光大银行长沙分行等10家债权
人对泰阳证券的债权转作股权1.7亿元,北大方正集团有限公司出资6亿元,方正证券
有限责任公司出资2.565亿元.注册资本变更后,泰阳证券注册资本由12.04亿元变更
为10.51亿元.
公告表示, 以上变更完成后,S*ST亚华对泰阳证券的出资额变为467.86万元,出
资比例变为0.4453%.随着泰阳证券净资产的恢复, 公司将按所持份额相应增加投资
收益.
S*ST亚华于2003年对泰阳证券出资2.21亿元,占总股本的19.42%.由于巨额亏损
, 截至2005年12月31日,S*ST亚华对泰阳证券的长期投资账面价值已减计为零,列入
公司不良资产.
参股泰阳证券的现代投资(000900)今日同时公告称, 公司在泰阳证券变更注册
资本后,也将继续争取在泰阳证券的股东权益.
[2007-03-28](000918)S*ST亚华:持有泰阳证券股权缩水
■证券时报
停牌已达三月之久的S*ST亚华(000918)今天发布重大事项公告, 在泰阳证券重
组后, 该公司原持有泰阳证券19.42%的股权将缩减为0.4453%,而因泰阳证券重组带
来净资产的提高,也将相应增加S*ST亚华的投资收益.
S*ST亚华称,该公司于2003年对泰阳证券出资22057.97万元,占总股本的19.42%
.由于巨额亏损, 2005年12月31日泰阳证券净资产为-122052.13万元,已严重资不抵
债.
在泰阳证券增资及变更注册资本完成后,S*ST亚华出资额变为467.86万元,出资
比例变为0.4453%.S*ST亚华认为,随着泰阳证券净资产的恢复,该公司将按所持份额
相应增加投资收益.
[2007-03-26](000918)S*ST亚华:股份转让未获批准
■证券时报
S*ST亚华(000918)今日公告称, 公司大股东湖南农业集团2006年12月22日与东
安恒产签署的《关于转让湖南亚华控股集团股份有限公司6896万股非流通股股份之
协议书》未获得湖南省国资委批准.
[2007-03-23](000918)S*SY亚华:酝酿投资12亿,中信集团12亿加入重组战
■21世纪经济报道
"圣元绝对没有退出!"东安恒产负责亚华重组的人士这样表示.
就在此前的3月10日, S*ST亚华(000918)发布公告称,公司大股东湖南省农业集
团公司收到湖南省农业厅的通知, 农业集团与东安恒产房地产开发公司所签股份转
让协议由于湖南省国资委不批准,应依法解除.
湖南省国资委同时要求农业厅督促农业集团重新研究S*ST亚华重组事宜, 本着
市场化的原则择优选择最佳重组方案.而湖南省农业厅也要求,S*ST亚华大股东应按
市场化运作的原则重新择优选择最佳股权受让者.
至此,圣元退出亚华重组的消息开始频见报端.
"事实上,我们在3月7日就向湖南省股改领导小组,省证监局,湖南地方金融证券
办,农业厅等部门重新递交了新的重组方案."上述人士称.
同时, 长沙当地一位知情人士向记者证实,中信集团也欲重组亚华,目前正与各
方展开谈判.
圣元被否隐情
去年12月22日,东安恒产与湖南省农业集团签署股权转让协议,东安恒产出资1.
8亿元受让湖南省农业集团持有的6896万股S*ST亚华股份, 占总股本的25.35%,成为
上市公司第一大股东.
资料显示, 东安恒产主营业务为房地产,注册资金为1000万元,实际控制人为张
亮,后者为圣元奶粉的创始人,旗下拥有青岛圣元和圣元国际等公司.
根据权益变动报告书,东安恒产拟整体剥离S*ST亚华乳业相关的全部股权,资产
(包括商标)及经营性负债等至东安恒产所指定的企业.
由于乳业是亚华的一块优质资产,为上市公司贡献了80%以上的主营业务收入和
超过90%的毛利,而新进入的东安恒产本身的资产规模又相对很小,因此,方案公布后
,便遭到质疑,此后更遭到独立董事的口头反对,认为有掏空上市公司之嫌.
而湖南省国资委的一纸否决令更将东安恒产的重组梦想完全打碎.
"当时的重组方案其实并不成熟, 算一个临时方案."东安恒产的负责人解释说,
由于亚华大股东曾在去年初承诺将在年底前启动股改,而12月25日是截止日期,于是
匆忙先抛出了这一方案.记者也在一相关方面人士那里获得相似说法.
该负责人还表示,尽管做了尽职调查,但圣元还没有来得及对亚华进行财务审计
和资产评估,因此在资产注入方面还没有确定计划,东安恒产的先行进入只是第一步
而已,未来还有优质资产注入的打算.由于怕影响股价的考虑,当时也不愿多披露.
此外, 记者从上述当地知情人士处获知,除了资产置换方案遭到质疑外,亚华重
组遇阻的另一原因是中信集团的半路杀入,并开出了高于圣元的收购价格,造成其他
股东态度转变.
据了解, 在亚华的重组中,政府希望包括第一大股东农业集团,第三大股东南山
种畜牧草良种繁殖场(南山牧场)和原鸿仪系控制的深圳市舟仁创业投资, 北京世方
旅游投资及怀化元亨发展3家公司所持超过64%的亚华股权整体转让.
今年1月初,中信集团的身影出现在湖南,开始频频接触各方,表达想重组亚华的
愿望,并开出了高于圣元的收购价格,南山牧场也在此时转投中信怀抱.
据该知情人士表示,就农业集团持有股权,中信的收购价格是2亿,高于圣元的1.
8亿元.而对南山牧场,中信开出的价格为1.35亿元左右,也高于圣元.
两家的新方案
"我们的方案已经做了修整,并不逊于中信."东安恒产的人士称.
据他透露,新方案的改动主要为两处.首先,针对此前"掏空上市公司"的质疑,圣
元已决定不再让东安恒产来接手;而乳业资产还是会剥离,但未来注入亚华的公司净
资产在7亿元左右,每年利润承诺为2亿元,如果达不到,圣元方面将给予相应补偿.
据了解,亚华旗下的乳业资产主要为南山乳业,目前净资产为1亿多,每年净利润
在7000万-8000万元左右."圣元注入的新资产已经经过评估, 目前的净利润还高于2
亿元,肯定好于原来的乳业."
但如何能确保新资产未来的可持续发展呢?
该负责人表示企业所从事行业为原材料方面, 是国家鼓励的一个产业."这个产
业是国家紧控的, 每年需要从国外大量进口."其他具体情况他以"商业机密"为由不
愿多透露.而据记者了解,这家公司只是张亮参股的企业.
此外,在利润达不到承诺数字之时,该人士表示圣元方面会通过将这家参股企业
的股份抵押给上市公司或不拿取分红等方式来进行补偿.
其次, 在收购价格上应该比此前更高.据他介绍,圣元重组亚华的整体代价为12
亿元.
而据记者多方了解, 目前中信的重组价格也在12亿元左右.其重组方案为,先由
中信集团下面的中信信托来收购股权,然后再由中信投资来负责此后重组,股权也相
应划拨给中信投资.
"中信好像不准备参与经营上市公司,他们主要是搞资本运作."一熟悉该方案的
人士告诉记者,乳业和种业应该会保留在上市公司.
但另有知情人士则称, 中信可能也会进行一系列资产置换.他同时表示,就政府
方面而言看好的是中信.
"目前还在谈,一切还没有最后定下来."接近谈判双方的人士称.
[2007-03-12](000918)S*ST亚华:被疑掏空上市公司,重组被否决
■东方早报
去年12月宣布大股东向东安恒产房地产开发有限公司(下称"东安恒产")转让公
司6896万股股权的S*ST亚华(000918)遭遇启动重组以来的最大挫折.昨晚,该公司发
布公告称,大股东转让股权的申请已被湖南省国资委否决,这意味着重组工作事实上
已经终止.
业内人士透露, 此次股权转让申请被否决主要是由于东安恒产的重组方案被质
疑有"掏空"上市公司之嫌.今年2月16日,湖南省国资委复函不予批准,同时要求省农
业厅督促该公司重新研究公司重组事宜,待形成成熟方案后再报省国资委审核.
S*ST亚华表示,这对上市公司的影响包括两方面:一是东安恒产重组公司的方案
将会被终止;二是公司大股东将从公司可持续发展的角度,重新确定重组方案.
去年底S*ST亚华公告称,东安恒产出资1.8亿元受让湖南省农业集团持有的6896
万股S*ST亚华股份(合每股2.61元的价格),占总股本的25.35%,从而成为S*ST亚华的
第一大股东;同时, 东安恒产拟整体剥离S*ST亚华乳业资产(即南山奶粉资产)至"东
安恒产所指定的企业".今年1月24日, S*ST亚华发布公告称,公司董事会同意来自重
组方东安恒产的姜云鹏和周斌代替李怀彬和易华进入公司董事会.
但此后,S*ST亚华独董潘晓敏公开表示:上述改选涉嫌违背《上市公司收购管理
办法》.同时,收购人重组安排是以公司优质的乳业换取公司曾经剥离过的房地产业
.这一安排不利于公司的持续发展, 有损中小股东利益.有媒体引用S*ST亚华一高管
的话称, 南山奶粉资产目前是上市公司最为优质的资产,如果把乳业资产置换出去,
上市公司就变成空壳了.
[2007-03-12](000918)S*ST亚华:大股东股份转让未获批准
■中国证券报
S*ST亚华(000918)公告称,日前,公司大股东湖南省农业集团公司收到湖南省农
业厅的通知, 农业集团与东安恒产房地产开发公司所签股份转让协议由于湖南省国
资委不批准,应依法解除.
2007年2月16日,湖南省国资委复函不予批准湖南省农业集团的《关于转让持有
的亚华控股全部股份的请示》. 通知同时要求农业厅督促农业集团重新研究S*ST亚
华重组事宜,本着市场化的原则择优选择最佳重组方案,待形成成熟方案后再报省国
资委审核.
湖南省农业厅要求, S*ST亚华大股东应按市场化运作的原则重新择优选择最佳
股权受让者.在股权转让和股改过程中要尽量争取利益最大化,确保公司不承担任何
经济方面的责任.
2006年12月22日,农业集团与东安恒产签署了协议书,拟出让其持有的S*ST亚华
国有法人股6,896万股,占S*ST亚华股本总额的25.35%.
对此次股权转让未获批准的影响,S*ST亚华表示,公司大股东农业集团将从公司
可持续发展的角度,重新确定重组方案. |
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