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| 发布日期：2008-3-10 11:16:00 |
≈≈金地集团600383≈≈(更新:08.03.10)
[2008-03-10](600383)金地集团:公司债票面利率定为5.50%
■证券时报
金地集团(600383)将于3月10日向社会公众投资者网上公开发行公司债券, 于3
月10日-12日面向机构投资者网下发行.根据金地集团网下向机构投资者询价统计结
果,最终确定2008年金地集团公司债券票面利率为5.50%.
[2008-03-10](600383)金地集团:12亿公司债今起发行
■中国证券报
金地集团(600383)公告, 今日起至3月12日向社会公开发行12亿元公司债,债券
期限为8年, 票面利率为5.50%.3月10日面向社会公众投资者网上公开发行,3月10日
至12日面向机构投资者网下发行,网上,网下预设的发行数量占本期债券发行总量的
比例分别为10%和90%.
公告称, 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,
不计复利.采取按年付息, 到期一次还本方式还本付息.本期债券经中国证监会核准
公开发行,是国内首家发行公司债的A股地产上市公司.本次发债募集资金拟用3亿元
偿还商业银行贷款,调整债务结构,剩余资金补充公司流动资金.
[2008-03-10](600383)金地集团:确定公司债票面利率
■上海证券报
金地集团今日起开始发行的公司债券的票面利率均确定为5.50%.
金地集团今天公告称,根据网下向机构投资者询价统计结果,最终确定2008年公
司债券票面利率为5.50%,公司将按此票面利率从今日起发行12亿元公司债.
[2008-03-07](600383)金地集团:12亿公司债获批缩量融资成趋势
■第一财经日报
3月6日, 金地集团(600383.SH)发布公告称,公司将于3月10日至3月12日公开发
行8年期12亿元公司债券.
而在一周前,2月29日证监会通过了杭州滨江房地产IPO的申请以及华发股份(60
0325. SH)配股融资30亿元的申请.这是5个月以来证监会首次受理房地产公司的IPO
和配股申请,被市场视为房地产公司在A股融资开闸的积极信号.
此外, 在港股市场,3月6日恒大集团(3333.HK)也开始了路演.拟发行29.6亿股,
招股价拟界定在3. 5~5.6元的区间.由此也打破了5个多月来没有新的地产企业登陆
香港股市的僵局.
不过,与去年相比,A股地产股增发成为股价推动的利好,以及在香港内地房产股
成为投资者追捧的风光局面已经不再, 缩减融资规模,原定募资时间推迟,回报条件
较为丰厚成为今年的特色.
缩量融资
据了解, 金地集团最早于2007年8月22日提出方案.当时的设想是债券期限不低
于5年(含5年), 可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,募集资金将用
于偿还商业银行贷款,调整债务结构,或用于补充公司流动资金.
2007年10月18日,该方案获得证监会有条件通过,但是债券期限调整为8年.但随
后大市步入调整期, 地产股成为被机构主力减持的对象.直至3月6日,地产的融资渠
道再度出现回暖,金地集团才正式宣布将面向社会公开发行12亿元的固息公司债.
根据金地的公告,该债券将按面值平价发行,采用单利按年计息,不计复利,每年
付息一次, 票面利率预设区间为5.4%~5.9%,最终票面利率将由发行人和保荐人根据
向网下机构投资者询价的结果在上述预设范围内协商确定. 而这一票面利率相比此
前内地首个公司债产品――长江电力当时预设区间的票面利率为5. 05%~5.35%有所
提高.
这次发债募集资金拟用3亿元偿还商业银行贷款, 调整债务结构;剩余资金补充
公司流动资金.
另外, 金地从2007年初就提出公开增发3.6亿股的再融资方案,但是至今仍未获
得证监会通过.在去年8月,金地的再融资决议获得股东大会通过,但是按照当时金地
的股价,其再融资额根据媒体估算可能达到惊人的180亿元.但是时至今日,由于金地
推出了10送10的分配方案, 根据金地股价的近日走势以及此前地产股公开增发的价
格折扣惯例推算,金地今年通过公开增发募集的额度很可能只有60多亿元.
此外, 房企的IPO额度也在缩减.根据中国证监会网站预先披露的滨江房产的首
发招股说明书(申报稿)显示,该公司此次拟发行6000万股,发行后公司总股本不超过
5.2亿股, 募集资金不超过15亿元人民币,用于3个房地产项目.而此前滨江房产的首
发招股方案拟发行数量1亿股以上,在缩量4000万股后其IPO融资额减少了10亿元.
而早在2月15日,在香港上市的碧桂园集团就由于境外投资者对内地房产股的预
期看淡, 不得不将去年11月提出的发债15亿美元的计划调整为5亿美元,从而最终获
得机构认同.
调低招股价
在香港,被誉为"广东五虎"之一的恒大地产,也同样以降低招股价对目前的市场
环境作出妥协.今年2月28日, 香港财华社报道,以广州省为基地的恒大地产,计划发
售20亿新股, 占总股本的15%,3月6日进行市场推介,13日或14日起公开招股,28日挂
牌.IPO集资额预计为117亿至156亿港元.保荐人之一的瑞信曾发表研究报告称,恒大
估值高达1208亿至1321亿港元.
但是,到了3月6日正式路演时,恒大地产正式宣布招股价区间定为消息指其招股
价介乎3.5港元至5.6港元, 发行29.6亿股,预计募集资金103.6亿~165.76亿港元.而
根据承销商中银国际预测,恒大2007及2008年纯利达10.91亿及65.34亿元.即预测20
08年静态市盈率为6倍至9.3倍,或较2008年每股资产净值折让45%至65%.而恒大自身
还预期,上市后派息率为10%,可谓招股条件丰厚.
不过, 根据恒大初步招股文件的风险因素披露,其杠杆比率甚高,倘现金流状况
转坏,对其业务或有重大不利影响.截至2007年9月底,恒大的负债比率为46%,未偿还
借款为68. 27亿元.而其截至2007年9月底及2006年全年均分别录得45.5亿元和16.7
亿元的经营现金流.
另外, 根据2月28日标准普尔发布的最新研究报告《中资地产商,由强到弱――
无一幸免严峻挑战?》指出,2008年,内资地产商将面临多重严峻挑战,其中包括营运
环境和财务环境双重恶化的压力. 这种艰难的营运环境将对企业信用状况产生两极
分化的影响.
以前开发商可以通过预售款来进行新项目开发, 但销售量的下滑让该方法变得
不可能.内地监管机构放缓房地产企业在A股上市的审批, 让上市融资的希望变得渺
茫,加之银行信贷紧缩,房地产开发商从银行获取贷款的难度大大增加.
境外资本市场和债券市场的投资者对内地开发商的境外融资也变得更加谨慎.
另外, 即便是开发商成功在境外募集到资金,外资管制收紧也增加了困难.诸多因素
已经彻底改变了开发商过去"衣食无忧"境地. 境外投资者目前对内资地产商的兴趣
已经大减,即使内地开发商能够上市,也不可能获得以前那么高的发行PE(市盈率).
根据标普的最新评级,13只在香港上市的龙头内地房产股中,只有中国海外和碧
桂园财务风险评级为"好于平均水平",有八家公司为"逊于平均水平或较弱".
可见, 即使内地房企的融资渠道有短期回暖,但是就长远来看,最终决定能否度
过调控期并进一步壮大的关键将是财务管理实力及管理层的自律能力. 如果在挑战
日益严峻的市场中, 它们能够专注于提高核心竞争力,而不是盲目激进扩张,则这些
获得了融资支持的地产商的短期资金应当足以保证其坚持到市场氛围改善之时.
[2008-03-06](600383)金地集团:将发行12亿公司债
■证券时报
金地集团(600383)今日发布2008年公司债发行公告. 该公司本期将发行12亿元
公司债券,面值为人民币100元,债券票面利率预设区间为5.4%至5.9%,最终票面利率
将由发行人和保荐人根据向往下机构投资者询价的结果在上述预设范围内协商确定
.
[2008-03-06](600383)金地集团:12亿公司债下周发行
■上海证券报
金地集团今日公告, 公司将于3月10日至3月12日向社会公开发行12亿元公司债
券, 债券期限为8年,发行方式将采取网上向公众投资者公开发行和网下向机构投资
者协议发行相结合的方式,网上,网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分
别为10%和90%.该债券经中国证监会核准公开发行, 是国内首家发行公司债的A股地
产上市公司.
公告称, 本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,
不计复利,将按年付息,到期一次还本方式还本付息.本次发债募集资金拟用3亿元偿
还商业银行贷款,调整债务结构;剩余资金补充公司流动资金.
[2008-02-29](600383)金地集团:32项目待开工,求解多元化融资
■21世纪经济报道
2月23日,金地集团(600383.SH)交出了一份业绩优秀的年报.
年报显示,金地全年完成营业收入74.87亿元,同比增长110.10%,7年来复合增长
率达到43.9%;实现利润总额17.97亿元,同比大增166.39%.其中归属于上市公司股东
的净利润为9.65亿元,同比增长103.34%,7年来复合增长率达到42.7%.基本每股收益
1.31元.
2008年, 金地主要开发项目32个,计划开工面积261万平米,计划竣工面积186万
平米.大规模开工的投资额对金地是一个不小的考验.
金地总裁张华纲在接受本报记者采访时坦言金地有资金压力,但是金地将在200
8年采取多元化及时融资的策略,寻求股权投资,债券投资,信托等多种融资渠道."金
地有信心解决2008年的资金需求."
受益公积金高送转
优秀的业绩也让金地在去年受到了二级市场追捧.
2007年, 金地集团股价上涨122%,公司市值上涨178%,整体而言强于上证指数和
房地产行业指数.尤其是去年7月初完成近45亿元的非公开增发后,股本增长了37.04
%,基本EPS同比增长了84.51%.
与年报同时, 金地也推出了拟每10股派发现金股利0.5元(含税),同时以资本公
积每10股转增10股的利润分配预案, 成为继华发股份,保利地产,迪马股份之后第四
家开出每10转增10股分配预案的上市房企.
采取高比例10转增10股的分配预案正是缘于金地高额的资本公积金.截至去年1
2月31日, 金地的资本公积达到了55.4亿元,比去年同期12.6亿增加了3.4倍,按照金
地约8.39亿的股本计算,每股公积金达到6.61元.
"金地的每股公积金非常高能够实现高转增, 投资者也喜欢这样的分配方式.但
是关键还是金地的股票目前流动性不太好,通过高转赠可以改善流动性,高转增后股
价降低一些对市场的活跃度还是更有利."张华纲说.
中金公司研究部高级经理白宏炜也认为,去年房企普遍赢利,且纷纷采取市场比
较喜欢的高送转分配方式.金地每股公积金高又具备了实施高比例送转的能力,在目
前市场下跌时高送转为前期融资新进入的股东一个激励,算是一个利好.
求解多元化融资
虽然金地去年年末的现金及现金等价物余额达到了24.86亿并不少,相对其他房
企也较高,但对金地今年大规模开工和竣工计划需要的大额资金需求来说显然不够.
"金地去年处于积极扩张态势, 买地款就达到161.61亿元,超过了公司的销售回
款,导致经营现金流较差.今年开工项目又比较集中,资金压力肯定有,但资金面紧张
与否还要取决于销售回款情况和支出情况.金地目前土地已经足够未来几年发展,只
要买地较少或者不买地,资金压力应该可控."白宏炜说.
张华纲告诉记者, 32个项目具体的投资额,还取决于金地融资的情况,如果融资
额度高,投资额会更高,反之会降低一些.金地还是贯彻快速滚动开发,多元化及时融
资发展战略,多角度考虑融资.
去年7月初金地完成了近45亿的非公开增发,年底取得了12亿元公司债的核准批
文.同时,增发不超过3.6亿股的融资申报材料也已被中国证监会受理,但目前未有新
消息传出.
除了股权融资,在债权融资方面,金地去年获得了中行,农行,工行,建行,招行等
10家银行共190亿元的授信额度.此外, 金地还与ING房地产建立战略合作伙伴公司,
进一步开拓国际资本融资渠道.与多家境外银行开展项目融资, 包括德国HYPO银行,
香港永亨银行等, 并在多个项目上有了实质合作;和多家信托公司合作,完成了多笔
信托融资.
"融资的阶段性压力的确存在,但金地多元化的融资渠道应该可以保证金地的资
金需求."张华纲说.
[2008-02-29](600383)金地集团:今年仍将快速发展
■证券日报
金地集团董事长凌克接受本报记者采访时表示――
金地集团日前公布了公司2007年年度报告, 昨天,金地集团董事长凌克,就房地
产市场的近期走势,金地的发展计划,战略布局以及融资策略等投资者关心的问题接
受了本报记者的采访.
记者:请问您如何看待目前国内房地产市场的现状?是否出现了所谓的"拐点"?
凌克:目前因受外部经济环境, 内部宏观调控的影响,国内房地产市场确实出现
了一定的观望情绪, 局部市场出现了一定程度的调整.但是,居民的购房愿望也没有
发生根本变化,客户的需求是坚实的,只是推迟了一段时间而已.长期来看,中国经济
增长的基础没有发生改变,房地产市场长期向好的趋势也没有发生改变,作为房地产
市场重要支撑的居民消费能力仍然会保持比较快速的增长, 所以,我认为,房地产市
场的短期调整是不会改变中国房地产长期向好的趋势,相反,这种短期调整对于房地
产市场的长期健康发展反而是有益的,会让中国的房地产市场更加健康,走得更加顺
畅.
记者:现在全国房地产形势已经变得不明朗, 房价上涨放缓,甚至有个别城市出
现短期下跌.在这种情况之下,金地集团如何确保08年业绩保持持续增长?
凌克:我们08年的业绩增长是有保障的,首先我们08年的销售额有一部分已经在
07年实现,我们07年底预收账款就有38亿;其次,金地的投资是全国性的,全国性布局
增强了我们的抗风险能力,我们会通过营运调度来保证08年经营目标的达成,比如我
们会加大市场比较好的区域的开发与销售进度;第三, 竞争再激烈的市场,都有赢利
的产品和赢利的公司, 金地历来是一个欢迎竞争的公司,在一个竞争激烈的市场,我
们精准的客户价值把握能力,精细的产品品质,贴心的物业管理与服务能力将更加彰
显,而这种竞争力是我们业绩的最根本保障.
记者:根据金地集团早前的发展计划,07,08都处于快速发展阶段,特别是去年公
司增加了500多万平方米的土地储备.但是现在国内房地产市场的变化是否会让您对
公司的发展战略做出调整?为什么?
凌克:07年我们已经实现快速发展, 08年还将是我们快速发展的一年.国内房地
产市场近期存在一定的观望情绪,局部市场也出现了一定的调整,但我们认为现在的
调整是大家对短期价格走势的不明确造成的,这种观望甚至调整也必然是短期的,而
公司战略面对的是长期的问题,所以我们的发展战略不会变,我们科学筑家的使命不
会变, 做中国最有价值的国际化地产企业的愿景不会变,多元化及时融资,快速滚动
开发的战略路径也不会变,因为行业的长期景气的前景没有变.当然在具体的战术动
作方面,我们可能需要适应形势做一些调整,比如我们需要更加关注一次置业者的需
求,我们需要调整我们投资的节奏等等.
记者:在银根紧缩的情况下, 快速扩大规模,快速周转的运行模式是否仍然可以
继续?金地是否在2008年会收缩战线,开始谨慎扩张?
凌克:在银根紧缩的情况下, 更加需要坚持快速周转的运行模式,因可用的杠杆
比例减小时,要保障一个好的ROE,就更需要我们加快总资产周转率,也证明我们一年
前确定的快速滚动开发的策略是有前瞻性的.金地仍会努力扩大规模,当然我们会让
扩张的速度与资金的供应状况相匹配.
记者:金地08年的资金需求大概是多少?在贷款紧缩和融资从紧的情况下, 08年
是否会放缓扩张步伐, 加快销售进程以加速资金回流?如果这样,又将如何保证08年
业绩不受影响?
凌克:在年报中我们可以看到,我们的现金余额是25个亿左右.另外,还有银行的
授信额度约190亿左右.而且我们在售楼盘数量比07年增加50%以上,2008年有20多个
项目在销售过程当中, 将会带来比较充裕的资金回流,所以,我们08年的资金链条是
安全的.我们项目按计划销售就可以满足我们现金流的需要,我们不需要为保证现金
流安全去牺牲我们的利润, 所以2008年的业绩应该不会受到较大的影响,相反,我们
预计会保持一个比较好的增长水平.
记者:2008年,金地计划将通过哪些方式筹集资金,除创办房地产基金外,还计划
有哪些融资方式上的创新?
凌克:首先,今年我们会尽快实施去年年底已经取得批文的12亿元公司债的发行
.同时,也会全力推进去年股东大会通过的公开增发的融资计划,当然,在这项工作推
进的过程中,我们会充分考虑资本市场的情况,广泛听取投资者,监管层的意见,适时
对方案做进一步的修改和完善;除了继续推进资本市场的融资工作之外, 我们与UBS
在房地产基金的合作也会继续推进,今年内会完成募集2亿美元的资金.同时,我们也
在探索与四大银行建立总行级的合作关系以及境内人民币结构性融资的方案.
[2008-02-01](600383)金地集团:高层变动频繁,图谋北京市场
■财经时报
1月16日,刚刚履新金地(集团)股份有限公司(简称"金地集团",600383) 北京地
产公司总经理的严家荣出现在国家大剧院某地产媒体的年会上, 这是严家荣担任北
京公司总经理后的首次露面.
2008年年初,金地集团低调完成了一系列重大人事调整.在此次人事变动所涉及
的7位高管人员中,作为武汉地产公司总经理的严家荣,被调往北京担任同一职位.
除了严家荣外,金地集团的其他人事调整内容还包括:金地集团监事长陈必安兼
任武汉地产公司董事长,总经理;原北京公司总经理杨伟民分管金地集团技术管理部
;原负责上海及南京业务的朱重敏履新深圳地产公司总经理;原深圳地产公司总经理
王勇取代邓耀东,担任集团经营管理部总经理;邓耀东履新上海地产公司副总经理兼
南京公司总经理;总裁助理黄俊灿不再分管技术管理部, 但仍兼任深圳公司董事长,
负责深圳公司的全面工作.
出于对这次人事调整的重要补充, 1月19日金地集团还发布公告称,经公司总裁
张华纲提名,董事会同意聘请李刚和严家荣为金地集团总裁助理.
调整力度空前
这并非金地集团第一次大规模的人事调整.早在2005年,金地集团启用新的企业
标志之时,公司的人事地震就已随之展开.
原金地集团副总裁,北京地产公司总经理陈长春于当年3月3日正式辞职.3月5日
, 金地集团北京地产公司正式宣布,由原技术总监杨伟民接任北京公司总经理一职.
同年8月,原金地物业董事长朱江也离开金地集团,自立门户.
此后不久,原金地深圳公司总经理,集团总裁助理黄俊灿被正式调往集团公司担
任总裁助理;原深圳金地公司常务副总经理王勇升任深圳公司总经理,主管以深圳为
核心的华南业务.
与人事变动相伴而生的是管理格局的调整. 金地集团对公司的区域管理架构进
行了重新布局:天津公司划归北京公司管辖, 业务也随之并入北京公司.原北京公司
运营总监担任天津公司总经理, 新任职的杨伟民总体负责该公司华北地区包括北京
和天津两地的业务.
与上一次相比, 金地集团的此次人事调整,公司方面似乎更加主动,而一次性调
整7位高管的力度也是前所未有.
深耕产品
对于金地集团如此大规模的人事调整,坊间流传着各种揣测,如公司的主要目的
是防止地方势力的生成, 避免腐败滋生等等.SOHO中国董事长潘石屹甚至认为,大幅
度的中高层调任,应该是地产公司非常忌讳的一件事情.
负责此次人事变动的金地集团行政管理部总经理徐家俊否认了外界的种种猜测
.他表示,在新年开始之前完成新一年人事布局的调整,是金地集团多年来的习惯.这
次的工作调动属于正常的内部人员调整,目的是为了加强内部人才的交流,提高管理
人员的综合能力, 使得复合型人才得到充分的锻炼.另外,也是出于今后深化金地集
团系列产品建设的长期考虑.
《财经时报》得到的一份来自金地集团的《关于部分子公司人员调动的情况说
明》也显示,"产品线建设"将是金地集团2008年的重点工作之一,也是金地应对2008
年宏观调控下可能出现的严峻形势,提高产品竞争力的重要举措.为了有效落实这一
战略举措,加强产品线建设,提高开发效率,杨伟民从北京公司总经理任上调回集团,
作为高层领导分管集团技术管理工作.
这份说明同时强调说,杨伟民拥有丰富的一线工作经验,并曾经在集团主管技术
管理工作,是这一职位非常合适的人选.
徐家俊同时表示,由于严家荣此前担任过金地集团北京公司副总经理,由他接替
杨伟民的职务也在情理之中.
强化北京市场
在金地集团的组织架构中,地产业务由六大区域构成,包括北京公司,深圳公司,
上海公司,西安公司,武汉公司和沈阳公司.
其中,北京公司作为金地集团全国业务布局中一颗关键的棋子,在整个集团中的
重要性不言而喻.因此, 在人员调配和土地资源的储备等方面,金地集团对其都有细
致的考虑.
早在2007年12月,杨伟民将会调回集团总部的消息便开始在业内广泛流传.对此
, 徐家俊表示,由于杨伟民在北京任职期间,集团在这个市场既定的销售目标已经完
成,出于强化集团产品建设的考虑,此时将杨调回总部时机非常恰当.
但从金地集团在北京市场的以往表现来看, 此次人事调整的真正含义并非如此
简单.
2007年,就在各大房地产企业在土地市场上的竞争风生水起的时候,金地集团也
不甘示弱.按照其公告的内容显示, 公司分别通过挂牌和竞拍的方式,在沈阳,广州,
杭州,武汉,深圳,西安,南京等地获得地块.一系列圈地动作之后,金地集团的产品线
扩张也具备了良好的基础.
但令人遗憾的是,同期金地集团在北京的土地市场上却几乎颗粒无收.此前的20
06年全年,金地也仅获得北京市朝阳区总用地面积为50212.39平方米的建设用地.
据金地集团公布的2007年半年度报告显示,在其全国四个地区(北京,上海,武汉
,广州)的主营业务项目中,北京地区的业务收入仅排名第三,甚至落后于武汉地区.
在这一背景下,严家荣的到任无疑给业内带来丰富的联想.
在北京和武汉两地之间, 严家荣一度往返.2002年底之前,严家荣曾担任北京公
司副总经理,并操作,主持过北京金地·格林小镇和北京金地·国际花园项目.随后,
他被调往武汉,负责开拓华中市场.
如今再次返京,严家荣能否在北京市场重现武汉的辉煌业绩,还有待于时间来揭
晓答案.
[2008-02-01](600383)金地集团:携瑞银打造房地产投资平台
■证券时报
金地集团(600383)与瑞士银行下属的瑞银环球资产管理集团(UBS Global AM )
昨日在深圳举行合作签约仪式, 双方决定共同发起建立针对中国住宅开发市场的房
地产投资平台.金地集团董事长凌克在会上表示, 此次合作意义深远,不仅为公司探
索了一条新型的产业合作模式,并且还将为中国房地产市场,为全球的房地产金融发
展探索一条切实可行的发展道路.
据了解, 金地集团此次计划与 UBS(瑞银) 展开多个方面的战略合作,其一是共
同发起设立房地产投资合伙企业, 该合作企业首期募集金额将在2亿美元至3亿美元
之间;其二是由双方或各自关联公司按照各自50%出资比例共同设立投资管理公司;
其三是金地集团与合伙企业进行合作投资, 特别是将就金地集团新开发住宅项目与
合伙企业优先进行合作,且选择一个现存项目作为种子项目;其四是金地集团在境内
出资相当于1000万美元的等值人民币与合伙企业进行共同投资;此外,金地集团将按
照市场价格和条件对金地与合伙企业合作投资项目提供项目管理, 投资咨询,销售,
物业管理等服务.
据介绍,瑞士银行环球资产管理集团是世界一流的资产管理集团,也是欧洲最大
的基金管理机构和瑞士最大的共同基金管理人.
一直以来, 金地集团将发展国际化业务作为公司长期发展战略.通过本次合作,
双方将建立战略合作伙伴关系, 充分发挥金地集团的投资和开发管理优势和瑞士银
行环球资产管理集团房地产投资管理业务的国际经验.
金地集团和瑞士银行环球房地产管理集团均表示对中国的房地产市场长期健康
发展充满信心.双方认为,中国政府采取的一系列针对房地产行业的宏观调控措施是
对市场秩序的规范, 是保证中国房地产市场稳定发展的基础.双方承诺,该合作平台
将严格遵守外商投资中国房地产有关法律和规定, 投资用于中国城市普通住宅开发
项目建设.
[2008-02-01](600383)金地集团:拓展房地产投资管理业务
■中国证券报
事件:金地集团(600383)公布了股票期权激励计划草案,行权价为42元,同时,公
司董事会还公告,将与UBS在境外共同发起房地产投资合伙企业,首期募集资金将在2
亿-3亿美元之间,投资方向为国内的房地产项目.
点评:这标志着公司将从房地产的开发管理向房地产投资管理领域渗透.此外,
金地集团预告2007年净利润增长100%—120%,这意味着全面摊薄的每股收益将在1.0
6—1.16元区间内,高于0.99元的市场平均预测数.虽然,近期全国房地产市场出现调
整,但金地集团2008年的盈利增长仍较确定.
[2008-01-31](600383)金地集团:瑞银展开系列合作
■上海证券报
金地集团今天公告, 公司决定与UBS(瑞银)在境内外展开一系列合作.金地集团
与UBS的合作主要有两个方向:一是共同发起设立房地产投资合伙企业, 二是由双方
或各自关联公司按照各自50%出资比例共同设立投资管理公司.
金地集团与UBS设立的房地产投资合伙企业首期募集金额将在2亿美元到3亿美
元之间.随后, 金地集团与合伙企业进行合作投资,特别是将就金地集团新开发住宅
项目与合伙企业优先进行合作, 且选择一个现存项目作为种子项目.同时,金地集团
在境内出资相当于1000万美元的等值人民币与合伙企业进行共同投资.此外,金地集
团按照市场价格和条件对金地与合伙企业合作投资项目提供项目管理,投资咨询,销
售,物业管理等服务.
为确保与UBS在境外共同发起设立房地产投资合伙企业的工作顺利进行,金地集
团请求股东大会授权董事会办理与UBS在境外共同发起设立房地产投资合伙企业的
具体事宜.
[2008-01-30](600383)金地集团:审议股权激励事项
■中国证券报
金地集团(600383)公告,因公司董事会将审议股权激励等重大事项,公司股票将
临时停牌一天.
[2007-10-19](600383)金地集团:发12亿公司债券获通过
■证券时报
根据证监会发审委工作会议审核结果, 金地集团(600383)发行12亿元公司债券
申请获得有条件通过.
[2007-10-19](600383)金地集团:发行公司债获批
■中国证券报
金地集团(600383)公告,公司发行人民币12亿元公司债券的申请,已于2007年10
月18日正式通过中国证监会发行审核委员会2007年第152次工作会议审核.根据会议
审核结果,公司本次发行申请获得有条件通过.
[2007-10-19](600383)金地集团:披露公司债事宜
■上海证券报
金地集团今天公告披露,公司发行12亿元公司债券的申请,已于昨日正式通过中
国证监会发审委2007年第152次工作会议审核,公司本次发行申请获得有条件通过.
[2007-10-10](600383)金地集团:遭遇大股东减持
■中国证券报
金地集团(600383)也遇股东减持,公告称,截至10月9日下午收市,公司股东深圳
市福田投资发展公司通过上交所出售公司股票1000万股,占公司总股本的1.1918%.
[2007-09-28](600383)金地集团:终止与ING基金的合作
■证券时报
因有关交易文件未能取得天津市相关审批机关的批准, 金地集团(600383)与IN
G房地产设立并管理的中国房地产开发基金于2007年9月27日签署了《合作终止协议
》,终止双方在天津项目的合作,并取消所有天津项目的交易文件.
此外,金地集团以2.04亿元获取东莞市塘厦镇塘坑水库商住用地项目公司51%股
权, 该项目地块位于东莞市塘厦镇中心区塘坑水库东岸,用地总面积为18万平方米,
容积率为1.8.
[2007-09-28](600383)金地集团:终止ING基金天津合作项目
■中国证券报
金地集团(600383)今日公告, 终止与ING基金在天津项目的合作,并取消所有天
津项目的交易文件.
公司ING房地产设立并管理的中国房地产开发基金曾拟合作投资金地天津格林
世界项目,因相关交易文件未能取得天津市相关审批机关的批准.
天津项目的终止并不影响公司与ING基金的其他合作.公司表示,公司与ING基金
在佛山06B地块及武汉积玉桥项目的合作已取得相关审批机关的批准,项目合作已按
照相关协议顺利进行.
公司同时公告, 公司通过股权受让方式以2.04亿元的价格获取东莞市塘厦镇塘
坑水库商住用地项目公司51%股权, 从而取得该地块的开发经营主导权和51%的项目
收益权,该项目用地总面积为180016.5平方米,容积率为1.8,计容建筑面积为32.4万
平方米,土地用途为商住混合用地,土地使用权出让年限为70年.
[2007-09-13](600383)金地集团:15.9亿拍得广州番禺地块
■证券时报
金地集团(600383)于9月11日通过挂牌方式以15. 9亿元的价格获得了广州市番
禺区中心城区南区规划滨江大道(规划高速公路)北侧, 规划大涌路东侧政府储备用
地南区地块4-2地块.该地块占地面积24.398万平方米.
[2007-09-13](600383)金地集团:拍得鼎盛天工老厂区土地
■上海证券报
因涉及到土地出让事项,鼎盛天工今日发布公告,回应了近期投资者的频繁咨询
.公司确认, 其座落于天津市河东区的原厂区土地,现已通过天津市土地交易中心以
挂牌方式出让,而拍得该地块的是另一家上市公司金地集团.
据公司披露, 根据《天津市工业东移企业国有土地使用权收购暂行办法》的有
关规定,鼎盛天工原厂区土地及地上建筑物交由天津市结构调整土地收购中心(简称
"土地收购中心")统一收购, 规划和转让.本次的土地出让是与多家土地产权单位集
合进行的, 总面积为178883.6平方米,转让价格为22.666亿元.其中,有53932.2平方
米为鼎盛天工所有(经土地整理后,由于规划,退线等原因,出让时不足原平米数).由
此来看,鼎盛天工旗下的土地面积已占所出让土地总量的30%.
不过,鼎盛天工表示,公司尚未获悉金地集团与土地收购中心正式签署有关土地
转让协议.此外,公司将可获得多少土地补偿款项,公告也并未提供数据.鼎盛天工在
公告中表示, 后续,如该地块正式签订转让协议,天津市土地收购中心在扣除政府出
让金, 配套费,土地整理费及相关税费等费用后,将与公司进行结算.同时,公司目前
所处的新技术产业园区的厂区, 占地面积27万平方米,建筑面积10.3万平方米,其产
权属大股东天津工程机械研究院所有, 该项目投资总计3亿元.如果公司获得土地补
偿,可能向大股东购买或置换部分上述资产,该方案目前也尚未确定.
基于这些因素, 鼎盛天工表示,由于上述相关费用尚不清楚,公司无法判断该事
项的影响,公司将密切关注该事项的进展情况.
[2007-09-13](600383)金地集团:两地产公司巨资广州拿地
■上海证券报
保利地产今日公告披露,公司于2007年9月11日在广州通过挂牌出让方式取得位
于广州市白云区金沙洲公告号为B3701A02 , B3701A04的两地块,取得总价款为42亿
元.
公告显示,两地块中,一块占地面积为86347平方米,规划容积率为2.8,用地性质
为住宅用地,取得价款为21.2亿元;另一块占地面积为91579平方米,规划容积率为2.
8,用地性质为住宅用地,取得价款为20.8亿元.
金地集团今日也公告称, 公司于9月11日通过挂牌方式,以15.9亿元的价格获得
广州市番禺区中心城区南区规划滨江大道(规划高速公路)北侧, 规划大涌路东侧政
府储备用地南区地块4-2地块, 该地块占地面积243989平方米.公司称此次拿地是为
了增强区域公司运营效率,提高开发效能.
[2007-09-13](600383)金地集团:斥巨资拿地
■中国证券报
保利地产(600048)今日公告称,公司于2007年9月11日在广州通过挂牌出让方式
取得位于广州市白云区金沙洲公告号为B3701A02 , B3701A04的两地块,取得总价款
为42亿元.其中B3701A02地块占地面积为86347平方米, 规划容积率为2.8,用地性质
为住宅用地,取得价款为21.2亿元;B3701A04地块占地面积为91579平方米,规划容积
率为2.8,用地性质为住宅用地,取得价款为20.8亿元.
金地集团(600383)今日公告称, 为增强区域公司运营效率,提高开发效能,公司
于9月11日通过挂牌方式以15. 9亿元的价格获得广州市番禺区中心城区南区规划滨
江大道(规划高速公路)北侧, 规划大涌路东侧政府储备用地南区地块4-2地块.该地
块占地面积243989平方米.
[2007-09-12](600383)金地集团:董事会通过公司债发行议案
■证券时报
近日, 金地集团(600383)董事会审议通过《关于本次公司债券发行数量和债券
期限的议案》,确定拟发行面值总计为12亿元的公司债券,债券期限为8年.募集资金
用途方面,公司拟用3亿元偿还商业银行贷款,调整债务结构,剩余资金补充公司流动
资金.公司提示,募集资金用途尚需经中国证监会核准后实施.
同时金地集团表示, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息时, 公司将至少采取不向股东分配利润,暂缓重大对外投资,收购兼并等资
本性支出项目的实施,调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金,主要责任人不
得调离等保障措施.
[2007-09-12](600383)金地集团:拟发12亿公司债
■中国证券报
金地集团(600383)今日公告称,公司拟发行总计12亿元的公司债券,债券期限为
8年.公告称,公司拟用募集资金中的3亿元偿还商业银行贷款,调整债务结构;拟用剩
余资金补充公司流动资金.
[2007-08-31](600383)金地集团:15.4亿杭州再得一地
■证券时报
金地集团(600383)于8月29日通过挂牌方式以15. 4亿元的价格获得杭州市杭政
储出[2007]41号地块,该地块占地面积13.345万平方米,容积率2.2,建筑面积约29.3
6万平方米.
[2007-08-24](600383)金地集团:华能国际拟发不超过100亿元公司债
■证券时报
继金地集团(600383)和长江电力(600900)公布公司债方案后,华能国际(600011
)今日公布了董事会通过的发行公司债的议案,成为《公司债券发行试点办法》实施
后第三家公布公司债议案的公司, 而且发债规模超过了前两家公司,为不超过100亿
元.华能国际表示, 公司债券募集资金将用于满足公司中长期资金需求,调整公司债
务结构,降低公司融资成本.
据华能国际发行公司债券的议案, 公司在经监管部门核准发行之日起二十四个
月内, 在中国境内发行本金总额不超过100亿元人民币的公司债券,发行可向公司股
东配售.公司董事会决定于2007年10月9日召开2007年第二次临时股东大会, 审议以
上事项,而发行债券的有效期限为自股东大会决议作出之日起三十个月.
据介绍, 此次公司债券为5年到10年期中长期融资产品,具体期限提请股东大会
授权董事会根据发行时的市场情况确定.此外, 对于公司债券发行的具体事宜,包括
是否分期发行, 各期发行金额及期限的安排,债券利率或其确定方式等,公司将提请
股东大会一般及无条件地授权董事会, 或在适当情形下董事会批准两名以上的董事
从维护公司利益最大化的原则出发以作出适当决定. |
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