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南车H股配售超购数倍

作者:佚名  来自:网络汇集   时间:2008-8-8
 刚刚完成A股招股的中国南车(1766),A股冻资2.26万亿元人民币,H股则由今日起开始招股,入场费2787元。该公司董事长兼执行董事赵小刚昨日透过视像会议表示,公司已展开了4天的路演,市场反应良好;并相信在现时市况波动的环境下,可令具投资价值的企业有更大的吸引力,而公司于此时上市,亦可为投资者带来难得的投资机会。据悉,当前南车H股的国际配售部分已录得数倍超额认购。


  被问及未来会否将旗下子公司株洲南车(3898)私有化时,赵小刚表示,株洲南车为公司重要的子公司之一,由于株洲南车掌握了轨道交通装备的核心技术,所以母公司会大力支持其发展;另一方面,赵小刚续指出,两者之间亦不存有同业竞争,而在关连交易上双方亦是以市场价格拟定,因此并无私有化的计划。


  无意私化株洲南车


  中国南车是次H股集资规模较早前所定的20亿股有所下调,不过赵小刚直言,招股规模仍是在原有计划之内,所以未来2年公司并无再融资计划。至于负债比率方面,该公司董事会秘书邵仁强表示,当前公司的负债比率高达约80%,主要是早前根据市场及公司的发展需求增加了银行贷款,致令负债比率维持较高水平,但他相信,上市后将可降至60%水平。


  两年内不再融资


  此外,该公司于今年首季的毛利率录得41.9%增幅,至18.2%,赵小刚表示,主要是期内大功率电力汽车及动车组产品的毛利较高所致,但由于每个产品的毛利率各不同,所以这不会是一个延续性的增长。


  中国南车H股是次发行16亿股,其中90%及10%分别为国际配售及公开发售;招股价介乎2.49至2.76元,集资规模39.84亿至44.16亿元,以每手1000股计算,入场费约2787.85元;今日至13日上午招股,21日挂牌。


  上市后负债比率60%


  另外,中国南车昨发布A股公告,确定其A股发行价格为每股2.18元(人民币,下同),网上冻结资金量约19100亿元,网下冻结资金约3500亿元,总金额约22600亿元,回拨后网上中签率约0.27%。


  是次中国南车A股网下发行主承销商共收到588份网下申购电子表单,申购总量为1600多亿股,回拨前网下超额认购倍数达到220倍,是06年以来50亿以上规模的大型A股IPO中网下机构投资者认购最踊跃的发行。



责任编辑:http://www.caifutx.com
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