武钢股份（600005）:武钢上调钢材价格覆盖成本上涨

作者：佚名　　来自：网络汇集　　时间：2007-12-7

我们假设2008 年全球铁矿石价格上涨30%，焦煤上涨25%，并假设所有影响钢铁成本的增量因素，最终得出2008 年钢铁行业的吨钢成本增量为540 元/吨，不含税成本增加460 元/吨；
由于2008 年大钢铁企业会继续主动按照钢材价格调节产能，小的钢铁企业由于成本压力时刻面临被迫停产，以及市场化与行政化的淘汰落后产能的步伐加快，2008 年的钢铁行业是供需动态平衡甚至会偏紧；
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通过对武钢钢材价格及成本的分析，可以印证我们对2008 年钢铁行业的研判，钢材价格是可以覆盖成本上扬的；
2008 年武钢股份的产量将增长30%以上，二冷轧产品的毛利率逐步提升也在预期之中，而取向硅钢2008 年的竞争格局并不会出根本性变化，所以我们继续维持对武钢的买入建议。

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