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| 发布日期：2008-2-29 15:58:00 |
≈≈华联综超600361≈≈(更新:08.02.29)
[2008-02-29](600361)华联综超:3公司限售股今日上市
■成都商报
今日,有三家公司的限售股将上市流通,新增流通市值为13.54亿元.
这三家公司分别是长征电气(600112, 收盘价17.62元),华联综超(600361,收盘
价26.06元),嘉宝集团(600622,收盘价11.97元).
这三家公司的限售股上市数量并不大, 后两家公司上市股份数量占总股本的比
例不足5%.因此, 这两家公司今日的抛压不会太大.但长征电气解禁股份占总股本的
比例达15%,对短期的股价有一定影响.
[2008-01-10](600361)华联综超:6亿融资加速开店
■21世纪经济报道
1月9日,北京华联综超(600361.SH)宣布发行面值为6亿元的短期融资券,本次发
行的主承销商为北京银行,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者.
华联综超董秘室周剑军表示, 采取短期融资券的方式比银行贷款利息和手续费
都低,主要用于补充公司的流动资金.
对于华联综超2008年的开店计划,周剑军表示还没有正式公布数据,但将高于去
年.2007年华联综超新开门店大约有7家,到目前为止共有门店数56家.
对于此前市场出现沃尔玛将出资十亿元收购华联集团大卖场业态的传言, 周剑
军表示纯属空穴来风.
这一传言被认为和去年12月和10月华联集团陆续整合旗下的华联综超, 华联股
份(000882)等行为有关.
去年10月, 华联综超发布公告,将全资拥有的大连华联,青海华联100%的股份转
让给华联股份,同时华联综超承租大连华联和青海华联的商业物业,租赁期限为20年
华联股份在去年12月的公告中曾提出, 华联股份将出售并整体退出百货零售经
营, 通过购买行为将持有优质商业物业,主业变更为"与商业零售相关的商业地产的
投资,开发,租售及购物中心的运营和管理."
一位不愿意透露姓名的零售专家分析,华联将零售经营与商业地产进行分离,预
示着今后主业将从原来的零售经营,更多转向以零售投资为主的商业地产,进一步可
能出售经营权, 而只保留物业权,充当起"房东"的职责——在北京,上海等地价成本
不断高涨下,这似乎成为国内零售业惯用的模式,例如家世界在向家得宝和华润出售
家居和超市业态的经营权后,仍然保留着对原来门店的物业权,可以收取租金收入.
周剑军透露,上述系列举措只是集团为了厘清主业,并不代表要将零售经营权进
一步出售.例如华联综超未来主业仍然是大卖场业态,与华联股份将是租赁物业的关
系.华联综超将进一步调整自营门店和联营门店的比例,新开门店的主要区域仍将以
北京市场为主.
[2008-01-09](600361)华联综超:6亿短期融资券今日发行
■证券时报
华联综超(600361)今日发布公告称, 公司发行的2007年度短期融资券已经中国
人民银行有关文件核准,北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商.此次发行面
值6亿元短期融资券,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者,发行日为2008年1
月9日.此次发行短期融资券将用于补充公司流动资金.
[2007-10-19](600361)华联综超:华联整合 谁是最大赢家
■上海证券报
随着华联综超,华联股份以及华联集团之间整合相关资产一事昨日公开亮相,华
联股份将转型商业地产的前景, 得到公司明确的表态.然而,华联集团在该次整合中
的推动作用及幕后思路是如何?似乎并没有被清晰的描述.
不过,昨日银河证券商业行业分析师徐文武在接受记者采访时表示,从这一次事
件来看, 华联集团走"商业+地产"两翼相结合的发展思路已经较为清晰.华联股份无
疑已经成为华联集团倾注力量发展商业地产的平台, 而华联综超将致力于零售商业
的发展.不过, 华联集团内部的其他商业资源,包括此次收购的华联股份全部百货业
资产,是否会注入到华联综超之中去,这还很难说.
昨日, 华联股份与华联综超双双发布公告披露了涉及到两家公司间的资产整合
事项.对于华联股份来说, 此次事件尤其重大:公司将向华联集团出售所持有的安贞
华联, 成都华联,石家庄华联,兰州华联四家分公司的全部资产和负债以及另两家子
公司100%的股权,转让价格合计16682万元,此外,公司拟从华联综超手中购买后者持
有的大连华联, 青海华联两家公司100%股权,交易价格为20709.81万元.通过上述举
措, 华联股份将整体退出百货零售经营,主业变更为"与商业零售相关的商业地产的
投资,开发,租售及购物中心的运营和管理".
华联股份转型为商业地产公司的前景不免令人有几分憧憬,然而,对于华联综超
来说, 出售拥有商业物业的大连华联和青海华联,虽然能给公司带来一笔现金流入,
但是不断升值的物业对于许多商业企业来说都是优质资源, 华联综超为什么要放弃
这两笔资源呢?对此,昨日华联综超的证券事务代表表示,一方面,公司财务上有增强
流动性的需求, 另一方面,公司早已确立以经营大型综合超市为主业,不参与购买商
业地产的发展战略.
"我们已经测算过了, 持有物业的成本与租赁成本差别不大;至于说租赁成本上
升的风险,这是在可预见和可控的范围之内,因为我们签的都是长期的合同."证券事
务代表这样分析道.他指出,参与购买商业地产的行为,将会占用公司资金,干扰公司
主业思路.
话说回来,华联股份虽然表示将由此转型为商业地产公司,但目前它将获得注入
的资产只有华联综超剥离的大连华联,青海华联两家公司,规模并不是很大.不过,华
联集团业已承诺, 将已经启动的"北京姚家园项目","合肥蒙城路项目"和"合肥长江
路项目",在取得国有土地使用证后,将项目公司优先转让给华联股份.
"华联集团目前可能只是第一步,后续不排除继续有商业地产注入."银河证券分
析师徐文武昨日表示.
根据他的分析,虽然华联集团目前只是华联股份的第三大股东,但是华联股份的
经营与发展显然离不开华联集团.毕竟, 华联集团本身是全国大型商业连锁集团,拥
有较丰厚的资源.集团层面陆陆续续已经做过一些商业地产项目, 从2005年开始,华
联集团就与亚洲最大的上市地产公司之一嘉德置地集团建立了战略合作伙伴关系,
北京华联望京购物中心,西直门商业地产项目等,就是双方战略合作的结晶.
徐文武认为,华联股份全面退出此前的百货零售行业,与它这一块的经营状况可
能并不是很好有关.华联股份的百货业经营, 在北京本地同类企业中不算突出,而就
外地扩张来说,百货连锁业态发展还是会遭遇当地的百货强势企业,且经营及消费理
念上可能不如当地企业.在这种情况下, 转而经营看起来更有发展前景的商业地产,
则有利于将华联股份原来在零售百货业上的经验与商业地产选址,经营上优势融合.
此外,记者并注意到,也有业内人士指出,因为发展商业地产所需的资金规模较大,华
联集团把它放到上市公司里来运作是更为适合的.
[2007-10-18](600361)华联股份:与华联综超整合资产
■上海证券报
华联综超和华联股份今天分别刊登公告,就双方进行的资产整合作出说明.
华联股份通过重大资产出售和购买进行业务整合, 将其主营业务由百货零售业
务转换为与商业零售相关的商业地产的投资, 开发,租售及购物中心的运营和管理.
这些整合, 包括(但不限于)华联综超与其进行的交易事项:出售资产.将华联综超的
全资子公司北京华联(大连)综合超市有限公司, 青海华联综合超市有限公司100%的
股权全部出售给华联股份,出售价格合计20709.80万元;承租物业.前述出售完成后,
华联综超承租大连华联和青海华联所拥有的商业物业,房产租金每年1100万元,设备
租金每年350万元,物业管理费每年530万元.
华联综超表示,除前述交易外,华联股份还同时向北京华联集团投资控股有限公
司整体出售其百货零售业务的资产及负债,该等交易和前述交易为不可分割,互为条
件的交易.
据了解,华联集团分别持有华联综超22.78%和华联股份19.75%股份,分别为其第
一大股东和第三大股东,而华联股份又持有华联综超13.4%股份.因此,上述系列交易
属于关联交易.华联综超表示, 由于华联股份出售交易及其向公司购买大连华联,青
海华联的交易构成中国证监会《关于上市公司重大购买,出售,置换资产若干问题的
通知》规定的重大资产交易,该等交易尚需中国证监会审核无异议后,华联股份才能
发出关于召开股东大会的通知.因此,待华联股份出售交易及其向公司购买大连华联
,青海华联的交易获得中国证监会审核无异议后,公司再行发出审议前述交易的股东
大会通知.
[2007-10-18](600361)华联综超:与华联股份整合资产
■上海证券报
华联综超和华联股份今天分别刊登公告,就双方进行的资产整合作出说明.
华联股份通过重大资产出售和购买进行业务整合, 将其主营业务由百货零售业
务转换为与商业零售相关的商业地产的投资, 开发,租售及购物中心的运营和管理.
这些整合, 包括(但不限于)华联综超与其进行的交易事项:出售资产.将华联综超的
全资子公司北京华联(大连)综合超市有限公司, 青海华联综合超市有限公司100%的
股权全部出售给华联股份,出售价格合计20709.80万元;承租物业.前述出售完成后,
华联综超承租大连华联和青海华联所拥有的商业物业,房产租金每年1100万元,设备
租金每年350万元,物业管理费每年530万元.
华联综超表示,除前述交易外,华联股份还同时向北京华联集团投资控股有限公
司整体出售其百货零售业务的资产及负债,该等交易和前述交易为不可分割,互为条
件的交易.
据了解,华联集团分别持有华联综超22.78%和华联股份19.75%股份,分别为其第
一大股东和第三大股东,而华联股份又持有华联综超13.4%股份.因此,上述系列交易
属于关联交易.华联综超表示, 由于华联股份出售交易及其向公司购买大连华联,青
海华联的交易构成中国证监会《关于上市公司重大购买,出售,置换资产若干问题的
通知》规定的重大资产交易,该等交易尚需中国证监会审核无异议后,华联股份才能
发出关于召开股东大会的通知.因此,待华联股份出售交易及其向公司购买大连华联
,青海华联的交易获得中国证监会审核无异议后,公司再行发出审议前述交易的股东
大会通知.
[2007-02-15](600361)华联综超:增加募资投向
■证券时报
华联综超(600361)公告称, 计划增加募集资金投向项目.2006年,公司以非公开
发行的方式募集资金6亿元.该募集资金原计划投资建设13家门店, 由于部分项目投
资额度调整结余约1亿元左右, 因而,公司计划将结余资金用于建设大型综合超市项
目,其中北京2家,太原市1家,开封市1家;为提高资金使用效率,在保证募集资金投资
进度不受影响的前提下,将闲置募集资金用于偿还短期借款,金额不超过1亿元,期限
不超过6个月.
此外, 华联综超将收购关联公司北京华联商业贸易发展有限公司持有的华联财
务有限责任公司的股权,交易金额为1.03亿元,交易完成后公司将持有华联财务有限
责任公司19.80%的股份.
[2007-02-15](600361)华联综超:增加募资投向
■证券时报
华联综超(600361)公告称, 计划增加募集资金投向项目.2006年,公司以非公开
发行的方式募集资金6亿元.该募集资金原计划投资建设13家门店, 由于部分项目投
资额度调整结余约1亿元左右, 因而,公司计划将结余资金用于建设大型综合超市项
目,其中北京2家,太原市1家,开封市1家;为提高资金使用效率,在保证募集资金投资
进度不受影响的前提下,将闲置募集资金用于偿还短期借款,金额不超过1亿元,期限
不超过6个月.
此外, 华联综超将收购关联公司北京华联商业贸易发展有限公司持有的华联财
务有限责任公司的股权,交易金额为1.03亿元,交易完成后公司将持有华联财务有限
责任公司19.80%的股份.
[2007-02-07](600361)华联综超:陈耀东辞别或出任家得宝中国区总裁
■第一财经日报
业内传闻多时的关于陈耀东即将离开北京华联的消息终于有了确切的答案.
昨天,北京华联综合超市股份有限公司(600361.SH,下称"G综超")发布公告证实
,公司董事长陈耀东因个人原因辞去公司董事,董事长职务,G综超现任董事畅丁杰将
接替陈耀东担任公司董事长职务.
业内未经证实的消息显示,离开G综超的陈耀东很可能出任家得宝中国区总裁.
或担任家得宝中国区总裁
陈耀东此前曾先后出任法国西亚特公司中国区总经理, 法国普美德斯中国区总
裁.家乐福收购普美德斯后, 陈耀东先后担任家乐福集团中国区副总裁,家乐福商品
总部中欧商务总裁职务."家乐福之前没有设立中国区副总裁职务, 陈耀东到位后主
要负责与政府的沟通协调."家乐福内部人士透露.
2004年11月, 陈耀东跳槽至G综超出任董事,董事长职务.G综超一位不愿透露姓
名的人士表示, 在任期间,陈耀东主要负责公司战略架构和品牌谈判等事务.去年上
半年,G综超销售额达到30.08亿元,截至2006年12月31日,门店总数为54家.
不过,一位曾经在国内多个零售企业工作过的资深零售人士表示,有过外资零售
背景的企业高层, 更喜欢跨国公司的运作体制.但现有的跨国公司中,处于企业核心
管理层的职业经理人数量有限,其继续选择发展的空间也有限,许多人不得不转向其
他领域.
有迹象表明,陈耀东可能出任家得宝中国区总裁,在此之前陈耀东也多次与家得
宝接触.
不过这一消息目前尚未获得当事方证实.
扩张方向不变
接任董事长职务的畅丁杰曾担任G综超总经理,目前是G综超和华联股份的董事,
熟悉公司所有运作.另外,由于G综超实行总经理负责制,除董事长变动外,G综超其他
高级管理人员没有变动.
天相投资顾问有限公司资深分析师曹平?U认为,此次人事变动不会对G综超的长
期发展战略或者扩张速度产生实质影响.
从大的战略来看,G综超经营大卖场业态,全国性扩张的方向也没有发生改变.
公布人事变动的同时, G综超还透露,董事会审议通过了在山西省建立1家,在河
南省设立2家, 在北京设立4家分公司经营商业项目.该公司预计2007年,将以新增10
家左右门店的速度快速扩张.其中,约有一半左右的门店在北京市内.
[2007-02-06](600361)华联综超:董事长因个人原因辞职
■上海证券报
华联综超今天刊登公告说, 公司董事会2月5日召开的会议审议通过同意董事长
陈耀东因个人原因辞去董事,董事长职务的议案.公司董事会高度评价陈耀东在担任
董事长期间的工作,并选举董事畅丁杰担任董事长职务.
[2006-11-01](600361)华联综超:1.1亿元转让旗下房地产
■上海证券报
今日,华联综超公告称,公司控股子公司北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公
司(以下称"金宇超市")与凯德金宇(呼和浩特)商用房地产有限公司(以下称"凯德金
宇")于10月27日签订了《房地产买卖契约》及其补充协议, 《呼和浩特华联设备资
产买卖协议》.
根据前述协议, 金宇超市将其合法拥有的位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区
诺和木勒大街26号的呼和浩特华联商厦(以下称"华联商厦")地上1层,4层和5层房屋
及相应宗地的土地使用权份额以10450万元人民币的价格转让给凯德金宇,同时将前
述房屋内现有的部分机器设备以550万元人民币的价格出售给凯德金宇.
据悉,就目标房地产,其地上1层主要用于经营综合超市,4层和5层目前没有投入
使用.
目标房地产的部分面积目前出租给天津肯德基有限公司用于经营餐饮业务并签
有正在履行中的房屋租赁合同书(以下称"肯德基租约"),且基于肯德基租约,承租方
天津肯德基有限公司对其所承租的,作为该房地产一部分的房屋享有优先购买权.除
前述披露的租赁及优先购买权外, 目标房地产不存在任何影响该房屋出售及凯德金
宇取得房屋所有权和土地使用权的产权负担,障碍,包括但不限于租赁权,留置权,抵
押权,查封,冻结,优先购买权,出资等.天津肯德基已出具同意函,同意放弃对所承租
房屋的优先购买权.
经内蒙古华方房地产价格评估有限公司评估(评估基准日为2006年7月31日),目
标房地产的评估值为9763万元人民币,目标设备的评估值为454.42万元人民币.
[2006-10-12](600361)华联综超:拟发行3亿短期融资券
■证券时报
华联综超(600361)今日公告称, 公司发行2006年度短期融资券目前已经获得中
国人民银行核准.据公告,华联综超此次拟发行面值3亿元短期融资券,发行日为2006
年10月12日.
[2006-05-22](600361)G综超:股价受到双重支撑
■中国证券报
国信证券研究所谭丽表示,根据G综超再融资规模,摊薄后的EPS为0.61,0.78元(
考虑转增,EPS为0.47,0.6元).2006,2007年动态市盈率分别为28,22倍,PEG小于1.根
据目前的市场相对估值情况,按照2006年30-35倍PE水平计算,公司合理价格为18.5-
21.3元(考虑转增,合理价格为14.2-16.4元).从长远角度看,公司股价包含了对于公
司长期增长趋势的预期, 受到业绩增长与估值提升的双重支撑,并且公司在A股零售
市场具有稀缺价值.基于以上认识,维持对公司"推荐"的投资评级.
由于二级市场走势强劲以及发展前景较好, 谭丽认为此次公司定向发行的价格
具有较大吸引力,并且新增股本较预期的低,业绩摊薄低于预期.此次再融资获得6亿
元资金将能够有力地支持公司未来3年的开店计划,有望成为公司未来高速发展的契
机.
[2006-05-18](600361)G综超:非公开增发
■第一财经日报
八机构近40倍市盈率认购
G综超是再融资叫停之前最后一家被证监会发审委审核通过增发方案的上市公
司,这次放弃原方案,改为非公开发行
于15日公布非公开增发方案的G综超(600361.SH), 今日公布了最终确定的发行
对象和发行价格.
G综超是再融资叫停之前最后一家被证监会发审委审核通过增发方案的上市公
司,但由于股改的实施,这次增发A股迟迟没能成行.
而据了解内情的消息人士透露,本次定向增发A股后,G综超将放弃之前已获通过
的增发方案.由于G综超的机构持股数量较多,沟通起来也相对容易,因此最终确定发
行对象的速度很快.
这次最终确定的八家特定的机构投资者中包括七家基金管理公司和一家保险公
司.分别为易方达基金,嘉实基金,广发基金,国泰基金,交银施罗德基金,泰达荷银基
金, 诺安基金以及泰康人寿保险.共获配4643.9628万股,认购金额为 59999.9993万
元.而G综超此前发布的以非公开发行的方式增发股票的预案,发行数量为不超过1亿
股.
据G综超方面表示, 此次非公开发行的初始定价为每股16.8元.相当于定价基准
日之前20个交易日股票均价13.57元溢价23.8%,但较停牌前一交易日收盘价17.81元
有5.67%的折扣.同时由于受刚刚实施的10股转增3股的分红因素影响,发行价格最终
调整为每股12.92元.发行市盈率为36.91倍.
早在G综超股改时, 有一些基金公司研究人士在参与表决时表示,通过股改与公
司的沟通,已经开始认识到公司的价值,认为公司具有很大的发展空间.
G综超放弃此前已经获得通过的增发方案而选择定向增发,该消息人士告诉《第
一财经日报》,主要是因为非定向增发是证监会在再融资重启初期非常鼓励的方式.
按这种方式增发后,新增的股票将有一定期限的锁定期,会更有利于市场的稳定.而G
综超采取这种方式,也体现了对证监会的支持.
一位券商研究员表示,对于上市公司来讲,对融资方式并不会有特别明显的好恶
,而主要是根据实际情况,选择更适合自己的,能够更快达到融资目的的方式.
而就在公告公布之前的最后几个交易日,G综超已经连续出现7根阳线,累计最高
涨幅超过50%.
[2006-05-18](600361)G综超:闪电完成再融资第一单
■上海证券报
在本周一董事会公告实施定向增发后仅仅两天,G综超的发行即告结束.
昨天, G综超公告,参加增发的机构投资者已经将约6亿元资金打入了G综超的帐
户.至此,从去年暂停至今的再融资,就以G综超闪电完成《上市公司证券发行管理办
法》颁布的第一单,宣告大幕拉开.
G综超此次定向增发约4644万股, 募集资金约6亿元,折合发行价为每股12.92亿
元.共有7家基金公司和1家保险公司参与, 分别是易方达,嘉实,广发等基金公司,保
险公司则是泰康人寿.其中,易方达基金公司认购的数量最多,达1300万股;最少的诺
安基金公司,认购了260万股.
昨天, G综超报收于13.20元,意味着这些参与增发的机构投资者已经有了约130
万元的浮赢.不过,这些增发股份要到2007年5月17日才能上市流通.
G综超定向增发的守成,标志着再融资成功恢复实施.G综超获准增发的文号是中
国证监理所会的发行字"[2006]3号",而G长电5月16日公告获准发行认股权证的是"[
2006]4号". 而"[2006}1号和"[2006]2号"分别是《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第10号----上市公司公开发行证券申请》, 《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第11号----上市公司公开发行证券募集说明书》.
[2006-05-15](600361)G综超:定向增发预案出台
■证券时报
G综超定向增发的方案为发行不超过1亿股, 发行价格同样是不低于此前20个交
易日股票收盘价的90%.具体的发行数量和发行价格则需要和保荐机构协商后, 根据
项目的资金需求和发行价格来确定.
[2006-05-11](600361)G综超:今日开始停牌
■证券时报
G综超(600361)称,因有重要事项未公告,特于5月11日,12日停牌2天.
[2006-05-10](600361)G综超:因重要事项停牌
■中国证券报
G综超(600361)今日公告,因有重要事项未公告,公司股票特于5月10日停牌1天,
公司将于5月11日公告相关事项.
[2005-08-22](600361)华联综超:股改方案高票过关
■中国证券报
华联综超昨天召开临时股东大会,股改方案以99.46%的总赞成率,98.46%的流通
股赞同率高票通过,流通股表决参与率近82%.公司前十大流通股股东皆为基金,均投
赞成票.
华联综超董事长陈耀东表示,零售行业潜力巨大,公司基本面优良,前景广阔,要
加倍努力将主营业务做大做强,相信股改后,公司将在全体股东及社会各界的支持合
作下持续稳健发展.保荐人中金公司代表认为,方案把增长承诺及高管激励捆绑在内
,充分保护流通股股东利益,同时较好地兼顾各方利益.
华联综超股改方案为非流通股股东向流通股股东每10股送2.3股,若公司今后两
年的年复合增长率低于25%, 非流通股股东再追送0.7股;如果达到目标,拟追送股份
将转用于管理层激励,行权价为每股8元.
[2005-08-09](600361)华联综超:发布催告
■证券时报
华联综超第二次催告通知称,本次股东大会的现场会议召开时间为8月19日14:0
0,网络投票时间为8月15日至8月19日,独立董事征集投票时间为8月10日至8月18日.
[2005-08-09](600361)华联综超:称有信心通过表决
■上海证券报
华联综超董事长陈耀东表示,公司目前没有修改股权分置改革方案的计划,对方
案获得表决通过很有信心.
陈耀东说, 信心的来源主要包括:首先,方案是在与广大流通股股东充分交流的
基础上形成的.第二,华联综超基本面良好,估值水平相对于国际可比公司没有泡沫.
第三, 从进一步保护流通股股东的利益的角度出发,公司设计了比较周全的方案,比
如:基于对公司未来业绩的增长信心, 承诺与盈利增长相联系的股份追送条款;将股
份追送, 未来公司业绩和管理层股权激励制度挂钩;此外,还承诺了较高的禁售价格
和较长的锁定期及增持股票计划.
另外, 华联综超在公告了股权分置改革方案之后,股价表现良好,显示投资者对
华联综超的方案和基本面较为认可.
另据悉,华联综超昨日在京就其股权分置改革方案举办了网上路演活动.
由于当前股权分置改革试点公司总体平均支付对价水平在10送3左右,而华联综
超方案主体内容为10送2.3, 因此受到投资者反复询问.保荐人代表中金公司投资银
行部董事总经理滕威林说,华联综超基本面较好,估值水平相对国际可比公司并无泡
沫;而且,从投资者的持股成本来看,2005年6月17日之前一年的华联综超复权后加权
平均股价为7.36元,在接受10送2.3的对价后,投资者平均持仓成本下降至5.98元.考
虑到国际可比公司2005年20.3-23.5倍的合理估值水平,以及预计华联综超2005年全
面摊薄的每股盈利0.36元,华联综超的合理价位应该在7.3-8.46元,高于投资者对价
后的持仓成本5.98元.陈耀东进一步解释说, 华联综超确定对价的基本思路是:首先
测算出在海外上市的中国可比公司的市盈率倍数区间, 然后计算出本公司股票的公
允价格, 结合公司股票目前的估值水平,并着重考虑了对于流通股股东利益的保护,
最终确定非流通股股东向流通股股东补偿的比例, 投资者的持仓成本并不作为对价
依据.
陈耀东表示,未来两年的新开店将主要集中于公司目前具有竞争优势的城市,同
时应保证每年利润的增长不小于25%,未来3-5年公司将形成百家大店的规模,盈利能
力将会大幅度提高,同时会为投资者提供更高的投资回报率.
[2005-08-05](600361)华联综超:将与投资者网上交流
■上海证券报
华联综超(600361)为加强与广大投资者的沟通, 更好地推进公司股权分置改革
工作,公司决定举行股权分置改革事宜的网上投资者交流会.网上交流网址为全景网
络,网上交流时间为2005年8月8日下午2:00-4:00.
[2005-08-03](600361)华联综超:股权分置改革进程
华联综超对价预案:10送2.3股;股权登记日:8月9日;独董征集投票权:8月10日-
8月18日; 股东大会登记日期:8月15日;股东大会召开日期:8月19日;网络投票日期:
8月15日-8月19日;停牌安排:8月10日起.
[2005-08-03](600361)华联综超:发布催告
华联综超今日发布召开2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知. 本次股
东大会现场会议时间为2005年8月19日14:00,网络投票时间为2005年8月15日至8月1
9日,审议公司股权分置改革方案.
[2005-07-19](600361)华联综超:公布对价方案,10送2.3股
■上海证券报
华联综超今日公布股权分置改革方案,非流通股股东向流通股股东每10股支付2
.3股.至此,42家第二批试点公司中仅剩中孚实业未公布方案.
华联综超非流通股股东承诺, 根据公司2005年,2006年年度经审计的财务报告,
如果公司2004至2006年度扣除非经常性损益后净利润的年复合增长率低于25%,即如
果2006年度扣除非经常性损益后的净利润未达到15082.88万元, 或者公司2005年度
或2006年度财务报告被出具非标准审计意见(如果发生上述情况之一,以先发生的情
况为准),非流通股股东承诺按照现有流通股股份每10股送0.7股的比例,无偿向追加
支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价(原非流通股股份无权获得
追加支付的对价),追加支付对价的股份总数总计700万股.
华联综超方案还预留了管理层股权激励计划.
华联综超非流通股股东承诺, 自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日
起二十四个月内,不通过上海证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份;
此后的二十四个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,
每季度不超过总股本的1.5%, 二十四个月总计不超过总股本的10%,出售价格不低于
每股10元.
第一大股东华联集团同时承诺,在股权分置改革方案实施后的两个月之内,如果
公司的股票价格低于每股6.2元, 华联集团将增持公司社会公众股份,投入资金累计
不超过3亿元,增持规模累计不超过其总股本的20%.
[2005-04-08](600361)华联综超:重提增发预案
■上海证券报
华联综超(600361)去年5月9日召开的股东大会通过的增发方案即将到期, 该公
司董事会为此重新审议通过增发预案:增发不超过10000万 A股, 募集资金投资项目
为在北京, 西宁等9个城市投资新建13个大型综合超市,项目资金需求为60011.45万
元.
【2004-04-07】(600361)华联综超内部整合促进业绩提速
■证券时报
华联综超(600361)年报显示, 2003年公司实现主营业务收入44.17亿元,同比增
长67.55%,实现利润总额9739.57万元,净利润4525.23万元,同比分别增长36.4%和76
.64%,增长迅速.
进一步分析, 公司2003年业绩迅速增长主要来自于公司内部整合对公司整体管
理水平的促进.从公司2003年的情况来看, 2003年公司主营业务收入增长67.55%,但
管理费用同比仅增长28.57%, 在同类公司中居于前列.此外,2003年公司下属部分子
公司收到的所得税返还和减免也为公司业绩增长提供了一定的支撑.
展望2004年, 公司面临的主要问题在于资金不足,对此公司已提出增发预案,如
能顺利增发成功,将有助于公司迅速扩大企业规模,从而再次实现业绩的攀升.此外,
公司2003年新设的6家店面中有2家店面是去年5月和12月开业,同时今年1月也有1家
新店开业,这些店面的收入将在今年全部计入主营业务收入.因此,综合来看,2004年
公司仍将获得良好的业绩增长.
【2004-04-06】(600361)华联综超拟增发A股
■上海证券报
华联综超(600361)董事会日前决定增发不超过10000万股A股.
[2004.02.03](600361)华联综超预告业绩
■上海证券报
华联综超(600361)今日公告称,由于公司2003年度店面增加,公司预计2003年度
主营业务收入及净利润与2002年度同期相比增幅将超过50%.
[2003.07.14](600361)华联综超继续扩版图
■中国证券报
华联综超(600361)临时股东大会审议通过了多项投资议案.
公告披露, 股东大会同意投资10446.03万元收购公司5家控股子公司其他股
东持有的该等子公司股权.收购完成后, 公司将把对北京华联(大连)综合超市有
限公司,南京大厂华联综合超市有限公司,青海华联综合超市有限公司,兰州华联
综合超市有限公司和广西华联综合超市有限公司持股比例分别提高到90%左右.
其中,投资2258.90万元,收购分别由北京华联商业贸易发展有限公司和海南
民族科技投资有限公司持有的大连综超30%和10%的股权,从而实现对大连综超控
股90%;投资1537.61万元, 收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的青海综
超28%的股权, 收购完成后,公司将持有青海综超88%的股权;投资2640.87万元收
购分别由北京华联商业贸易发展有限公司和海南亿雄商业投资管理有限公司持
有的兰州华联综合超市有限公司24.5%和14.5%的股权,随后公司将持有兰州综超
90%的股权;投资2404.44万元收购由北京华联商业贸易发展有限公司持有的广西
综超40%的股权,此后,公司将持有广西综超90%的股权;投资1304.21万元,收购由
北京华联商业贸易发展有限公司持有的南京大厂综超40%的股权, 实现持股南京
大厂综超90%.
同时, 股东大会还同意投资16628.51万元收购现由公司安徽第一分公司,安
徽第四分公司及武汉中华路分公司承租的房产.其中,投资3816.80万元收购北京
华联商业贸易发展有限公司拥有的位于合肥市金寨南路1090号的房产,收购完成
后,该房产由公司安徽第一分公司继续使用;投资6995.33万元收购安徽华联综合
超市有限公司拥有的位于合肥市和平路118号的房产,收购完成后,该房产由公司
安徽第四分公司继续使用;投资5816. 38万元收购武汉华联综合超市有限公司拥
有的位于武昌区临江大道35号的房产, 收购完成后,该房产由公司武汉中华路分
公司继续使用.此外,公司控股子公司大连综超投资6716.05万元收购其现承租的
,北京华联商业贸易发展有限公司所拥有的位于大连市甘井子区华东路18号的房
产.上述收购所需资金来源为公司自有资金.
此前,根据华联综超和关联方北京华联商业贸易发展有限公司于2000年7月8
日签订的《不竞争协议》的规定,华联商贸逐步将其所拥有的超市中的全部权益
以公允的价格及各种可采取的合法方式转移至公司或公司指定的公司名下,双方
曾于2002年9月28日签署了由华联综超投资31288.87万元收购华联商贸所属的从
事综合超市业务的10家有限责任公司及分公司的全部经营性资产的《资产收购
合同》.
[2003.06.11](600361)华联综超巨资收购股权及房产
■上海证券报
华联综超(600361)今日公告称,公司拟收购关联企业北京华联商业贸易发展
公司(原北京华联综合超市有限公司),关联企业海南民族科技投资有限公司以及
海南亿雄商业投资管理有限公司持有的华联综超五家控股子公司的股权,收购价
格为10446万元人民币.
其次,华联综超拟收购关联企业北京华联商业贸易发展公司及其控股子公司
安徽华联综合超市,武汉华联综合超市拥有的部分房产,交易价格为16628万元人
民币.
此外,华联综超还同意其控股子公司北京华联(大连)综合超市收购关联企业
北京华联商业贸易发展公司拥有的房产,交易价格为6716万元人民币.
[2003.05.21]华联综超:获利能力提高
■上海证券报
华联综超 2002年实现主营业务收入263641.8万元,比2001年同期增加112%,
实现主营业务利润38182.4万元,比2001年同期增加98%, 这主要得益于公司店面
增加、收入规模扩大;实现净利润3655.5万元,比2001年同期减少20.22%,则主要
是因为收购和新设店面导致财务费用大幅增加,由2001年的1094.9万元增加至20
02年的3598.6万元.在主营业务收入构成中,超市收入占比80.41%,百货收入仅占
比19.59%.
零售业是2002年业绩增长较快的行业之一,大型连锁超市企业正逐渐取代百
货业,引领行业发展新趋势并成为零售业的主流. 华联综超2002年公司新设和收
购了30家超市,大大增加了公司的规模和市场份额, 优化和整合了公司的综合超
市业务,增强了公司的市场竞争力.
虽然新设和收购行为增加了公司的偿债压力,导致营运资金出现负数, 增加
了公司未来收益的不确定性,但随着公司利用自身优势对上述超市经营上的调整
和管理上的加强,公司的获利能力将会随之提高. 2003年一季度公司实现主营业
务收入132531.0万元,比2002年同期增长163.99%, 实现主营业务利润15194.9万
元,同比增长138.54%,实现净利润1657.6万元,同比增长33.22%,获利能力有了较
大的提高.
[2003.04.29]华联综超:无法如期刊登年报
华联综超今日发布董事会公告称,由于受北京市近期非典型肺炎流行的影响
,公司无法召开董事会,因此无法在预定的4月29日披露年报, 公司将在条件允许
的时候尽快召开董事会并公布年报.
据悉,华联综超于2002年年度共实现主营收入26.36亿元, 净利润3943.49万
元,每股收益0.314元. |
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