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| 发布日期：2008-3-18 15:18:00 |
≈≈人福科技600079≈≈(更新:08.03.18)
[2008-03-18](600079)人福科技:医药产业地位凸显
■证券时报
继福耀玻璃(600660)取消公开增发计划, 宁波华翔(002048)再融资"改道"定向
增发之后, 昨日人福科技(600079)也宣布停止之前股东大会通过的定向增发再融资
方案.人福科技董秘刘毅表示, 停止融资项目和"融资门事件"无关,主要是教育行业
的投资和认定存在一定的障碍,另外也和公司战略变化有关.
与"融资门"无关
此前,人福科技拟主要通过定向增发筹措的3.8亿资金中,有3.2亿是投资公司全
资控股的广西师范大学漓江学院用于其新校区的建设项目.
有分析师称, 高校教育行业准入市场门槛高,市场竞争较弱,高校投资能够为公
司在较长时间内提供稳定的低风险回报. 人福科技已形成了以医药生殖健康产业为
主, 以大学学历教育为补充的产业格局.增资项目完成,人福科技将可形成"医药和
教育并举"的产业格局.
2007年7月决定再融资项目时, 人福科技曾提到,"根据公司发展需要,现决定修
改公司经营范围,增加对教育事业的投资业务".
在投资者纷纷用脚对再融资投票,市场"破发"股票不断增加,证监会申明严格审
核再融资申请的时候,人福科技宣布停止定向增发,是否有市场融资环境方面的考虑
呢?
刘毅表示,停止定向增发的决定是在实施增发方案,与相关方面不断沟通中逐渐
明晰的, 客观地说,当时还没有市场的原因.但是如果这个决定不是在"融资门"之前
作出, 而是现在作出的话,肯定会考虑市场的因素;停止定向增发主要是两方面的原
因,除了与教育部的民营企业办学政策和可操作性因素有关外,还与公司的战略发生
变化有关.
做强医药主业
从去年开始,人福科技就一直在思考公司未来发展的战略重点.随着漓江学院新
增投资项目的停止,公司的战略重点更加清晰.刘毅表示,在公司的产业格局中,以后
医药行业的地位将会更加突出, 而教育行业占比会下降,最后可能会慢慢淡出.总的
说来, 资本市场的融资环境在不断改善.人福科技将会利用良好的市场融资环境,加
大医药行业方面的投入.
人福科技的年报也显示,从公司整体收入结构来看,医药产业收入占总收入的比
重在不断提高,核心企业及核心产品盈利能力呈上升态势,医药产业作为公司的主业
地位更加突出.数据显示,医药行业的利润占主营业务利润比例达90.64%.
2008年,人福科技的工作计划也是围绕积极推进医药产业发展的战略来安排,包
括加大麻醉镇痛领域的投资, 推进计生药品的营销,加大新产品研发力度,构建集团
的医药商业物流中心等.年报预计,2008年,公司医药产业将有较大幅度增长,将比上
年增加收入逾1.2亿元.
[2008-03-17](600079)人福科技:拟停止实施定向增发预案
■证券时报
人福科技(600079)拟停止实施向特定对象增发股票方案的预案, 原因为公司在
办理拟向特定对象增发股票工作过程中发现, 教育行业的投资及认定存在一定的障
碍,且相关政策存在较大的不确定性因素.
2007年7月,人福科技拟向包括公司大股东在内的不超过十家特定对象的境内投
资者发行4000-7000万股A股, 筹资约3.8亿投向医药与教育两大公司既有主业.公司
第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司将以现金认购不少于本次发行股票
数量的20%, 非公开发行募集资金将全部投向以下三个项目:一是投资宜昌人福药业
有限责任公司4480万元, 用于年产2000万瓶冻干粉针GMP扩建项目;二是投资于宜昌
人福药业有限责任公司2191万元,用于麻醉药营销网络建设项目;三是投资公司全资
控股的广西师范大学漓江学院3.2亿元,用于其新校区建设项目.
人福科技今日公布的年报称,2008年将加大对麻醉镇痛领域的投资,积极实施20
07年制定的营销战略.对于未来发展战略所需资金,公司及控股子公司将继续保持与
银行等金融机构良好的合作关系, 同时,公司还将积极寻求开辟多元化融资渠道,拓
宽资金来源.
[2008-01-28](600079)人福科技:公司遭股东减持
■中国证券报
人福科技(600079)公告, 截至2008年1月25日,公司大股东武汉当代科技产业集
团股份有限公司已分六次累计售出公司股票4,500,000股,占公司总股本的1.15656%
,剩余持有公司股票63,840,510股,占公司总股本的16.40783%.
[2007-07-30](600079)人福科技:定向增发预案拟定
■证券时报
因重大事项待披露而停牌近一周的人福科技(600079)于上周六亮出了公司董事
会关于非公开发行股票的决议和预案. 公司拟通过向包括公司大股东在内的不超过
十家特定对象的境内投资者发行4000-7000万股A股,筹资约3.8亿投向医药与教育两
大公司既有主业.
值得关注的是, 人福科技此次非公开发行中大股东在发行价和限售期上与其他
投资者会有所区别, 公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司将以现金
认购不少于本次发行股票数量的20%, 且该部分股份的限售期为36个月.当代科技的
认购价为此次董事会决议公告日(2007年7月28日)前20个交易日公司股票交易均价
的90%;其他的发行对象的发行价格将在取得发行核准批文后, 根据发行对象申购报
价的情况, 遵照价格优先原则确定,具体发行价格根据市场询价情况另行确定,但认
购价格不得低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%;其他投资者认
购部分股份的限售期为12个月.
人福科技此次非公开发行募集资金将全部投向以下三个项目:一是投资宜昌人
福药业有限责任公司4, 480万元,用于年产2,000万瓶冻干粉针GMP扩建项目;二是投
资于宜昌人福药业有限责任公司2,191万元,用于麻醉药营销网络建设项目; 三是投
资公司全资控股的广西师范大学漓江学院32,000万元,用于其新校区建设项目.资料
显示, 人福科技去年曾通过配股募资两亿多元投向天津中生,宜昌人福,葛店人福等
医药健康产业项目, 并先后自筹资金约三亿元完成了对武汉理工大学华夏的完全控
股.
人福科技为何近年来对医药及教育两个产业同时进行持续不断的大量资金投入
呢?对此,人福科技表示,该公司从事的医药产业属于高投入,高风险,高回报的业务,
利润水平呈现出较大的波动性,不利于公司的长期稳定发展;而大学学历教育投资起
步不久,准入门槛高,市场竞争较弱,市场预期明确并稳定增长,同时由于该行业受到
国家的鼓励和扶持,能够为公司提供持续稳定的回报.有利于降低医药产业投资业绩
波动对公司经营业绩造成的不利影响. 公司投资的两个产业在利润贡献方面能够有
效互补, 同时发展这两大主业有利给股东带来持续稳定的回报.目前,人福科技已形
成了以医药与生殖健康产业为主,大学学历教育投资为辅的产业格局.公司方面称此
次非公开发行募集资金的进一步投入将强化这一发展战略, 提高公司的可持续发展
能力.
[2007-07-24](600079)人福科技:因定向发行今日起停牌
■中国证券报
人福科技(600079)今日公告,公司正在讨论非公开发行股票事宜,因该事项的方
案有待进一步论证, 存在重大不确定性,公司股票将于今日起停牌,直至相关事项确
定后复牌并披露有关结果.
[2007-04-18](600079)人福科技:四次抛售976.8万持股
■证券日报
人福科技(600079)今日公告, 公司法人股股东武汉当代科技产业集团股份有限
公司已将持有的公司流通股股份(无限售条件股份)在上海证券交易所交易市场挂牌
出售.截至2007年4月17日, 经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股
份登记情况,当代科技已分四次累计售出公司股票9768102股(占公司总股本的3.765
8%).
[2007-01-19](600079)人福科技:2亿追加教育投资
■中国证券报
预计今年实现投资收益3000万元
尝到了投资教育甜头的人福科技(600079)今日公告, 为合理支持武汉理工大学
华夏学院的发展,公司拟向该院追加投资19,920万元.
公告显示,早在2004年6月公司即决定以现金方式投资建设华夏学院,2005年4月
作出了追加投资的决定.公司2004年, 2005年分别从华夏学院取得投资收益分回200
万元,550万元.公司称,目前华夏学院招生及发展态势良好,预计2007年计划招生3,2
00人,2007年在校生达9,800人,投资收益达3080万元;预计2008年计划招生3,700人,
2008年在校生11,800人,投资收益可达3,492万元.随着华夏学院的全面建成,从2009
年开始,该项目将为公司带来持续稳定的收益.
目前, 人福科技与武汉理工大学签订了《合作建设武汉理工大学华夏学院协议
书》.根据协议,公司将以现金方式对华夏学院追加投资19,920万元,投资完成后,公
司对华夏学院投资总额为30000万元, 享有对华夏学院的全部投资权益;华夏学院学
费收入的20%作为管理费,交由武汉理工大学用于学院教育教学,科研支持等,不断提
升学院的综合治理水平和学科,师资条件及学校品牌影响力;学费收入的80%,作为学
院的运行成本和发展经费.在扣除办学成本,预留发展基金以及按照国家有关规定提
取其他的必须费用后,人福科技可以从办学结余中取得合理回报.
人福科技称,医药行业是一个高收益,高风险的行业,研发,市场与政策风险的较
高程度决定了其收益的不稳定.此次对华夏学院追加投资,为公司的长远发展带来更
多稳定收益,将会在较大程度上抵消公司医药生殖健康产业的经营风险,成为公司利
润的稳定器,从而使公司形成合理的利润结构.
[2006-12-20](600079)人福科技:天风证券缩减注册资本金,受累7600万元
■第一财经日报
就在券商概念个股被市场近期热炒之时, 另一些上市公司却不得不为当年入股
证券公司而付出代价,人福科技(600079.SH)就是其中之一.
人福科技今日发布公告称,公司董事会通过了关于减少对天风证券投资的议案.
天风证券注册资本为54876万元,人福科技及控股子公司直接及间接持有其18.59%的
股权.
公告称, 现因天风证券拟缩减其注册资本,董事会决定,人福科技及控股子公司
宜昌人福药业有限责任公司(下称"宜昌人福")分别对天风证券减资5100万元及2500
万元,合计7600万元,占天风证券减资前注册资本的13.85%.本次减资完成后,人福科
技及宜昌人福不再直接持有对天风证券的出资;人福科技控股子公司中国联合生物
技术有限公司(人福科技持有其66%的股权)及武汉当代物业发展有限公司(人福科技
持有其85%的股权)对天风证券仍持有1500万元及1100万元出资.
天风证券2000年3月经中国证监会批准设立,2003年6月增资扩股,注册资本为54
876万元,比照综合类证券公司经营,是上海证券交易所,深圳证券交易所和中国证券
业协会的会员单位, 其前身是以原成都联合期货交易所为基础改组而成的四川省天
风证券经纪有限责任公司.
人福科技昨日报收5.10元,跌幅为0.39%.
[2006-12-20](600079)人福科技:减少天风证券投资
■中国证券报
人福科技(600079)今日公告, 公司及控股子公司宜昌人福对天风证券有限责任
公司减资7,600万元,占其减资前注册资本的13.85%.
公告说,现因天风证券拟缩减其注册资本,经公司董事会全体成员审慎判断后一
致决定,公司及宜昌人福分别对天风证券减资5,100万元,2,500万元,合计7,600万元
,占其减资前注册资本的13.85%.
本次减资完成后,人福科技及宜昌人福不再直接持有对天风证券的出资;公司控
股子公司中国联合生物技术有限公司(公司持有其66%的股权),武汉当代物业发展有
限公司(公司持有其85%的股权)对天风证券仍持有1,500万元,1,100万元出资额.
[2006-12-11](600079)人福科技:变更部分募资投向
■证券时报
近日, 人福科技(600079)临时股东大会审议通过了变更部分配股募集资金投向
等议案.公司将变更募资投向来偿还银行贷款和增加公司流动资金,以优化公司的财
务结构.
此次配股募集资金投向的调整涉及两个项目. 一是葛店公司米非司酮二期工程
项目,该项目计划投资2200多万.据了解,此项变更是基于公司销售队伍尚在建设中,
且市场份额的增长与预期有一定差距.为保持与销售相匹配的产能,公司决定暂不投
资建设二期工程.
二是新疆维药公司异地技术改造项目,涉及调整资金1830多万元.该项目是2004
年提出的议案,筹集资金到位已迟延了两年多时间,公司已在筹集资金到位前自筹资
金进行了项目建设, 并已通过了相关GMP论证.同时考虑到新疆维药公司二股东新疆
维吾尔医院暂时无力增资,为保持双方的长期合作共赢局面,决定暂不对新疆公司进
行单方面增资.以上两项调整共降低投入4056万元,该部分资金将用来偿还银行贷款
和补充公司流动资金.据公司财务负责人介绍, 此次变更募资投向每年可降低237万
元的利息支出,并降低公司资产负债率,公司的财务结构将得到一定优化.
[2006-11-23](600079)人福科技:变更部分配股募资投向
■中国证券报
人福科技(600079)今日公告称,公司决定减少对葛店人福米非司酮项目,新疆维
药异地技术改造项目的募集资金投入,调整金额总计4,056.30万元,占公司实际募集
资金总额的19.04%.
公告显示,葛店人福米非司酮项目的募集资金投入金额由4,977.10万元降低至2
, 753.15万元,即对该项目减少募集资金投入2,223.95万元;取消以募集资金投资新
疆维药异地技术改造项目,即对该项目减少募集资金投入1,832.35万元,调整金额总
计4,056.30万元.
调整湖北葛店人福药业有限责任公司米非司酮项目的原因是, 该项目原设计产
能较大, 但建设和产品上市两年来,作为市场的新进入者,对整个市场还有一个熟悉
和了解的过程, 同时销售队伍正在建设过程中,目前该产品的市场占有率在8%左右.
目前的产能和销售能力还是匹配的,从谨慎性投资原则的角度考虑,公司决定暂不投
资建设二期工程. 调整新疆维吾尔药业有限责任公司异地技术改造项目的原因有两
方面,一是由于公司产品距国际市场对药品的要求有一定差距及出口业务开拓受限;
二是新疆维吾尔药业有限责任公司第二大股东新疆维吾尔医院, 目前资金压力较大
且并无额外的资金计划追加投资新疆维吾尔药业有限责任公司.
公告称,利用变更募资补充公司流动资金以及偿还银行贷款,财务费用的降低将
直接贡献净利润, 适当的对公司流动资金进行补充也有利于进一步改善公司财务结
构,提高资金运用效率.
人福科技于2006年7月28日至8月3日以每股3.80元的价格实施配股,共募集资金
21,302.82万元.
[2006-11-02](600079)人福科技:又有660万股小非抛售
■上海证券报
至此已有75%以上公司小非解禁股被减持
从8月23日至今,人福科技2019.7061万股解禁小非股,已有超过1500万股遭原非
流通股股东减持.
在2个月前披露遭遇第三大股东奥兴科技全额减持663.936万股的人福科技, 今
日再次披露遭小非减禁股股东抛售的消息.这一次,被卖掉的人福科技小非解禁股数
量为861.651万股, 卖出者为人福科技第二大股东:武汉市仁军投资咨询有限责任公
司.
根据人福科技披露, 昨日,人福科技接到其第二大股东仁军投资通知,仁军投资
已将其持有的人福科技流通股股份在上海证券交易所挂牌出售. 截至2006年10月31
日收盘,经与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核对股份登记情况,仁军投
资已经通过上海证券交易所挂牌售出人福科技股票8616510股,占公司总股本的3.32
%,剩余持有人福科技股份5011440股,占公司总股本的1.93%.
这是人福科技解禁股二度遭遇抛售.2006年9月4日, G人福接到其第三大股东武
汉奥兴高科技开发有限公司(下称"奥兴科技")通知,其已将其持有的G人福流通股股
份在上海证券交易所挂牌出售.截至2006年9月4日收盘,经与中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司核对股份登记情况, 奥兴科技已经通过上海证券交易所挂牌售
出G人福股票6639360股,占公司总股本2.56%,其不再持有G人福股份.
今年8月18日,人福科技公布了《关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告
》.公告称, 公司本次有限售条件的流通股上市数量为自2006年8月23日起12个月内
可上市交易2019.7061万股, 上市流通日为2006年8月23日.这2019.7061万股上市流
通的小非股,分别为人福科技原非流通股股东仁军科技,奥兴科技和武汉高科国有控
股集团有限公司(下称"武汉高科")所持有.
目前,除武汉高科外,人福科技的2019.7061万股解禁小非股,已遭到其余两家原
非流通股股东全部或过半数减持,减持数量高达1500多万股,占可减持小非股总数的
75%以上.
[2006-09-08](600079)G人福:董事长辞职
■上海证券报
9月7日,G人福董事会选出了新的董事长和聘任新的总经理.
G人福今天公告说, 鉴于艾路明因个人原因申请辞去公司董事长职务,董事会决
定选举王学海为董事长;鉴于王学海出任董事长而不适宜继续担任公司总经理职务,
经董事会民主协商和审慎评判,决定聘任李杰为总经理.
[2006-09-06](600079)G人福:第三大股东套现664万股
■中国证券报
G人福(600079)公告, 截至9月4日收盘,公司第三大股东武汉奥兴高科技开发有
限公司已将持有的全部公司股份6,639,360股在上交所挂牌出售,该部分股份占公司
总股本的2.56%.
2001年3月, 奥兴科技协议以2.508元/股的价格,受让武汉高科国有控股集团有
限公司持有的G人福500万股,成为公司第三大股东.
股改之后, 奥兴科技拥有的该部分股权自2006年8月19日起符合上市流通条件,
可上市流通日为8月23日.自8月23日起,G人福股价未低于4.36元.
最近越来越多的"小非"解禁,但规模减持并不多见.此前,只有G恒生(600570)第
二大股东中国经济技术投资担保有限公司通过交易所挂牌抛出公司股票289.61万股
,占公司总股本的2.03%.
[2006-08-23](600079)G人福:限售流通股被质押
■上海证券报
G人福今日发布公告称,近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限
公司通知称, 2006年8月21日,当代科技以其持有的G人福800万股办理股权质押解除
登记手续;同日,当代科技以其持有的G人福800万股办理股权质押登记手续.
G人福表示, 截至公告披露日,当代科技股权质押总额为42553800股,占G人福总
股本的16.41%.
[2006-08-18](600079)G人福:部分限售股解禁
■中国证券报
G人福(600079)今日公告, 根据公司股权分置改革方案,原非流通股股东武汉市
仁军投资咨询有限责任公司所持有限售条件的部分流通股, 武汉奥兴高科技开发有
限公司和武汉高科国有控股集团有限公司所持有限售条件的全部流通股自2006年8
月19日起符合上市流通条件.
本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年8月23日,数量为20,197,061股.
[2006-08-18](600079)G人福:限售流通股将上市
■证券时报
G人福(600079)有限售条件流通股上市流通,该公司本次有限售条件的流通股上
市数量为自2006年8月23日起12个月内可上市交易2019.71万股, 上市流通日为2006
年8月23日.
[2006-08-14](600079)G人福:5606万配售股明起上市
■上海证券报
G人福今日公告称, 经上海证券交易所同意,公司本次配售的共计56060057股股
票将于明日起上市流通.
本次发行完成后, G人福的总股本将上升到259390457 股.本次配股增加的股份
为56060057股,其中无限售条件股东增加37137882股;有限售条件股东增加18922175
股.
本次配股发行价格为3.80元/股, 募集资金2.13亿元.扣除承销费及其他发行费
用1090万元之后, 本次发行募集资金净额为2.02亿元.其中计入股本5606万元,余下
部分14606万元计入资本公积.
此外, G风神今日亦公告表示,8月16日,将有14633190股有限售条件的流通股上
市.
[2006-08-07](600079)G人福:配股获九倍超额认购
■证券时报
G股时代首家配股顺利完成
作为G股时代首家实施配股的上市公司, G人福今日公布了2006年度配股发行结
果.公告显示,G人福此次配股的全体股东认购率达919%,远远超过了新的《上市公司
证券发行管理办法》中原股东认购的股份须达到拟认购股份的70%的规定,公司配股
获得成功.
从G人福的配股发行可以看出,全流通背景下的新《上市公司证券发行管理办法
》至少在两方面给证券市场带来了积极变化.
其一,新规按《证券法》的规定以代销发行方式取代包销发行方式,降低了券商
的经营风险.在过去的包销发行方式下, 券商为了争夺客户资源,常常被迫接受上市
公司提出的不平等的发行条款.最常见的是无论发行价多高,券商都必须全额认购流
通股股东认购不足的股份,券商因为包销而成为上市公司大股东的情况屡见不鲜.遇
到股市行情不好,券商会被套住大量流动性资金,有时会对券商的经营造成致命性影
响, 甚至有的券商因此挺而走险,挪用客户资金做庄以图解套.而在目前的发行体制
下,券商无须承担余额包销的风险,券商不会因承销新股而放大经营风险.
其二,新的发行规定从根本上杜绝了在配股中大股东对小股东的利益侵占.在股
权分置背景下, 配股往往有两大特征,一是高价发行,二是以大股东为代表的非流通
股股东放弃认购.因为流通股股东的高价认购提高了公司的每股含金量,非流通股股
东放弃认购必然构成对全体流通股东的利益侵占.另一方面,由于新规规定原股东认
购的股份须达到拟认购股份的70%, 这要求上市公司大股东必须参与认购,否则将导
致发行失败,这在客观上也抑制了高价发行.在G人福的此次配股中,公司配股价仅为
3.8元/股,动态市盈率仅10倍左右,公司所有有限售条件的大股东都参与了配售,G人
福的此次配股结果体现了发行新规对市场公平的维护性.
[2006-07-24](600079)G人福:募资2亿做大医药产业
■东方早报
刚刚卖掉了国内安全套第一品牌"杰士邦"的人福科技(600079), 今日公布了股
改后恢复再融资的首份配股说明书.公告显示, 人福科技计划将募集的2亿多资金全
部投向医药生殖健康的生产领域,公司未来将重点发展麻醉药,计划生育药.
配股说明书显示,此次2亿多的配股募集资金,有四分之三将投向医药产业,预计
将平均为公司年增销售收入46679. 55万元.而四分之一的资金投向了天津中生乳胶
有限公司新建6亿只安全套工程项目, 预计将使公司年均增加销售收入9324万元,利
润2133.27万元.
[2006-07-21](600079)G人福:全流通配股第一单
■新闻晨报
昨日,G人福公告,其10配3股的方案已获得证监会发审委的通过.公司此次以3.8
元/股的价格, 配售约6100万股,累计募集资金2.22亿元.至此,全流通时代的配股再
融资也正式拉开帷幕.
配股价偏低
与近期市场上络绎不绝的定向增发相比,G人福此次低廉的配股价无疑有着较大
的比价优势.
之前,多数采用定向增发的公司将其发行价定为增发公告前20日的平均收盘价,
相对其流通股股东而言,所享受的折扣幅度基本保持在10%-20%之间.
而根据今年4月16日发布的《上市公司证券发行管理办法(征求意见稿)》的要
求, G人福将此前的配股方案中以净资产定价改为以二级市场价格定价,此次配股价
格为配股说明书公布前20个交易日G人福平均收盘价的65%. 这与该股本周三的收盘
价5.57元/股相比,约有近46%的价差.
仅从价格角度看, G人福的配股定价的确厚道,但这背后似乎也有着上市公司自
己的小算盘.由于G人福早在去年8月19日就完成了股改,因而其2051万股限售股份将
于今年8月19日起解禁.目前G人福的流通盘不过1.4亿股, 面对即将流通的近2000万
股,盘面的抛盘压力显而易见.何况近一年来,G人福的股价已由最低价2.81元一路飙
升至最高价6.8元,累计获利不止翻番,持有限售股的股东也不可能无动于衷.可以说
,G人福之所以主动调低配股价,亦是基于上述方面的考虑.
引入失败制度
当然, 今后配股所引入的失败制度,同样成为G人福以低价配股迎合更多老股东
的另一个原因.根据新的《上市公司证券发行管理办法》要求,配股要采用新《证券
法》规定的代销方式发行, 并引入发行失败制度,即代销期限届满,若原股东认购股
票的数量未达到拟配售数量70%的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息
返还已经认购的股东.
另外, 以往配股时经常发生的投入项目周期过长,资金运转效率低下等问题,今
后可能也会得以缓解.从G人福此次配股所投项目看,有望起到立竿见影的效果.公司
此次配股募集资金所投入的项目均为在建项目,其中天津中生新建6亿只避孕套工程
项目到2006年4月已完成工程进度的90%.
而此前公司大股东不愿意参加配股的现象也将随之改变,因为新老划断前,大股
东配股完成后仍然不可以流通;而新老划断后, 大股东配股虽然仍有限售期,但已有
了流通的预期.此次G人福第一大股东武汉当代科技承诺, 将全部认购其可认购的配
股份额.
【相关链接】在新的《上市公司证券发行管理办法》实施后, 计划通过配股再
融资的公司大幅减少,很多原打算配股的公司改为定向增发,就在6月底G新希望将配
股有效期延期一年的议案被股东大会否决.至今计划配股公司除G人福外, 仅方正科
技,G南化.
[2006-07-21](600079)G人福:大股东全额认购配股
■证券时报
昨日G人福(600079)公布了G股时代第一份配股说明书.配股说明书显示G人福配
股价为3.8元/股,与二市场价格相比折让35%,静态市盈率仅为15.2倍(按2005年业绩
),动态市盈率不足10倍.另外,公司控股股东武汉当代科技产业集团公开承诺将以现
金方式全额认购其可以配售的部分,并自愿锁定5年.低廉的发行价格,大股东全额认
购充分体现了G股时代的全流通制度优势.
业内人士分析, 这次G人福大股东真金白银参与配股,体现了公司大股东看好公
司前景,更重要的是体现了全流通时代的制度优势.这是因为一方面大股东股份可以
流通,大股东可以享受股价上升带来的收益;另一方面现在的再融资新政要求只有当
发行股份的70%以上被认购才视为发行成功, 这迫使上市公司大股东必须参与认购.
由于高价发行将给上市公司大股东造成财务压力及长期投资账面损失的隐患, 因此
上市公司大股东参与配股和增发客观上也杜绝了高价发行.
[2006-07-21](600079)G人福:配股募资做大医药产业
■上海证券报
以"杰士邦"零售起家的G人福(600079),昨天刊登了股改后恢复再融资的首份配
股说明书, 而2亿多资金全部投向医药生殖健康的生产领域,透视出该公司进一步做
大医药产业的决心.
配股说明书显示,此次2亿多的配股募集资金,有四分之三将投向医药产业.公司
表示, 投资近5000万元的宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目,将主要用于扩大复方
福尔可定糖浆等产品的生产规模,降低生产成本.而投资3500万元的宜昌人福研发中
心及原料药车间GMP改造项目, 将用于扩建并打造国内一流的麻醉药品研发机构.湖
北葛店人福药业米非司酮项目投产后, 将为公司带来米非司酮原料药1095公斤/年,
米非司酮片剂750万片/年,复方米非司酮2,900万片/年的生产能力,而新疆维药公司
异地技改项目, 也将为公司带来年产维吾尔药片剂1亿片,颗粒剂900万袋,口服液糖
浆剂1200万瓶, 针剂600万瓶的生产能力.公司表示,四大项目达产后,预计将平均为
公司年增销售收入46679.55万元,利税8347.2万元.
值得注意的是,刚刚卖掉了国内安全套第一品牌"杰士邦"的人福科技,此次配股
有四分之一的资金投向了天津中生乳胶有限公司新建6亿只安全套工程项目, 对此,
公司表示,由零售商转向生产商,一是国内劳动力成本较其他东南亚安全套生产企业
更低, 在今后的市场竞争中利润更有保障;二是随着中国市场的不断开放,像Ansell
等国际上极具实力的大牌公司将进入中国市场, 也必将给公司的经营带来压力.而6
亿只的生产规模,将使公司年均增加销售收入9324万元,利润2133.27万元.
记者注意到,与股改前配股融资方案有所不同的是,此次配股该公司的控股股东
全面参与了配售,成为新方案的一大看点,而长达5年的禁售期,似乎也显示控股股东
对上市公司的发展信心.
[2006-07-20](600079)G人福:配股重开闸第一家
■证券日报
配股价为3．80元／股,大股东承诺全部认购可认购份额本报讯
新老划断后首家实施配股再融资的Ｇ股上市公司落户Ｇ人福600079, 这也意味
着股改后,配股这种传统的再融资方式重新开闸.
该公司昨日发布公告称,公司进行配股的再融资申请已获证监会核准,公司将在
6个月内实施配股,今日,Ｇ人福的2006年配股发行公告就已经迅速出炉了:Ｇ人福于
2006年7月19日召开第五届董事会临时会议, 会议审议确定新股发行价格为3．80元
／股.
Ｇ人福本次配股发行股票类型为人民币普通股, 每股面值为人民币1．00元;以
公司2004年年末总股本20333．04万股为基数, 按照每10股配3股的比例向全体股东
配售,共计可配股份总数为60999120股,其中有限售条件股东可配股份数为18922176
股;无限售条件股东可配股份数为42076944股.配股价格为3．80元／股,对无限售条
件股东的配售为上网定价发行,对有限售条件股东的配售为网下定价发行.
根据新的《上市公司证券发行管理办法》要求, 配股要采用新《证券法》规定
的代销方式发行, 并引入发行失败制度,即代销期限届满,若原股东认购股票的数量
未达到拟配售数量70%的,发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经
认购的股东.此外, 此前公司大股东不愿意参加配股的现象也将改变,因为新老划断
前,大股东配了股仍然不可以流通;但新老划断后,大股东配股虽然仍有限售期,但已
有了流通的预期. Ｇ人福第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司在本次发
行中承诺将全部认购其可认购的配股份额. 本次配股股权登记日为2006年7月27日;
配股缴款起止日为2006年7月28日至8月3日.
Ｇ人福同时强调,如果本次发行成功,则人福科技股票于2006年8月7日进行除权
交易;如人福科技控股股东不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满原股东认购股
票的数量未达到拟配股数量百分之七十的,本次发行失败,则人福科技股票于8月7日
恢复交易.
[2006-07-20](600079)G人福:全流通后首家配股
■中国证券报
配股价格3.8元/股,预计可募集资金2.3亿元
G人福(600079)今日公告,公司2005年度股东大会审议通过的2006年度配股方案
,已经中国证监会发审委审核通过,本次配股以人福科技2004年年末总股本20333.04
万股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份总数为60,999,
120股,配股价格3.8元/股,预计可募集资金2.3亿元.G人福由此成为全流通后首家配
股公司.
根据配股方案,有限售条件股东可配股份数为18,922,176股,无限售条件股东可
配股份数为42,076,944股.对无限售条件股东的配售为上网定价发行,对有限售条件
股东的配售为网下定价发行. 人福科技第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限
公司承诺将全部认购其可认购的配股份额.
根据2006年4月16日发布的《上市公司证券发行管理办法(征求意见稿)》的要
求, G人福将此前的配股方案中以净资产定价改为以二级市场价格定价,此次配股价
格为配股说明书公布前20个交易日G人福平均收盘价的65%,具体配股价格为3.80元/
股.
公司将利用募集资金对宜昌人福药业有限责任公司, 湖北葛店人福药业有限责
任公司,天津中生乳胶有限责任公司和新疆维吾尔药业有限责任公司进行增资.
[2006-07-18](600079)G人福:获准配股
■深圳商报
G人福(600079)今日公告称,武汉人福高科技产业股份有限公司2006年公开发行
股票(配股)的申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准, 公司将尽快办理
本次公开发行股票相关事宜.
[2006-07-18](600079)G人福:配股申请获核准
■上海证券报
G人福公告称, 公开发行股票(配股)的申请已获得证监会核准,公司董事会将根
据上述核准文件要求和公司股东大会的授权,在该核准文件六个月的有效期内,尽快
办理本次公开发行股票相关事宜.
[2006-07-13](600079)G人福:快速消化"杰士邦"事件影响
■证券时报
今年初, G人福(600079)出售武汉杰士邦控股权事件曾受到市场广泛关注.尽管
出售武汉杰士邦给G人福带来了高达8600多万的溢价收入,极大缓解了公司资金压力
,但还是有相当一些投资者担心出售武汉杰士邦将导致G人福经常性收入与利润大幅
下滑.
对于G人福能在短期内消除"杰士邦"对其收入与利润的影响,公司董秘余磊表示
, 这主要得益于公司麻醉药品等医药产品的大幅增长.去年,公司麻醉药品已占全国
市场的25%以上, 稳居全国第一,今年公司的市场份额还在不断上升.另外,公司虽然
出售武汉杰士邦退出了安全套的营销领域, 但公司计划将旗下的天津中生乳胶有限
公司打造成国际主流的安全套供应商.目前, 天津中生在滨海新区年产6亿支安全套
的新厂已部分投产, 产品供不应求,预计未来几年天津中生将为公司带来可观效益.
公司未来在重点发展的麻醉药,计划生育药,安全套及维吾尔药四大医药健康产业的
增长前景可期.
[2006-02-15](600079)G人福:武汉杰士邦7成股权卖出1.37亿
■上海证券报
G人福有意与隔绝性卫生防护用品的全球领导企业进行一项交易,公司透露此举
一则借以提升自己在全球同行业中的认知度, 另将从中获得8000万元人民币的净收
益.
准备与G人福进行交易的这个在全球生殖健康领域具有领导地位的企业,全称为
ANSELL Ltd. 其在天然乳胶和化学聚合物制成的手套和安全套市场上具有领导地位
而G人福此次拿出的资产也不俗,是武汉杰士邦卫生用品有限公司70%的股权.该
公司是G人福生殖健康产业的重头企业, 主要产品为"杰士邦","第六感"等系列安全
套.截至2005年12月31日, 该公司资产总额14370.97万元,负债总额7475.55万元,应
收款项总额9183.33万元, 净资产6018.79万元,当期主营业务收入14411.47万元,净
利润3100.22万元.
不过,2月13日出面与G人福签订《股权购买协议》的,是ANSELL的两家全资子公
司———澳大利亚的P.D. International Pty. Ltd.和太平洋邓禄普投资(中国)有
限公司, 拟订的受让总价为人民币1.37亿元.此次股权转让后,武汉杰士邦的股份将
为PDIPL持有30%,邓禄普中国持有40%,G人福持有10%,武汉杰士邦法人代表王学海持
有20%.
从G人福披露的财务数据看,武汉杰士邦近年来的发展势头很猛.2004年,该公司
实现的净利润还是1909.6万元, 但到了2005年,其实现的利润就猛增至3000多万元.
而且, G人福近年来的利润增长,医药和安全套产品贡献突出.2004年,安全套产品占
公司主营业务利润比例为15.84%,而2005年上半年,公司安全套产品所占的主营业务
利润比例就上升到22.23%. |
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