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| 发布日期：2008-4-7 11:22:00 |
≈≈邯郸钢铁600001≈≈(更新:08.04.07)
[2008-04-07](600001)邯郸钢铁:该股的套现压力不大
■证券时报
邯郸钢铁(600001):所持限售股限售期结束的股东有1家, 所持解冻股数占解冻
前流通A股的比例为4.57%.该股的套现压力不大.
[2008-04-02](600001)邯郸钢铁:成本9.15元，后市该如何操作
■上海证券报
吴煊:该股主要还是受到宝钢的影响, 市场对钢铁股的盈利能力产生了怀疑,可
以关注龙头钢铁股.
[2008-01-24](600001)邯钢集团:资本运作将成为战略任务
■上海证券报
邯郸钢铁22日举行了上市十周年机构投资者座谈会, 国内共20多家机构投资者
参会,邯钢集团董事长,邯钢股份董事长刘如军希望机构投资者为邯钢今后的大发展
献行献策.据记者了解,邯钢集团已将加强资本运作列为今年的战略任务之一.
1997年,邯钢将所属的焦化厂,一,二烧结厂,炼铁厂,一炼钢,一轧,四轧,中板等
八个生产厂剥离出来筹建股份公司,1998年1月22日,邯郸钢铁在上交所挂牌上市.目
前,邯钢集团本部钢铁主业资产已经实现整体上市.
刘如军表示, 近几年来邯钢致力于装备结构,产品结构的优化调整,取得了一定
成绩, 但受各种条件制约,规模发展不快,规模优势相对减弱."未来邯钢要加快规模
发展速度,在钢铁业重新洗牌中掌握更多的'话语权'."刘如军说.
据了解,邯钢集团今年将加强对邯钢股份,邯宝,衡板,舞钢等公司的资源,资产,
资本, 资金的规范统筹运作.刘如军表示,集团将准确把握国家宏观经济政策和资本
市场运行规律,优化资本结构和资本运营方式,提升集团效益.
邯钢董秘李卜海也表示, 邯钢股份和集团都已认识到资本市场对公司发展的助
推作用,2008年,集团将会加大资本运作的力度.
据悉,作为邯钢集团一大优质资产的舞钢公司,邯钢集团已从其他公司股东收购
了舞钢10.79%的股权,控股权已达61%.据了解,邯钢集团也在积极参与省内钢铁企业
的联合重组, 组建大集团.对于舞钢等优质资产是否会注入上市公司问题,李卜海表
示,公司会积极考虑这些问题,但要视相关工作的进度,目前尚无时间表.
[2008-01-24](600001)邯郸钢铁:将加快规模扩张速度
■中国证券报
邯郸钢铁(600001)上市十周年之际,邯钢高管层对外界表示,邯钢规模发展还要
上台阶.而邯钢集团2008年将资本运作列为公司五大战略任务之一.
邯钢上市十周年座谈会上, 邯郸钢铁董事长刘如军表示,1998年1月22日邯钢股
份在上交所挂牌上市,目前,邯钢集团本部资产已经实现整体上市.
与1997年相比,公司总资产由58.468亿元增长到2007年三季度的237.62亿元,增
长了306.41%.十年来, 公司的产量也在不断提升,钢产量由126万吨增加到600万吨,
钢材产量由131万吨增加到562万吨.
身为邯钢集团董事长的刘如军同时坦言,"近几年来,我们致力于装备结构,产品
结构的优化调整,取得了一定成绩,但受各种条件制约,规模发展不快,规模优势相对
减弱."
邯钢在钢铁企业中的排名, 从2002年的第9位降到了第15位,先后有马钢,唐钢,
北钢,沙钢等企业跑到了邯钢前面.与邯钢处于同一起跑线的济钢,莱钢,安钢等企业
的产能也在前两年超过了千万吨规模.
因此,邯钢今后将加快规模发展速度,谋求在钢铁行业中更多的"话语权".到201
0年,邯钢集团力争形成1500万吨以上的产能.
而邯郸钢铁董秘李卜海告诉记者:"今年, 邯钢集团首次将资本运作列为五大战
略任务之一."
邯钢自股份制改造至今,共募集了51.6亿元.这些资金对公司的技术改造起到了
巨大的作用.邯钢集团也充分认识到资本市场对公司发展的助推作用, 2008年,集团
将会加大资本运作的力度.
记者了解到, 近期,邯钢集团已经增持了舞阳钢铁的股权.邯钢集团也提出积极
参与省内外钢铁企业的联合重组. 对于投资者关心的邯钢集团以外的舞阳钢铁等优
质资产是否会注入上市公司问题, 李卜海表示,公司会积极考虑这些问题,加快相关
工作的进度.不过,他没有透露相关计划的时间表.
[2008-01-23](600001)邯郸钢铁:举行上市十周年推介会
■证券时报
日前, 邯郸钢铁(600001)举办了上市十周年机构者推介会.期间,共20多家机构
参加, 着重就公司未来发展方向和前景等投资者关注的焦点问题与公司高管展开了
讨论.
邯郸钢铁上市至今共募集资金净额51.6亿元,先后建成投产炼铁系统,薄板坯连
铸连轧和冷轧薄板项目.其中冷轧热镀锌板, 彩涂板已被海尔,美的等家电企业采用
并出口欧洲,正式进入板材高端市场.
董事长刘如军称:"邯钢目前正处于一个重大的转折时期,无论规模,产品档次以
及工艺水平都将呈现飞跃的发展,企业的体制也将由公司制逐步走向集团化,在国际
市场上的参与度也会逐步加大."与此同时, 公司也积极应对钢铁成本上涨等多方面
的压力,公司不但签有占公司海运50%以上的海运长期协议,锁定海运费用,更与国内
国外多家铁矿石生产厂家达成战略伙伴关系.
邯钢下一步的发展更是要做强做精现有钢铁产业,优化整合好股份,舞钢,邯宝,
衡板资产.按照既定目标建好新区,把邯宝公司建设成拥有500万吨钢规模,以汽车板
为主导产品, 国内同类型中最具竞争力的钢铁企业.并且要加快舞钢二期建设,降低
成本,打造国内领先的宽厚板生产基地.
据悉, 集团还将进行体制创新,对资产进行优化整合,谋划新的发展.首先,取得
省政府支持, 受让石钢,邢钢股权,以邯钢股份为核心,采用"3+3"模式,即邯钢股份,
舞钢公司,邯宝公司加上参股的衡板,石钢,邢钢,组建邯钢集团.其次,积极参与省内
钢铁企业的联合重组, 依托建设沿海经济社会发展强省战略,尽快谋划在衡水,沧州
布点.引进战略投资者和战略合作者, 吸引河北南部民营钢铁资本实行重组,抓紧规
划, 逐步在衡水形成近期150万吨,远期300万吨规模的超薄钢板,马口铁等特色产品
生产基地, 在沧州沿海谋划建设1000万吨级的钢铁厂.依托建设中的邯黄铁路,打通
通向国际市场的出海口.最后,积极谋划跨地区,跨所有制的并购重组,进一步做强做
大邯钢集团, 争取在下个五年内使邯钢集团形成3000万吨以上的高档次精品钢材生
产规模,为建设钢铁强省和钢铁强国作出邯钢人新的贡献.
[2007-12-17](600001)邯郸钢铁:邯钢宝钢各投60亿,邯宝钢铁揭牌
■东方早报
邯钢集团与宝钢集团成立的合资公司———邯宝钢铁有限公司15日正式揭牌,
该公司注册资本金120亿元, 其中宝钢集团,邯钢集团各出60亿元,分别持有50%的股
权.
2005年12月31日,国家发改委批复《邯钢结构优化产业升级总体规划》,同意在
邯钢厂区西部投资193.68亿元, 新建460万吨钢的精品板材基地.今年5月10日,邯钢
集团和宝钢集团签订共同建设发展"邯钢新区"合作协议, 9月13日,邯钢集团邯宝钢
铁有限公司完成工商登记.
据了解, 460万吨钢的精品板材基地项目进展顺利.首座3200立方米高炉建设已
接近尾声,计划在2008年2月产出第一炉铁水.
上周五, 邯郸钢铁(600001)收报7.38元,涨0.96%;宝钢股份(600019)收报16.23
元,涨2.33%.
[2007-12-05](600001)邯郸钢铁:邯郸退出,小飞成华鑫证券二股东
■东方早报
邯郸钢铁(600001)昨晚发布公告称, 日前收到飞乐音响(600651)支付的购买邯
郸钢铁所转让的华鑫证券有限责任公司(华鑫证券)20%股权的剩余款项,计1.75亿元
此前,飞乐音响持有华鑫证券4%的股权,收购完成后,飞乐音响将持有华鑫证券2
.4亿股股权,占其注册资本24%,成为上海仪电控股(集团)公司之后的第二大股东.而
交易完成后,邯郸钢铁将不再持有华鑫证券股份.
邯郸钢铁表示,此次股权转让价格以华鑫证券净资产评估值9.68亿元为依据,按
每股1元的价格, 将所持华鑫证券2亿股股权转让给飞乐音响,转让完成后,公司获得
股权转让款2亿元,取得投资收益8347.91万元.
华鑫证券2006年末资产总额为28.8亿元,负债总额25亿元,2006年实现净利润34
16万元.
华鑫证券2001年注册成立,注册资本为10亿元.公司系在原西安证券有限责任公
司及受让原上海浦东联合信托投资有限责任公司证券营业部的基础上增资扩股组建
而成.
[2007-12-05](600001)邯郸钢铁:出售2亿股华鑫证券股权
■证券时报
近日,邯郸钢铁(600001)与飞乐音响签订了《股权转让协议书之补充协议书》,
根据双方约定,飞乐音响已向公司支付剩余的股权转让款1.75亿元,公司已于日前收
到此款项.此外, 华鑫证券于近日收到中国证监会有关批复,批准飞乐音响受让邯郸
钢铁所持有的华鑫证券2亿股股权.
[2007-11-20](600001)邯郸钢铁:河北钢铁整合悬疑,唐钢整合邯钢提上台面
■21世纪经济报道
"我们从来没有说过河北南,北钢铁集团合并,或是唐钢整合首钢的方案已经确定
下来."11月18日薛维君在电话里反复申明.
作为河北省政府决策咨询委员会副主任,薛维君主要参与河北省重大政策,重大
问题和重要规划的咨询研讨工作.
"由南,北两大钢铁集团整合在一起现在还不现实,由唐钢来整合首钢,从目前来
看更是无稽之谈."河北省冶金协会副会长宋继军在接受记者采访时亦称.
而宋继军则向记者透露了一套新的河北钢铁整合方案,"由唐钢来整合邯钢".
作为国内头号钢铁大省,目前钢铁产业对河北省经济贡献率达60%以上.然而,河
北虽为公认的钢铁大省,却还未树立起钢铁强省的形象.
从地理位置上, 河北省内钢铁企业处在鞍本钢,首钢,宝钢几大钢铁航母的夹缝
中.更重要的是,河北至今还没有一个公认的强势钢铁企业.目前邯钢产能是800万吨
,而合并后的新唐钢是2000多万吨.
因此,在河北省内,做强省内大型国有钢铁企业的呼声很高.
宋继军表示, "如果两家公司能合并成功,合并后新公司的产能将达到3000多万
吨,规模仅次于宝钢之后,位居全国第二."
唐,邯合并?
近期,有媒体报道称,河北省钢铁行业最新整合方案已经初步确定,"一套方案是
把成立'南部钢铁集团'和'北部钢铁集团'的方案再进一步, 把两大集团组合成一个
大的钢铁集团;另一套方案则是由唐钢整合首钢, 形成区域龙头企业.河北省将在三
个月到半年时间内争取做出一个最终方案."上述媒体还报导称, 河北省最新两套方
案分别来自河北省发改委和河北省委决策咨询委员会.
"河北钢铁整合方案有很多种, 南,北钢铁合在一起,只是其中方案之一,现在一
切都在讨论研究中,怎么能说确定下来了呢?" 薛维君说.
"如果能把唐钢和邯钢整合的事情搞好就很不简单了, 更不要说南,北两大钢铁
集团合并了." 宋继军称.
按照河北省此前的整合方案,南,北两大钢铁集团的内涵已经从单纯的邯钢和唐
钢,扩大到以两个龙头企业为主,下辖众多其它钢铁公司的大型企业集团.
宋继军透露,今年"十七大"前,他曾给河北省委写了一份反映河北目前需要战略
转型的报告.报告共谈了六,七个问题,其中就包括建议唐钢和邯钢合并问题.
宋继军力推唐钢与邯钢合并的理由是, "唐钢与邯钢在一个省内,而且都是国资
性质,不存在地域上和体制上的障碍."
此报告受到了河北省委省政府的高度重视.10月31日,河北省领导在报告上做了
批示.次日上午, 相关省领导就同省直有关部门,部分科研院所和钢铁企业负责人进
行座谈,专题研究河北省钢铁工业发展问题.
据称, 会议就加快河北钢铁企业联合重组,调整钢铁产品结构,出台支持钢铁工
业发展的政策等问题做了充分探讨并提出很多有针对性的意见和建议.
但由于宋继军当时正在唐山调研,所以他本人并没有参加这次会议,不过他表示
,关于唐钢,邯钢整合的报告已经在会上公布,"但目前还没有实质性突破".
河北钢铁航母设想
河北钢铁整合之事由来已久.
早在2002年,河北省就开始考虑整合之事.2005年5月,河北省正式公布了全省钢
铁整合方案.提出首先组建南北两大钢铁集团的设想.即在河北省南部,以邯钢为主,
整合石钢,邢钢以及部分其他钢铁企业,建成南部大型钢铁集团;北部以唐钢为主,整
合宣钢,承钢以及部分其他钢铁企业,建成北部大型钢铁集团.
方案公布之后,北部钢铁组合还算顺利.2006年2月,唐钢以国有资产划拨方式将
宣钢, 承钢收入旗下,完成了北部钢铁集团的关键一步.而邯钢对南部钢铁的整合却
因石钢和邢钢的外资入股以及与地方民营企业所有制不同等原因而遭受重挫, 一直
无法真正推进.
正是在这种情况下,在今年发布的<河北省2007年加快推进钢铁工业整合基本思
路>(简称思路)中河北首次提出了由唐钢来整合邯钢,最终在省内形成一个超大钢铁
航母的设想.
<思路>提出,"在新唐钢集团和邯钢集团成功运行的基础上,可考虑由南,北两个
集团重组为一个年产5000万吨钢以上的特大型钢铁企业集团. 而在唐钢集团和邯钢
重组完成后, 下一步可以考虑和首钢,京唐钢铁联合公司的联合重组,建设中国最大
的钢铁生产,研发中心."
上述<思路>进一步解释,河北省组建这样一个超大型钢铁集团有许多优势:一是
新唐钢集团和新邯钢集团都是国有企业, "只要下定决心,就能联合重组成功";二是
唐钢集团和邯钢的产品结构相近,重组后可以解决重复建设,提高市场份额和在业界
的话语权;三是可以集中人力,财力,加大产品结构调整,提高企业和产品的竞争能力
;四是河北作为钢铁大省,需要一个具有国际竞争力的大型钢铁集团作为代表和支撑
;五是符合国家要组建几个3000万吨以上钢铁集团的要求.
焦点:邯钢去留
然而,在一些业内人士看来,由唐钢来合并邯钢并非良策,至少不会一帆风顺.
"整合成功必须是强势企业去并购弱势企业, 或者是存在资源,地域,资金,产业
链上的互补, 又或者是有强势政府推动.但唐钢与邯钢不仅规模相当,装备水平相差
无几, 就是产品线和市场也几乎完全相当,同时又没有政府强势推动,所以最终结果
很难想象."东方高圣首席分析师冀书鹏说.
河北省决策咨询委员会成员武义青也表示, "唐钢和邯钢存在区域上的分割,企
业各有各的利益,所以要重组操作起来还是比较难."
此外,由唐钢来并购邯钢,最终与首钢及首钢京唐联合钢铁公司联合的想法也让
首钢难以接受."那只是他们河北省自己的想法, 按道理,首钢更有优势去整合,但是
我们还顾不上那些."11月15日首钢集团一位高层对记者称.
有消息人士称,河北也考虑过省外整合,整合的焦点即是邯钢的去留.
上述设想的基本思路是,把邯钢与河北南部钢铁整合,进而融入山东钢铁或者被
宝钢并购.
曾经参与过河北南部钢铁整合的和君创业咨询有限公司董事长李肃告诉记者,
他曾经与国家开发银行一起研究过河北南部钢铁集团整合问题, 当时一致认为南部
钢厂大都是民营企业,股权结构复杂,而且他们进出口原料和钢材都是跟山东地区的
港口连在一起,所以从经济技术角度看,南部的钢铁体系与山东的钢铁体系可以成为
一体,即邯钢先融入南部钢铁,之后再共同打通山东市场.
但是东方高圣首席分析师冀书鹏认为,由宝钢并购邯钢是更为合理的一种办法.
因为宝钢和邯钢在各个方面都存在着高度的互补.在地域上,目前宝钢已经在全
国绝大多数地区布下网点, 唯独东北鞍本的大本营和环渤海地带没有深入进入,"如
果宝钢把邯钢整合进来, 再回过头来进入山东,就可以在环渤海地区,打下一个坚实
的基础,从而在全国实现合理的钢铁布局."冀书鹏说.
在资金上,双方亦存在很强互补性,宝钢集团今年上半年税前利润为人民币220.
2亿元.同比之下,在经营业绩创历史最好水平的2005年,邯钢集团实现利润也不过16
.9亿元,而新组建的唐钢集团2006年实现利润28.3亿元.由宝钢收购邯钢在资金上也
更轻而易举.
另外宝钢和邯钢在产品线上互补性也很强,宝钢基本不做中低端产品,而邯钢产
品多以中端和部分低端为主.
正因如此, 去年上半年起,宝钢曾在二级市上不断增持邯钢上市公司股票.尽管
这种在二级市场的收购行为暂时随着今年5月宝钢与邯钢共同投资建设邯钢新区460
万吨级精品钢铁项目而淡化.但业界普遍认为,宝钢并未放弃收购邯钢的想法.
[2007-11-12](600001)邯郸钢铁:"宝钢系"三季度大幅清仓
■深圳商报
央企证券投资例行上报"宝钢系"三季度大幅清仓近日, 中央企业的股票基金投
资等预算须向国务院国资委上报一事引起关注.但据《21世纪经济报道》记者了解,
央企证券投资上报预算向来都是例行公事, 而国资委此间发布通知并非刻意提示市
场风险.
事实上,央企资金在三季度的证券市场上一直保持活跃姿态.
值得注意的是,原央企投资大户"宝钢系"公司在三季度则收缩战线.除了部分限
售股之外,宝钢系在二级市场所持有A股流通股几乎全部清仓.
"宝钢系"的情况在钢铁类上市公司的投资尤为明显. 此前曾被认为宝钢集团想
通过增持钢铁类上市公司流通股来最终实现产业整合.
统计显示, 二季度"宝钢系"通过宝钢集团有限公司,上海宝钢工业检测公司,上
海宝钢工程技术有限公司三家公司共持有邯郸钢铁(600001)超过1.3亿股,但在三季
度就只剩下宝钢集团有限公司仍持有4740.79万股.
同时,"宝钢系"二季度持有的1600万股包钢股份(600010)和924万股济南钢铁(6
00022)则在三季度时全部清仓退出.
[2007-09-17]我是邯郸钢铁(600001)的投资者,请问贵公司:
1、转让华鑫证券股权收益未计入半年报,是否应该计算华鑫证券上半年的投资
收益?
2、如果至2007年底还未过户股权,持有华鑫证券2007年产生的投资收益是否归
邯郸钢铁所有?计入邯郸钢铁2007年年报?
请公司答复,谢谢.
邯郸钢铁股份有限公司答复:
截至公司2007年半年报披露之日,公司转让华鑫证券股权事宜还在进行之中,所
以产生的投资收益没有在半年报中体现;另外,我公司公告半年报之前没有收到华鑫
证券公司的报表,不能准确计算投资收益,所以在半年报中没有反应投资华鑫证券的
投资收益.
(2007-09-14)
[2007-08-17](600001)邯郸钢铁:宝钢系7月减持邯郸钢铁近亿股
■上海证券报
继去年大举建仓, 连续增持邯郸钢铁之后,宝钢系如今连续减持邯郸钢铁.今年
一季度,宝钢系减持了120万股,邯郸钢铁昨日发布的半年报显示,宝钢系第二季度又
减持了674.1425万股.而昨天记者从相关渠道获悉, 今年7月,在短短一个月内,宝钢
系持股量从1.33亿股锐减到4000万股左右,减幅惊人.
宝钢集团和邯郸钢铁的渊源要追溯到邯郸钢铁股改之前.据相关人士介绍,早在
去年一季度, 在邯郸钢铁股改之前,宝钢集团有意整合邯郸钢铁,几番周折之后索性
在二级市场上大举建仓邯郸钢铁, 在短短半年时间内宝钢集团及旗下两家全资子公
司上海宝钢工程技术有限公司, 上海宝钢工业检测公司共持有邯郸股份近1.4亿股,
占比超过5%.宝钢集团因持股超过5%而举牌之后不久,邯钢集团就发起了意在反收购
的股份增持计划,斥资总额不低于15亿元增持邯郸钢铁,邯钢集团开始增持计划之后
, 宝钢集团就放慢了增持速度,截至2006年邯郸钢铁发布年报,宝钢集团对邯郸钢铁
的持股量最终锁定在1.41亿股.而邯钢集团的增持计划则一直延续到今年6月, 共计
持有邯郸钢铁股票10.51亿股,占公司总股本的37.327%.
今年5月, 宝钢集团和邯钢集团终于在政府协调下走在一起开始寻求合作之路,
并最终签署了合作协议,合作业务超过190亿元,双方新建的邯钢新区项目也计划于2
010年竣工.
与此同时, 宝钢集团今年对邯郸钢铁不断减持,并且速度不断加快,从一季度的
零星减持, 到半年报的少量减持,再到7月份一个月之内锐减大半.记者问相关人士,
宝钢为什么如此加速减持邯郸钢铁, 对方回答:"也许宝钢放弃控股邯郸钢铁的想法
了吧."
[2007-08-16](600001)邯郸钢铁:中期每股收益0.18元
■中国证券报
邯郸钢铁(600001)半年报显示,上半年公司实现净利润5.01亿元,同比增长16.7
5%,每股收益0.18元.
半年报显示, 公司板材收入79.28亿元,毛利率18.93%,同比增加4.24个百分点;
而棒材销售收入18.05亿元, 毛利率0.32%,同比减少12.75个百分点.与此同时,公司
来自境外的销售收入达7.22亿元,同比增长264.50%
公司表示, 受铁水不足影响,公司产钢303.3万吨,同比下降2.48%;产钢材280.1
万吨,同比增长6.5%.另外,国家宏观调控政策将就逐步显现,钢铁产业的节能环保责
任加重,加之出口退税政策调整,钢材市场竞争更加激烈.
半年报显示,报告期内,公司持有华鑫证券有限责任公司2亿元股权,占比20%,期
末账面价值1.16亿元;持有深圳市联众创业投资有限公司2500万元股权,占比25%,期
末账面价值2624.41万元;持有南方证券股份有限公司1.1亿元股权, 占比2.9%,期末
账面价值为0;持有华企投资有限公司1500万元股权,占比15%,期末账面价值1104.90
万元,持有亚洲证券有限责任公司2亿元股权,占比19.36%,期末账面价值为0.
今年5月10日, 宝钢与邯钢签署合作协议,拟定以共同出资的方式成立合资公司
——邯钢邯宝公司,以建设,经营,发展邯钢新区为主要内容.邯钢新区是在邯钢厂区
西部建设的460万吨钢精品板材生产线, 产品定位为目前国内较为短缺的管线钢,汽
车板,家电板等高附加值精品.
[2007-07-23](600001)邯郸钢铁:邯钢集团全面转让华鑫股权
■中国证券报
继上半年邯郸钢铁(600001)将所持有的部分华鑫证券股权转让给飞乐音响(600
651)后,邯郸钢铁的控股股东邯钢集团所持的1.5亿股华鑫证券股权近日又在河北省
产权交易中心公开挂牌转让.转让完成后,邯钢集团及其子公司将不再持有华鑫证券
股权.
在市道大好的形势下, 从华鑫证券公司抽身,主要从主辅分离,重点发展主业上
考虑;1元/股的挂牌价,也让大批机构前往疯抢.
大批机构前往咨询
此次在河北省产权交易中心挂牌转让的华鑫证券股权合计1.5亿股,占华鑫证券
股份总额的15%.此次转让完成后,邯钢集团及其子公司将不再持有华鑫证券股权.该
部分股权转让底价为1．5亿元, 合计每股1元,此底价与此前邯郸钢铁转让给飞乐音
响的最终协议转让价格相同.
今年上半年, 邯郸钢铁与上海飞乐音响公司签订了《股权转让协议书》和《股
权转让协议书之补充协议书》.双方协议约定,邯郸钢铁将所持有的华鑫证券公司20
%的股权,共计2亿股,按每股1元人民币的转让价格,全部转让给飞乐音响.
股权转让底价的确定, 是依据上海东洲资产评估公司对华鑫证券公司的资产评
估结果.资产评估申报表列示的审计后华鑫证券账面总资产为28．82亿元,净资产为
3．57亿元,净资产评估值为9．68亿元.此次邯郸钢铁集团转让华鑫证券股权底价的
确定,同样是依据上海东洲资产评估公司的评估.
据河北产权交易中心相关人士透露,自该部分股权挂牌以来,吸引了大批市场人
士及机构前来咨询, 但咨询者中并不符合受让条件的也不在少数."将严格按照受让
条件进行意向受让方的资格认定."该人士透露.
按照转让公告中的受让条件, 意向受让方必须具备国家法律法规和中国证监会
规定的条件.同时, 按照《公司法》和《华鑫证券有限责任公司章程》,原股东购买
股权在同等条件下可行使优先购买权.此外,意向受让方必须按比例另行承担标的公
司的业务亏损;意向受让方报名时,要向河北省产权交易中心一次性交纳保证金3000
万元.
该部分股权挂牌日期为2007年7月5日至8月1日.挂牌期满后,将根据报名情况由
各方协议确定转让方式.若有一个意向受让方报名受让的, 采取场内协议转让方式;
若有两个及以上意向受让方受让的,采用拍卖,招投标或电子竞价方式组织实施产权
交易.
邯钢集团主辅分离
"公司转让华鑫证券股权主要是考虑主辅分离,重点发展主业."邯钢集团有关负
责人向记者表示.2007年5月10日,邯钢集团与宝钢集团签订了合作协议,成立合资公
司,共同建设邯钢新区.合资公司注册资本为人民币120亿元,双方出资比例各占50%.
此外, 上半年邯郸钢铁集团公司使用资金15.43亿元,增持邯郸钢铁股份有限公司股
票约3.27亿股, 占公司总股本的11.598%,目前邯钢集团共计持有邯郸钢铁的股份占
总股本的37.327%.
业内人士指出, 华鑫证券成立时恰逢股市低迷,证券行业连年亏损,其曾连续三
年亏损,累计亏损总额高达2.18亿元.按邯钢集团持有华鑫证券15%的股权计算,投资
华鑫证券的累计损失巨大.虽然当前券商股权炙手可热, 邯钢集团或许依然是"一朝
被蛇咬, 十年怕井绳".此外,在目前券商价值走高的行情下卖掉所持股权,有溢价成
交的可能,显然有利于公司业绩的提升.此前邯郸钢铁在华鑫证券股权转让过程中获
得股权转让款2亿元人民币,取得投资收益8347．91万元.
华鑫证券业绩好转
不过,有市场人士指出,在当前股市如此火暴,券商价值不断走高的情况下,以每
股一元左右卖掉股份有些不可理解;并且从一些原来持有券商股份的上市公司看,卖
掉券商股份往往会影响其股价走势."目前有些券商资产收益率甚至高达50%,如此低
的溢价卖掉实在可惜."业内人士对此有些不解.
飞乐音响在受让邯郸钢铁持有的华鑫证券2亿股股份后,持有华鑫证券24%股份,
成为其第二大股东.华鑫证券公司的股权投资成为飞乐音响新的利润增长点,该股也
从年初的6,7元左右,一路上涨到5月份的近20元.
今年第一季度,华鑫证券实现利润7000万元.有关人士预计华鑫证券第二季度的
盈利情况要好于一季度,华鑫证券全年利润预测可达到2亿元以上,主营业务收入近4
亿元.
华鑫证券公司是2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构,系
在原西安证券公司及受让原上海浦东联合信托投资公司证券营业部的基础上, 增资
扩股组建而成.
公开资料显示, 华鑫证券公司注册资本10亿元人民币,现有营业网点21个,拥有
上交所,深交所A,B股交易席位58个.截至2006年12月31日,华鑫证券资产总额为28.8
亿元,负债总额为25亿元,2006年实现净利润3416万元.
[2007-06-28](600001)邯郸钢铁:下周一发22亿短券
■中国证券报
邯郸钢铁集团有限责任公司昨日发布公告称, 公司计划下周一(7月2日)在银行
间市场发行22亿元365天期短期融资券.公告还显示, 本期短期融资券采用簿记建档
集中配售方式按面值发行,通过簿记建档集中配售方式确定发行利率.
该期短期融资券缴款日和起息日均为7月4日,上市流通日为7月5日.经联合资信
评估有限公司评定, 发行人短期信用等级为A-1级,长期信用等级为AA+.此次发行的
主承销商为民生银行.根据公告,本期融资券募集资金将主要用于公司流动资金周转
,满足企业生产经营流动资金需求,优化企业整体负债结构,降低财务费用支出.
邯郸钢铁集团有限责任公司属于国有独资企业, 主管部门为河北省国有资产监
督管理委员会.发行人在1998年独家发起成立邯郸钢铁股份有限公司(600001),后者
于1998年1月22日在上海证交所挂牌交易.
[2007-06-05](600001)邯郸钢铁:控股股东增持完成
■证券时报
邯郸钢铁(600001)今日公告称, 根据该公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公
司的有关承诺,截至2007年6月1日,邯钢集团使用资金15.43亿元增持邯郸钢铁股票3
.27亿股(占公司总股本的11.59%),邯钢集团增持邯郸钢铁股份计划已全部实施完毕
.至此,邯钢集团共计持有公司股票10.51亿股(占公司总股本的37.33%).
[2007-06-05](600001)邯郸钢铁:践诺15亿增持邯郸钢铁
■上海证券报
邯郸钢铁今日公告称, 截至2007年6月1日,在过去12个月内,公司控股股东邯郸
钢铁集团使用资金15.43亿元,增持邯郸钢铁股票3.27亿股,占邯郸钢铁总股本的11.
598%,完成了一年前承诺的增持计划.至此,邯钢集团共计持有邯郸钢铁股票10.51亿
股,占邯郸钢铁总股本的37.327%.
[2007-05-21](600001)邯郸钢铁:邯钢新区搅动河北钢铁重组大局
■中国证券报
5月10日下午,宝钢股份(600019)控股股东宝钢集团与邯郸钢铁(600001)大股东
邯钢集团在石家庄签署协议,拟共同投资建设邯钢新区500万吨级精品钢铁项目.
宝钢,邯钢共建邯钢新区项目给市场留下了三大悬念:缺乏资金的邯钢集团为何
要投巨资建设邯钢新区项目?未来邯钢新区项目是否会注入上市公司?河北南部钢铁
整合路径会不会因此生变?
新邯钢横空出世
2005年12月31日,国家发改委正式批复《邯钢结构优化产业升级总体规划》.根
据规划, 在"十一五"期间,邯钢集团将按照"装备档次升级,工艺布局合理,产业结构
优化,节能环保并重"的原则,投资在邯钢厂区西部新建460万吨钢规模的精品板材生
产基地,即通常所言的"邯钢新区"项目.
邯钢新区总投资高达193.68亿元,被列为邯郸市一号工程,也是河北省内迄今为
止投资规模最大的工业项目.但投资该项目也使邯钢集团面临巨大的资金压力:在经
营业绩创历史最好水平的2005年,邯钢集团实现利润也不过16.9亿元,不足邯钢新区
总投资额的十分之一.
雪上加霜的是,为满足股改承诺和应对"宝钢系"收购,邯钢集团于2006年4月至1
1月在二级市场累计增持邯郸钢铁190,571,004股股票,耗费了大量现金.
邯钢集团的资金紧张状况从其大张旗鼓宣布的反收购行动最终草草收场中也可
见一斑.
既然资金如此紧缺,邯钢集团当初为何一定要投资建设邯钢新区项目?据接近邯
钢集团的人士介绍,上个世纪90年代曾辉煌一时的"邯钢经验",使邯钢集团一度以全
行业8%.的职工实现了全行业总利润额的20%.但近年来,由于国内钢铁企业竞相扩张
,邯钢集团已逐渐没落为二线企业,钢材产量一直稳定在第11名左右.
与此同时,邯钢集团还面临着建设场地,工艺装备,能源资源,环境保护等诸多客
观因素的制约,以线材为主的部分落后产能也面临着淘汰的命运.
形势逼人,不进则退.于是,思变的邯钢集团瞄准了"优质板材基地"这一目标,以
发展循环经济为重点,结合河北省钢铁企业联合重组和落后产能淘汰,提出了《邯钢
结构优化产业升级总体规划》,并最终获得国家发改委核准.
新区建成投产后, 邯钢集团在淘汰炼铁产能171万吨,炼钢产能214万吨,轧材产
能204万吨后,将形成年产744万吨板材的生产能力,相当于再造一个产品结构优化的
新邯钢.
集团好牌在握
邯钢新区项目规划分两期建设,2008年初完成一期建设,2010年末全部完成.200
6年4月18日,邯钢新区全面开工建设.目前,邯钢新区第一座 3200立方米高炉已拔地
而起, 有望今年10月份建成投产.另外,原料场工程,烧结工程,焦化工程,炼钢工程,
热联轧工程也已全面开工.
邯钢集团有关人士透露, 公司已通过银行贷款为新区建设融资100多亿元,可以
支持新区一期建设顺利展开.
但贷款终究不是长远之计, 何况二期建设还需要近100亿元.一期的贷款每年也
会产生巨额财务费用,使邯钢集团不得不寻求其他的财务支持者.
东方证券研究员杨宝峰认为,对邯钢集团而言,与宝钢集团的合作意味着资金压
力减弱和未来在技术上获得更好的支持.
根据双方的合作协议, 宝钢集团与邯钢集团将成立合资公司邯钢集团邯宝钢铁
有限公司,负责建设邯钢新区精品钢铁项目.合资公司注册资本120亿元,宝钢与邯钢
出资比例各为50%.其中,宝钢集团以货币资金方式出资,邯钢集团以现金加实物的方
式出资.这意味着宝钢集团将投入60亿元现金到邯钢新区,对邯钢集团而言无疑是雪
中送炭.
有市场人士认为,宝钢集团参建邯钢新区项目是为其最终重组邯钢集团铺路.在
5月10日的邯钢宝钢合作建设邯钢新区签约仪式之后,宝钢集团董事长徐乐江也向记
者表示:"宝钢和邯钢一直在朝这个方向(宝钢重组邯钢)努力, 两家都有这样一个意
愿."
但对邯钢集团而言,邯钢新区无疑是一张能攻可守的"好牌":攻可将新区项目最
终转让给宝钢股份,成全其到2012年钢铁产能达到5000万吨以上的市场图谋,并获取
满意的"对价";守则可以将新区项目注入邯郸钢铁, 大大增厚上市公司的业绩水平,
并借此增加对其控股力度.
华泰证券研究报告认为,2010年邯钢西区汽车板,家电板等的投产将会使邯钢集
团吨钢盈利能力再上一个新台阶,届时如注入邯郸钢铁对公司业绩的提升作用明显,
定向增发注入后每股收益增厚0.05元以上.
国金证券周涛则认为, 按增发14.3-20亿股收购邯钢新区项目测算,收购后对邯
郸钢铁摊薄后每股收益增厚率介于35.3%至110%之间.
海通证券一份研究报告指出, 邯钢新区项目和舞阳钢铁公司是邯钢集团握有的
两张"好牌", 公司随时都可以通过定向或公开增发等方式筹集资金或提高股权比例
抵御恶意收购.
冀南钢铁整合生变?
2005年5月25日, 河北省公布《钢铁工业结构调整总体实施方案》,该方案关于
钢企重组的设想是:在河北省南部,以邯钢为主,整合石钢,邢钢以及部分其他钢铁企
业,建成南部大型钢铁集团;北部以唐钢为主,整合宣钢,承钢以及部分其他钢铁企业
,建成北部大型钢铁集团.
2006年2月下旬, 北部的新唐钢集团正式挂牌成立.但在冀北钢铁整合顺利的同
时,冀南钢铁整合却出师不利:来自香港的中信泰富拿到了石钢65%的股权,另一家港
资公司BNI则以26%的股权入主邢钢, 这使得原本设想的通过行政指令和国有资产划
拨,人事任命打造新邯钢的计划陷入僵局.
据宝钢集团董事长徐乐江介绍, 2006年8月,宝钢集团和邯钢集团就形成了邯钢
新区项目合资意向书的初案. 但河北省方面似乎并不认为宝钢是冀南钢铁整合的障
碍.
2007年1月出台的《河北省2007年加快推进钢铁工业整合基本思路》指出,由于
邢钢, 石钢已改制为中外合资企业,国有资产在其中处于参股地位,使组建冀南钢铁
集团工作变得更加复杂,任务也更加艰巨."组建南部邯钢集团可分两步进行.第一步
, 将邢钢,石钢的国有资产划拨或授权邯钢管理,以资产为纽带参与合资企业经营与
管理;第二步,在时机成熟时,可考虑提高在合资企业中所占的资产比例,全面进行资
产重组,使新的邯钢集团更加名副其实."
此后, 在新的唐钢集团和邯钢集团成功运行的基础上,"进而可考虑由北南两个
集团重组为一个年产5000万吨钢以上的特大型钢铁企业集团, 跨入国际钢铁集团前
列,实现钢铁强省的目标."
最后, 唐钢集团和邯钢重组完成后,下一步"可以考虑和首钢京唐联合钢铁公司
的联合重组,建设中国最大的钢铁生产,研发中心".
[2007-05-14](600001)邯郸钢铁:斥120亿合资
■深圳商报
邯郸钢铁(600001)今日公告称, 依据国家钢铁产业发展政策和河北省钢铁资源
整合要求,邯郸钢铁股份有限公司控股股东邯钢集团公司于2007年5月10日与宝钢集
团有限公司签订了合作协议,共同建设邯钢新区,成立合资公司邯钢集团邯宝钢铁有
限公司(暂定名),合资公司注册资本为人民币120亿元,双方出资比例各占50%. |
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