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| 发布日期：2008-4-7 11:22:00 |
≈≈中关村000931≈≈(更新:08.04.07)
[2008-04-07](000931)中关村:将在惠州建产业园
■证券时报
中关村(000931)将与广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区管理委员会签署《
战略合作框架协议》. 中关村拟在国家级高新技术开发区仲恺高新区投资建设以孵
化器和加速器为主要内容的"中关村科技(惠州)孵化产业园"项目.
同时,中关村将与广东省惠州市信息产业局签署《合作意向书》.公司拟在广东
省惠州市选取适宜地点,合作建设集现代信息服务业和软件产业孵化基地,电子信息
产品集中展示中心, 高端电子产品交易市场,信息化学术交流和教育培训为一体的"
惠州电子信息大厦"项目.
[2008-04-07](000931)中关村:拟在惠州市建孵化产业园
■中国证券报
中关村(000931)公告称, 公司将于2008年4月8日与广东省惠州市仲恺高新技术
产业开发区管理委员会签署《战略合作框架协议》, 公司拟在国家级高新技术开发
区仲恺高新区投资建设以孵化器和加速器为主要内容的"中关村科技(惠州)孵化产
业园"项目.
同日,公司将与广东省惠州市信息产业局签署《合作意向书》.公司拟在广东省
惠州市选取适宜地点,合作建设集现代信息服务业和软件产业孵化基地,电子信息产
品集中展示中心, 高端电子产品交易市场,信息化学术交流和教育培训为一体的"惠
州电子信息大厦"项目.
另外, 公告表示,北京中关村开发建设股份有限公司股东变更手续已完成,公司
合并持有其93.25%股权.另外,根据公司暂缓出售北京中关村四环医药开发有限责任
公司股权的申请,中国证监会已决定终止对公司重大资产出售暨关联交易的审查.
[2008-04-07](000931)中关村:拟在惠州发展高科技业务
■上海证券报
中关村今日公告, 公司将于2008年4月8日与广东省惠州市仲恺高新技术产业开
发区管理委员会签署《战略合作框架协议》, 公司拟在国家级高新技术开发区仲恺
高新区投资建设以孵化器和加速器为主要内容的"中关村科技(惠州)孵化产业园"项
目.
2008年4月8日,公司还将与广东省惠州市信息产业局签署《合作意向书》.公司
拟在广东省惠州市选取适宜地点,合作建设集现代信息服务业和软件产业孵化基地,
电子信息产品集中展示中心,高端电子产品交易市场,信息化学术交流和教育培训为
一体的"惠州电子信息大厦"项目.
此外, 公司再次披露,公司重大事项的初步方案已报送监管部门,公司正就上述
方案积极与监管部门沟通.
[2008-03-27](000931)中关村:暂缓出售四环医药,咋想的
■上海证券报
"调整产业结构,明确主营业务,清理非主业资产,集中资源做大做强房地产开发
与建安施工业务."这是中关村当初决定向控股股东出售四环医药开发有限责任公司
(下称"四环医药")100%股权时所阐述的原因.如今,中关村已通过资产置换完成了相
关房产资产的注入,但公司此时却决定暂缓出售四环医药,其中究竟有何缘由呢?
中关村昨日发布公告称, 公司收悉中国证监会《中国证监会行政许可申请终止
审查通知书》称,根据相关规定,中国证监会决定终止对公司相关《重大资产出售暨
关联交易报告书》申请的审查, 这意味着公司两个月前提出暂缓出售四环医药股权
事宜终获中国证监会批准.
"相关债务以及CDMA项目担保问题的解决应是中关村决定暂缓出售四环医药股
权的主要原因."一位长期关注中关村的市场分析人士对此表示, 公司通过与中国银
行,建设银行达成债务重组协议令公司获得数亿元的债务收益,其业绩也将因此获得
有效支撑.更为重要的是,长期困扰公司生存和发展的31.2亿元CDMA项目担保问题的
解决,则使得公司的债务重组压力大大缓解,对资金的需求也不再像以往那样强烈.
对此,中关村相关人士在此前接受媒体采访时也曾表示,大股东在当初股改时承
诺让中关村2007年每股收益达到0.10元,但中关村去年一直忙于债务重组,主营业务
不足以支撑业绩, 为了兑现承诺,确保中关村去年盈利,中关村遂计划将四环医药卖
给大股东.但此后由于公司的债务和CDMA项目担保问题清理得比较顺利,已可以确保
公司利润目标的完成,于是便决定暂缓出售该股权资产.
记者注意到, 由于中关村2007年前三季度已经亏损7757.24万元,公司只有寻找
到能够带来1.47亿元以上收益的收入,才能使2007年全年盈利达到7000万元,进而达
到每股收益0.10元的标准,否则相关股东就将不得不履行股改时追加送股的承诺.但
从中关村与中国银行,建设银行签署的相关债务重组协议中可以看到,由于公司对中
国银行贷款利息及罚息已全额计提,因此在按期偿还全额本金后,中国银行同意减免
应收未收利息1.3亿元将计入公司当期利润.此外, 对建设银行相关债务的重组也将
令公司当期利润增加944万元,加之公司通过出租,出售房产所产生的收益,由此来看
,中关村实现当初承诺的盈利目标并无大碍.
但中关村此次决定暂缓出售四环医药一事仍有投资者疑问:不出售四环医药股
权, 公司能有资金去偿还银行债务吗?根据债务重组协议,中关村当初需在2007年末
偿还中国银行,建设银行的借款额度达7亿元,而在此前,中关村已决定将中关村科贸
中心6层7897.22平方米房产作价2.09亿元出售给北京鹏泽置业有限公司, 同时将中
关村科贸中心5层5232.99平方米房产出租给国美电器有限公司,由此获取租金总计8
595.18万元, 上述两笔交易所获资金将全部用于偿还公司对中国银行总行的逾期贷
款.可以看到,中关村通过出售出租科贸中心房产仅能获取不到3亿元的资金,与其所
欠两家银行的7亿多元债务相比, 仍有4亿多元的差距.而若出售四环医药,其股权转
让所获的4亿元资金刚好能填补此项"缺口", 但其在做出暂缓出售的决定后,该项资
金缺口又如何填补呢?
对此, 记者发现,中关村曾在2007年12月29日发布公告称,为解决公司发展的资
金需求, 公司决定向第一大股东鹏泰投资借款2亿元,本次借款无须公司以资产或股
权进行抵押或质押.公司独立董事对此表示,此次公司的借款有利于解决历史遗留问
题,按期履行同银行的债务重组协议,缓解流动资金紧张问题.
不难看出, 正是在大股东的"支持帮助"下,中关村的债务重组才得以迅速解决.
据了解, 中关村及控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司2007年度已向大股
东鹏泰投资累计借款3.5亿元,鹏泰投资均未收取利息.
值得注意的是,中关村此次的决定仅为暂缓出售四环医药股权资产,而大股东鹏
泰投资则承诺在条件成熟时将以不低于4亿元的价格再次收购四环医药.事实上, 四
环医药一直是中关村旗下的优质资产, 中关村2006年年报显示,公司生物医药业务
当年实现主营业务收入26708万元, 占中关村主营业务收入比重为54.64%,旗下的建
安房地产开发业务却仅占其中的35.46%.
[2008-03-26](000931)中关村:缓售四环医药获批
■第一财经日报
今天,中关村(000931.SZ)发布公告称:"25日,公司收悉中国证监会有关通知书,
中国证监会决定终止对公司申请的审查."
这也就意味着, 两个月前提出暂缓出售旗下北京中关村四环医药开发有限责任
公司(下称"四环医药")一事终于获得中国证监会批准.
公告还称,作为公司第一大股东,鹏泰投资同意公司作出暂缓出售四环医药的决
定, 并承诺在条件成熟时将以不低于40000万元再次收购四环医药,若有其他潜在投
资者参与竞价,则以价高者得为原则.
两个月前,中关村公告暂缓出售四环医药一事让不少投资者颇感疑惑.因为四环
医药属中关村旗下的优质资产, 旗下核心资产主要为康诺伟业,华素制药,四环康保
等.当时卖出是为解决中关村的债务和CDMA项目担保问题,属于极缺现金情况下的无
奈之举,但现今以上问题清理得比较顺利,使不卖四环医药成为可能.
也有业内人士认为,今年是中国医药企业进入全面整合的一年,全球的投资者都
在关注中国的生物医药产业.因此, 尽管中关村暂时放弃出售四环医药,但是并不意
味着不会放手卖给其他的整合者."这也让四环医药处境尴尬,去留仍未可知,归属还
是值得关注."
[2008-03-26](000931)中关村:房产买卖纠纷维持原判
■证券时报
中关村(000931)与中关村科贸中心房产买受人买卖合同纠纷又有新结果.3月20
日,北京市高院对房产买诉人提起的上诉给予驳回,并维持原判.
据悉,在原判决中,房产买受人于判决生效七日内将中关村科贸中心八层房产退
还给中关村;房产买受人于判决生效七日内给付中关村租金(自2004 年10 月10 日
起,至退还房屋之日止,按每天每平方米2.8 元计算,扣除房产买受人已支付的1,812
万元).
[2008-03-17](000931)中关村:公布重大诉讼进展
■证券时报
中关村(000931)日前收悉北京市第二中级人民法院《民事裁定书》, 北京百键
开发建设有限公司诉中关村控股子公司中关村建设企业间借款纠纷一案终于尘埃落
定.原告百键公司3月7日向法院申请撤回起诉.法院经审查准许撤诉,案件受理费9.5
7万元由百键公司负担.中关村表示, 此案对公司2007年度和2008年度业绩不会产生
影响.
[2008-03-06](000931)中关村:储备百家企业“冲刺”创业板
■中国证券报
"针对即将出台的创业板市场, 我们已经储备了一批资源:2007年利润达到2000
万元的拟上市企业100家, 均有望冲击创业板;已经参与到园区内企业改制上市工作
中来的中介机构包括会计师事务所20家, 律师事务所26家,证券公司15家,其他如资
产评估机构9家."中关村管委会有关负责人接受记者采访时如是表示.
翘首企盼 信心十足
记者:目前创业板出台的预期逐渐明确,您认为创业板的推出对中关村有什么意
义,会对园区的企业产生哪些影响?
负责人:应该说中关村的企业正翘首企盼创业板制度的出台.中国资本市场在经
历了2004,2005两年的调整之后,开始进入活跃期,随着境内外创业投资整体北移,最
近两年多来,中关村的企业获得了大量创业投资资金的支持,2006年获得的创业投资
的资金规模占到整个中国大陆的52%,2007年占到32%.
随着中国多层次资本市场建设的日趋完善, 主板(包括中小企业板),三板,特别
是即将推出的创业板,为中关村不同发展阶段,不同融资需求的企业带来了更多的机
会.
创业板市场是我国多层次资本市场的一个重要组成部分, 是中国高科技企业融
资的一条重要渠道, 应该在提升自主创新能力,建设创新型国家方面发挥重要作用.
中关村上市企业资源十分丰富,我们对创业板充满信心.我们愿意借创业板出台的东
风,加强与深圳证券交易所等境内证券市场的合作,积极对中关村高科技企业进行宣
传, 培训和引导,加快拟上市企业的改制进程,推动更多的中关村高科技公司到创业
板上市.
储备充足 潜力巨大
记者:目前,中关村是否储备了一些资源准备上创业板?
负责人:当然,针对即将出台的创业板市场,我们已经储备了一批资源:2007年利
润达到2000万元的企业100家;会计师事务所20家;律师事务所26家;证券公司15家;
其他(资产评估)9家.
中关村不仅将目光集中在创业板上, 而且希望能够在未来多层次资本市场上构
建"中关村板块".从园区资源来看, 中关村科技园区是中国第一个,也是中国国内最
大的国家级高科技园区, 科技创新资源丰富,创业活跃.每年新增高新技术企业两三
千家,高新技术企业总数达20000家,其中高科技高成长的"瞪羚"企业2180多家.2007
年净利润过1000万的非上市公司超过400家;园区连续三年每年新增销售收入亿元企
业100家, 目前总量达800家.德勤近两年发布的"中国高科技高成长企业50强"中,近
一半的企业来自中关村.
根据我们的统计, 2007年园区完成改制企业55家;截至目前,园区股份公司总数
达到253家,占全市股份制公司总数的40%,其中非上市股份公司存量达到200家;正在
改制企业140家;已进行备案准备改制的企业200家.另外, 非上市公司进入证券公司
股份报价转让试点工作取得重大进展,已出具试点确认函的企业有45家,已挂牌和正
在备案企业有29家,正在券商内核和进行尽职调查的有16家.
从目前已上市的公司来看,园区上市公司总数达106家,IPO总融资额近1000亿元
人民币(境内53家, 境外53家).2007年,20家企业成功登陆境内外证券市场,融资375
亿元人民币;另有10家企业已向境内外证券交易所或证券主管部门提交IPO申请. 另
外, 还有22家企业准备在2008年报发审会.目前仅注册在开曼群岛,维尔京群岛和百
慕大的中关村非上市公司就有近300家,这些企业都是准备在中国境内或瞄着在境外
上市的优秀企业.
我们认为, 上市公司突破100家是中关村发展历程中的一个重要标志性的突破,
意味着中关村企业的创新创业成果越来越多地得到资本市场的认可, 中关村科技园
区和中关村高科技公司的投资价值,已在境内外资本市场产生了广泛影响,引起了高
度关注.可以看出, 经过近20年的发展和积累,中关村的高科技公司开始进入快速和
规模化发展阶段,有条件的公司借助资本市场做强做大的需求越来越强烈,上市速度
越来越快,势头很猛.
政策扶持 资金奖励
记者:下一步,中关村在扶持园区企业上市融资方面有哪些打算?
负责人:中关村在促进企业利用资本市场做强做大方面将采取一系列的制度安
排.比如说,在资源对接方面,目前,中关村成立了中关村科技园区企业改制上市服务
中心,实施改制上市培育工程,企业需求,中介服务,投资者关系推介,政府部门协调,
公共政策宣讲,专业知识培训等内容,全部可以在这个平台得到帮助.
另外,中关村还成立了中关村企业改制上市工作协调小组,包括了企业上市过程
中涉及到的所有政府部门.同时,还定期召开中关村科技园区企业改制上市工作会.
当然,中关村也积极地"走出去"帮助企业与证券市场对接.比如,2007年12月,中
关村科技园区管委会与深圳证券交易所正式签署了战略合作协议. 这是深圳证券交
易所与全国高新区签署的首个合作协议.旨在建立长期合作机制, 加强沟通和协调,
促进更多有条件的中关村企业到深交所中小企业版及未来创业板上市,做强做大"中
关村板块",发挥中关村科技园区在全国高新区中的示范带动作用.
目前,中关村对企业改制上市有不同程度的资金奖励.中关村已经修改并出台了
《中关村科技园区企业改制上市资助资金管理办法》,对于企业改制,进行股份报价
转让试点和境内外上市,分别给予20万元,50万元和200万元的资助.通过加大资金资
助力度,政策着力点前移等措施,进一步激发企业改制上市积极性.同时,整合创业投
资,技术创新,重大产业化项目,贷款担保等方面的政策资源,集中培育具有国际竞争
力的高科技高成长企业,使之尽快发展壮大,登陆境内外证券市场.
在平时的工作中, 我们也注意挖掘一批优势企业,聚集一批中介机构,吸引一批
创投公司.在这里, 我也坦诚地说,翘首企望的同时,我们也企盼创业板在发行,监管
和上市制度安排方面有所创新, 有所突破,更加贴近市场,更加满足创新型科技企业
的发展特点和上市需求.
[2008-01-23](000931)中关村:转身房地产,获股东批准
■东方早报
昨天, 中关村(000931)2008年度第一次临时股东大会审议通过了《重大资产置
换暨关联交易》, 该置换方案此前已获中国证监会批准.至此,中关村不仅债务风险
问题已基本得到解决,而且已基本实现向房地产企业转身.
1月2日, 中关村公告称,公司同意依照法定程序,以合法持有的启迪控股股份有
限公司33.33%股权,与第一大股东北京鹏泰投资有限公司(以下简称:鹏泰投资)持有
的北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称:中关村建设)48.25%股权进行置换.
本次置换完成后,中关村将合并持有中关村建设93.25%的股权.中关村建设将成为中
关村的主要收入来源.
资料显示, 中关村建设2006年主营业务收入达到22.81亿元,而中关村去年主营
业务仅4.89亿元.之前,中关村刚解决了久缠于身的"CDMA担保门"事件,中关村去年1
2月28日通过第三方支付给广东粤财1.5亿元, 并于当天与中关村网络签订了《关于
广东CDMA项目清算协议》.中关村新闻发言人贾鹏云在接受媒体采访时表示,中关村
目前已经解决了涉及42亿元的债务担保问题,已没有担保风险,中关村的债务水平恢
复到了正常水平.
2006年,中关村成功进行了重组股改工作,国美集团董事长黄光裕实际控制的鹏
泰投资成为中关村第一大股东, 持股比例29.14%.鹏泰投资曾经承诺,同意在确保上
市公司的资产和资金安全前提下,向上市公司寻找或注入优质的房地产项目,并提供
部分资金帮助.业内人士认为, 黄光裕全身心支持中关村的态度已明朗,中关村重大
资产置换完成后,之前流传的"鹏润地产H股IPO"的可能性已不大.
[2008-01-23](000931)中关村:资产出售夭折,追加送股成可能
■上海证券报
由于资产置换和出售资产夭折无法给2007年"贡献"上亿元收益, 使得中关村因
每股收益有可能达不到0.10元而履行股改追加送股承诺的可能增加.
上周末, 中关村宣布向中国证监会提交撤回出让北京中关村四环医药开发有限
责任公司100%股权的申请.按照撤回的方案,中关村第一大股东北京鹏泰投资有限公
司以4亿元受让中关村四环股权, 而中关村截至2007年6月30日时对中关村四环的直
接投资成本约37576. 59万元, 其间存在2000万元左右的收益差额.现在宣布暂停出
售中关村四环,显然意味着中关村将不能获得这笔约2000万元的收益.
2007年10月26日,中关村刊登了2007年约实现7000万元净利润的业绩预告.中关
村在解释业绩扭亏为盈的原因时说:"公司将通过有效盘活存量资产, 大力推进债务
重组,积极化解担保风险,加快施工进度,拓宽房地产销售渠道,达到总体盈利目标."
从这种角度考虑, 中关村预测的7000万元净利润中可能已经包含了出售中关村四环
股权的收益在内, 因为中关村四环2006年度主营业务收入占其当年经审计的合并报
表主营业务收入的54.64%.除此之外,中关村能够盘活的大额其它存量资产似乎不多
在出售重大资产夭折的同时, 中关村股东大会昨天通过的《重大资产置换暨关
联交易》议案,形成0.76亿元"非货币性资产交换损益"按规定也不能计入2007年度,
两项叠加一下子使得中关村2007年"减收"上亿元.由于前三季度已经亏损7757.24万
元,中关村只有寻找到能够带来1.47亿元以上收益的收入,才能使2007年全年盈利达
到7000万元.否则,相关股东就将不得不履行股改时追加送股的承诺.
对照中关村67485万股的总股本, 7000万元净利润对应的每股收益是0.1037元,
而每10股流通股获送追加0.3股的每股收益底线是0.10元.追加送股是否成为可能的
最大玄机, 无疑来自于中关村是否存在能够有效抵偿暂停出售中关村四环和资产置
换所形成的上亿元收益的其它收入.业内人士认为,由于资产置换和出售重大资产确
认收益的环节相当复杂, 因而中关村不大可能将实现每股0.10元以上收益的"宝"只
押在它们身上.不知中关村还有什么"高招"化解难题.
[2008-01-22](000931)中关村:资产置换收益无助利润承诺
■上海证券报
今天中关村召开2008年度第一次临时股东大会, 本次会议将审议公司的《重大
资产置换暨关联交易》:中关村以其持有的启迪控股股份有限公司33. 33%股权与北
京鹏泰投资有限公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司48.25%股权进行置换
.鹏泰投资在中关村的股权分置改革时, 曾对2007年度的净利润作出特别承诺,但本
次资产置换行为所实现0.76亿元的"非货币性资产交换损益"却只能计入2008年度.
2007年4月,中关村通过收购大成投资发展有限公司所代持的中关村建设6%股权
,持股比例已上升至45%,成为仅次于鹏泰投资的第二大股东.中关村鉴于其在中关村
建设的董事会成员中占绝对多数,并派出董事长与财务总监,因此根据实际控制原则
, 将该公司纳入了合并范围.由于中关村自身也受鹏泰投资控制,故而这次控股合并
属于"同一控制下的企业合并".中关村建设2007年前三季度的收入,费用和利润已包
括在中关村的2007年1-9月合并利润表内.本次资产置换实质是增持子公司的少数股
权, 虽然不会影响中关村的资产与收入规模,但可以通过持股比例上升以增加"归属
于母公司所有者的净利润",从而如本次《重大资产置换暨关联交易报告书》所言:"
更多分享中关村建设未来的成长收益".
启迪控股33.33%股权作价为26,200万元,而中关村建设48.25%股权作价为23,60
0万元, 因此本次资产置换存在2,600万元的差价.根据《资产置换协议》,鹏泰投资
将代中关村偿还对启迪控股欠款本金1,924万元及衍生利息,余款则以现金方式支付
.由于差价占换出资产作价的比例约为9.92%, 低于企业会计准则中25%的参考比例,
因此本次资产置换可以被认定为"非货币性资产交换".
启迪控股旗下的产业涉及金融,房地产,建筑施工,物业管理,信息技术,咨询,体
育,教育等多个产业;中关村仅能对其施加重大影响,并无法取得该公司的控制权.而
鹏泰投资在收购之初提出的重组计划是以房地产开发业务和建安施工业务作为中关
村的未来方向.由此可见本次换入资产的未来现金流量在风险,时间和金额方面与换
出资产显著不同,故而本次资产置换具有"商业实质".
鹏泰投资承诺以市场公允价格转售其所持有的中关村建设股权, 因此中关村能
够以换入资产的协商作价23, 600万元作为其确定成本的基础,同时应按照上述约定
对收到的差价进行相应会计处理.此时换出资产——启迪控股33.33%股权的作价26,
200万元(即换入资产的作价与差价之和),与其账面价值间的差额将计入2008年度的
损益.
中关村2007年半年报显示, 其对启迪控股的初始投资成本为18,144万元,有关"
长期股权投资"6月末的账面价值为18,624.52万元.根据《资产置换协议》,"自评估
基准日至资产置换交割日,置出资产所发生的损益由中关村承担或享有",而中关村2
007年的半年度报告与第三季度报告均未披露启迪控股的经营成果,因此若不考虑相
关税费与启迪控股2007年度经营成果,中关村本次对股权的资产置换行为将产生7,5
75. 48万元左右的"投资收益".根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号
——非经常性损益(2007年修订)》, 这一收益还应作为中关村2008年度的非经常性
损益中"非货币性资产交换损益" 项目处理.
鹏泰投资曾特别承诺:如果2007年度中关村全年实现净利润低于6, 748.4694万
元(亦即每股收益0.1元), 全体非流通股股东将按每10股流通股获送0.3股的比例追
加送股一次.若本次资产置换行为在2007年度完成, 有关利润目标便能有望实现.但
由于中关村未能"及时"完成本次资产置换,上述收益将只能在2008年度确认.
[2008-01-21](000931)中关村:暂不出售四环医药
■北京商报
几经辗转, 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村")巨额
债务危机警报基本解除.因此, 该公司上周末突然宣布,决定暂缓出售旗下北京中关
村四环医药开发有限责任公司(以下简称"四环医药"), 并将向中国证监会申请撤回
《重大资产出售暨关联交易报告书》.
同时, 此前同意以4亿元接手四环医药的中关村第一大股东,即黄光裕控制的东
鹏泰投资也同意了上述暂缓出售的决定, 并承诺在条件成熟时,将以不低于4亿元的
价格再次收购四环医药,若有其他潜在投资者参与竞价,则以价高者得为原则.
有业内人士认为, 此次中关村的这一决定就像当初其宣布出售四环医药时一样
突然.但随着中关村的两笔银行债务重组达成协议,以及中关村科技发展大厦资产的
出售和出租, 黄光裕暂时不需要再为中关村输血,中关村的盈利危机,债务危机暂时
得到缓解.
其实, 曾希望将生物医药和房地产变成公司双主营业务的中关村在去年是为了
缓解债务危机才不得不忍痛出售四环医药,而当2007年11月29日的一揽子解决方案,
达成了中关村2007年实现盈利目标以及解除债务危机的目标, 黄光裕出手收购四环
医药暂无必要.
不过, 也有分析人士表示,由于四环医药的资产优良,而中关村高管也曾公开表
示过,四环医药如果在国内不能高价出售,公司就计划在全球范围内寻找买家.所以,
此次暂缓出售四环医药也许意味着中关村正在寻找更合适的买家.
[2008-01-21](000931)中关村:暂缓出售四环医药
■中国证券报
中关村(000931)公告, 公司决定暂缓出售北京中关村四环医药开发有限责任公
司100%股权,并向证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》.
暂缓出售四环医药
2007年10月25日, 中关村及控股子公司北京中实分别与公司控股股东鹏泰投资
签署《股权转让协议》, 公司拟将直接和间接拥有的四环医药100%股权转让给鹏泰
投资.通过重大资产出售交易,上市公司将从股权转让中获得流动资金4亿元.
但中关村1月19日公告称,根据目前实际情况,公司决定暂缓出售四环医药,并向
证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》.
根据上市公司2006年度审计报告,拟出售的四环医药2006年度主营业务收入为2
6,708万元,占公司2006年度经审计的合并报表主营业务收入的54.64%.
中关村当时表示,公司自成立以来一直处于业务转型过程中,公司先后涉足生物
医药,信息化服务,房地产开发建设,金融风险投资等诸多业务,尽管选择的多是平均
利润率较高的行业, 但由于所跨领域过于广泛,导致公司"主业不清,大而不强,资产
效率低"的现状,并成为长期困扰公司发展的痼疾.
为摆脱公司困境, 公司控股股东鹏泰投资在收购之初就针对上市公司明确提出
了"一个中心, 两大方向,三个任务"的重组计划,即:以实现利润指标为中心,以房地
产开发业务和建安施工业务为未来方向,以"清欠解保,瘦身减负,盘活资产"为任务.
鹏泰承诺不低于4亿元收购
作为公司第一大股东,鹏泰投资同意中关村做出暂缓出售四环医药的决定,并承
诺在条件成熟时将以不低于40, 000万元再次收购四环医药,若有其他潜在投资者参
与竞价,则以价高者得为原则.
中关村独立董事认为, 暂缓出售四环医药有利于公司现阶段的发展和维护全体
股东的利益.同时第一大股东鹏泰的投资承诺保证了上市公司的利益不会受损.
中关村将于2008年1月22日召开股东大会审议重大资产置换暨关联交易事项,如
获股东大会批准,公司将合并持有北京中关村开发建设股份有限公司93.25%的股权.
中关村2007年6月28日公告,为加快公司重组,董事会审议通过了以启迪控股33.
33%股权与鹏泰投资持有的中关村建设48.25%股权进行置换的议案.资产置换完成后
,上市公司将合计持有中关村建设93.25%的股权,中关村建设将成为公司重要的收入
来源.
中关村表示,公司重大事项的初步方案已报送监管部门,公司正就上述方案积极
与监管部门沟通.鉴于方案尚存在重大不确定性, 为避免股票交易异常波动,公司股
票将继续停牌,直至相关事项确定后复牌.
[2008-01-07](000931)中关村:资产置换方案获批
■新京报
中关村以所持启迪控股33.33%股权与鹏泰投资所持中关村建设48.25%股权置换
今日, 中关村(000931)披露了《重大资产置换暨关联交易报告书》,公告称,中
关村及中关村建设担保问题又有最新进展.至此, 中关村终于从负债泥潭中抽身,资
产重组之门正式开启.此前, 中关村历时7年的广东CDMA项目31.2亿元担保负债纠纷
刚刚获得解决.
1月2日,中国证监会对中关村报送的以所持启迪控股股份有限公司33.33%股权,
与北京鹏泰投资有限责任公司持有的中关村建设48.25%股权进行置换的方案无异议
, 中关村将合并持有中关村建设93.25%的股权,中关村建设正式注入上市公司,地产
项目有望成为中关村的主要收入来源之一.不过这一交易还需获得股东大会批准.
记者了解到,由黄光裕实际控制的鹏泰投资还在方案中明确表示,同意在确保上
市公司的资产和资金安全前提下,向上市公司寻找或注入优质的房地产项目,并提供
部分资金帮助.中关村相关人士透露,成功置换中关村建设的资产符合公司调整产业
结构的既定方针;实现对中关村建设的绝对控股,还可提升上市公司盈利能力.
中关村表示, 中关村建设为北京新宇系统集成有限公司的2500万元对外担保在
逾期后将续贷1500万元, 继续由中关村建设为其提供担保,上述担保转为正常,总额
减少1000万元,而为武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供的4.6亿元贷
款担保及北京五棵松文化体育中心有限公司提供的3.5亿元贷款担保也得到了解决.
中关村建设已将所持王家墩及五棵松全部股权分别转让给泛海建设控股有限公司及
民航房地产开发有限公司,并不再承担全部赔偿责任.
在中关村宣布资产置换方案获批前,中关村科技连续公告称,31亿的CDMA巨额债
务担保解决方案已获各方同意,并已于2007年底之前,先期偿付广东粤财4.7亿元,广
东粤财同意解除中关村科技对于中关村网络的连带担保责任, 中关村账面上所有与
广东CDMA项目的相关债权,债务宣告结清,31.2亿元担保负债危机得到解决.
[2008-01-07](000931)中关村:逐一化解"担保地雷"重大债务基本解决
■第一财经日报
黄光裕终于令债务缠身的中关村(000931.SZ)重新"轻装上阵".据今天中关村的
公告,其涉及42亿元的债务担保问题已基本解决.
其中最大的"硬骨头"是中关村为其参股公司中关村网络向广东发展银行北京分
行31.2亿元贷款所提供的担保,这笔权益现已转给广东粤财投资控股有限公司.
去年, 广东粤财曾逼债上门.对此,中关村于2007年12月28日通过第三方支付给广东
粤财1.5亿元, 并于当天与中关村网络签订了《关于广东CDMA项目清算协议》,至此
中关村终于解决了困扰其多年的31.2亿元CDMA担保问题.
为什么1.5亿元就能解决31.2亿元的担保问题?中关村新闻发言人贾鹏云昨天在
接受《第一财经日报》记者电话采访时表示,因为31.2亿元贷款中的17.8亿元,国家
五部委的文件曾对此作价3.2亿元,其余额部分中关村需要支付1.5亿元.这笔历史旧
账拖得太久,而中关村只是担保人角色,所以债务双方最后接受了现在的解决方案.
2006年, 黄光裕闪电拿下中关村,欲把它作旗下鹏润地产的融资平台,不料中关
村债务繁杂.贾鹏云昨天表示:"入主后, 我们逐一化解'担保地雷',现在中关村的重
大债务已基本得到解决."
接下来, 中关村将通过资产置换,持有中关村建设93.25%的股权,将房地产作为
主业.1月22日, 中关村将召开临时股东大会,讨论该项重大资产置换方案.今天中关
村继续停牌.
[2008-01-07](000931)中关村:巨额担保迎刃而解,资产置换敲定
■每日经济新闻
曾因子公司在广东CDMA项目31.2亿多元担保的巨额或有债务, 中关村去年一度
被广东粤财投资控股有限公司逼得"走投无路".然而, 黄光裕经过一系列资本手法,
终究在解决巨额担保问题的同时,也敲定了中关村建设和启迪投资的资产置换.
资产置换终获批
去年中期,曾因证监会否决而搁浅的资产置换计划有了重大进展,中关村今日出
具了有关资产置换的详细草案.该草案显示,证监会对公司报送的以所持启迪控股股
份有限公司33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的北京中关村开发建设股
份有限公司48.25%股权进行置换的方案无异议,1月22日上述置换方案将在股东大会
上审议.
在本次资产置换顺利完成后,中关村将合计持有中关村建设93.25%的股权,中关
村建设将成为上市公司重要的收入来源.截至2007年9月末, 中关村建设资产负债率
为90.59%.截至2007年10月31日,中关村建设担保总额8.664亿元.
鹏泰投资出具了 《承诺函》,承诺若中关村建设2008年扣除非经常损益后净利
润未达到预测的6221.78万元, 鹏泰投资将以现金方式,在上市公司出具2008年年报
前将差额部分补足给中关村建设.
事实上, 2007年6月28日中关村就公布了上述资产置换方案,但因中关村建设所
含地产项目说明材料不足,当时被证监会否决.
据中介机构出具的关于中关村建设的盈利预测, 中关村建设07年和08年将分别
有望实现主营业务收入18.317亿和13.607亿,扣除非经常性损益后净利润3069.54万
元和6221.78万元.
彻底解决31.2亿担保问题
为广东CDMA项目31.2亿元贷款提供担保, 曾令中关村前后两任掌舵人――段永
基和黄光裕颇为伤神.虽然黄光裕的入主曾成为市场炒作该股的一大题材,但在盈利
能力欠佳, 主业不明的情况下,中关村的发展空间一直没有真正打开,甚至还受到巨
额或有债务的威胁.
去年9月, 广东粤财向中关村发来律师函,要求中关村就偿还贷款本金及相应利
息履行连带担保责任.今日, 中关村发布公告称,广东粤财同意按分类处置原则一揽
子处理原广东发展银行剥离的债权,按照广东粤财的要求,公司已于去年12月28日通
过第三方支付给广东粤财1.5亿元, 并且当日与中关村网络签订 《关于广东CDMA项
目清算的协议》,解决了长期困扰公司生存和发展的31.2亿元CDMA担保问题.
去年12月29日,中关村确定了这31.2亿元担保的解决方案.债务人北京中关村网
络经与广东粤财商议后, 其中,31.2亿元贷款中直接列入项目的17.8亿元,根据国家
五部委相关文件精神, 由中国联通赔付的3.2亿元支付,而中关村网络股东实际使用
部分由各股东支付.
首钢:涉钢产业压产影响有限
首钢股份(000959)公告称,根据2008年首钢总公司涉钢产业压产计划,并结合公
司所拥有钢铁生产设备实际,压产后公司自身生产能力没有降低,08年公司将按自有
生产设备的400万吨配套生产能力组织生产.
公司称, 08年公司经营环境的主要变化是压产后关联企业停产造成的中间产品
互供量下降,即热供钢坯销售与采购将出现同步减少(绝大部分是关联交易),预计销
售减少57亿元, 采购减少52亿元.压产后关联销售收入的减少,原燃料及钢材价格波
动等因素,对公司主营利润影响程度加大,对公司主营利润影响有限.
公司称,奥运期间限产的产量损失,首钢股份将通过不同季度生产与检修的合理
调配做相应弥补.据称,首钢总公司已同意合理承担因压产造成的首钢股份辅助生产
方面的关联交易成本增加部分,并同意在双方就新的关联交易内容达成协议前,暂按
上年协议价执行.
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